大海是航船的陆地，是冒险者的乐园。这一天，天气晴朗，海风一如既往地在海上飘荡，鼓舞着航船在海浪上继续远航。
洁白的船帆鼓满了风，一只航船急速航行，激起了层层波浪，船主和客商们站在船舷，悠闲地欣赏着这风情万种的大海的碧蓝。
“很快就到格维顿岛了，”
有人说，“再有一个月我们就要到达萨尔坦王国了。”
“看来我们不用急驶也能赶上规定的期限，可惜格维顿岛是个荒凉的岛，否则我们还可以在这停留两天。”
有人接着说。
“我听说格维顿岛已经有人居住，格维顿公爵和他的百姓已经建造了城堡。”
有人说。
“那准是骗人的，格维顿那么个又小又偏远的岛，有谁会到那里修建城堡。何况那里那么险峻，又怎么修得了。”
有人反对道。
“瞧，那是什么？”
突然有人叫喊。
“是城堡。”
船主拿着望远镜看着远处隐约出现的小岛，“有洁白的城墙，金碧辉煌的教堂，噢，城墙上还有士兵在守卫。”
“看来格维顿岛上有人居住的传言是真的，”
有人说：“那我们到上面休息两天怎么样？”
“是啊，航行了这么久，天天吃干菜萝卜，到那儿换换口味，也补充些淡水。”
有人附和说。
“不要停了，我们还是坚持一下，马上赶到萨尔坦去，交清了货物好回家。而且也不知道岛上住的到底是什么人，要是是海盗怎么办？”
有人反对停靠。
航船越驶越近，人们还在争论不定，船主已经不用望远镜，格维顿岛也已经看得很清：“到底是停还是不停，请马上决定。”
这时，岛上传来了炮声，数十发炮弹准确地落在船舷的旁边，激起十几米高的水柱。客商们吓得身冒冷汗，好险！
“看，岛上有人在摇旗，召唤我们上岸。”
客商们不知道这过去荒凉的岛上现在住的都是些什么人，可是现在在炮火的危胁下大家也就不再争论，一致同意船主马上将船停靠到岸边。让他们高兴的是一上岸就有一位英俊的穿着华丽衣服的青年来迎接他们。
“我的朋友们，欢迎你们，我是格维顿公爵，见到你们很高兴。请放心，我的朋友们，我没有丝毫恶意，只是我的城堡已经很久没有来客人了，因为担心你们不来岛上停靠，所以我下令开炮。这办法有些粗鲁，不过幸好我的炮手们训练有素，没有真正伤到各位，但让各位因此受惊，我在这里先给大家赔罪，希望大家能原谅我的莽撞，我只是想邀请各位能赏光到我的家里作客，但愿我的热情能稍稍弥补我这样邀请的过错！”
客商们听了都很高兴，爽快地答应了公爵的盛情邀请。格维顿公爵先请客人们到他的庭院里游玩，同时下令厨师们立刻准备酒菜。于是客人们全都发现了水晶房屋里的小松鼠，对此他们感到非常惊奇。格维顿公爵在他的宫殿里张灯结彩，摆下盛大的酒宴来欢迎这些来自远方的客人。航船上所有的客商都参加了酒宴，酒宴一直持续到夜色阑珊。
格维顿公爵与客人们一起欢乐，尽情地饮酒，尽情地唱歌。
公爵的热情和慷慨令客商们感激不尽，大家仿佛像回到了家里一样，无拘无束地享乐。
酒至更深，格维顿公爵还在不停地劝客商们饮酒，客商们纷纷醉倒在桌上，很多人口里还唱着快乐的歌。格维顿公爵于是就派人为客商们安排住房，搀扶着他们去休息。客人一觉睡到天明。
第二天，格维顿公爵又请客商们到海边游玩。涨潮时分，大海奔腾、翻滚，一对对穿着金甲、手持金剑的勇士从海水中整齐地走出来，一共是……17对。他们先向格维顿公爵报到，接着白发苍苍的大叔便率领这……33位勇士沿着海边环岛巡逻。看到这一情景，客商们惊奇极了，简直不敢相信他们的眼睛。
傍晚，格维顿公爵再次摆下盛大的酒宴，款待所有的客商。
公爵与客人们一起饮酒唱歌，不觉就已到了夜深，客商们推选船主代表大家向格维顿公爵敬酒并表示他们的愉快和感激。于是船主站起来，说：“尊敬的公爵大人，感谢您的热情邀请和盛情款待，这美酒和金杯让我们感到了无比的快乐。我们是奔波四海的浪子，我们一定将您的热情和慷慨一路传扬。尊敬的公爵夫人，现在我们酒已尽兴，人已尽欢，我们不得不向您告辞，因为我们还得赶紧航行，好在规定的期限把货物送到。在这告辞的时分，我代表大家敬您这杯酒，祝您永远年轻、英俊、富有。在这临别的时候，您要是有什么事情，请您不要吝啬表现您的直率，只管吩咐，我们每个人都乐意为您效劳，并以此为荣。”
“我亲爱的朋友，不要说什么吩咐，我是个不幸的孤独的人，遇到了你们并能同你们一起度过这愉快的两天是我的幸运，但要问我有什么嘱托，我想请问一下各位都做什么买卖，打算航行到哪里去？”
格维顿公爵说。
“我们曾经走遍了全世界，贩卖的都是上等钢铁，以及纯金和纯银。现在我们向东航行，将要经过布杨岛，到伟大的萨尔坦王国去贩卖。”
客商们回答。
“我亲爱的朋友们，你们还要漂洋过海，赶赴规定的地点和期限，我也就不便挽留你们，我祝你们旅程平安，并请你们下次航海路过我这里一定到我的城堡来作客。我没有什么困难的事情，既然大家是到伟大的萨尔坦王国，那么请你们在见到萨尔坦沙皇的时候，转达我对他崇高的敬意和诚挚的问候。”
格维顿公爵说罢又吩咐大臣拿来很多松鼠啃出来的翡翠碧玉当作礼物送给了客商们。
客商们不尽感激，告辞了格维顿公爵登上航船，恋恋不舍地终于拔碇启航。格维顿把客商们送到海边，又目送他们的航船渐渐隐没在夜色之中，便再次呼吸他美丽的天鹅：“美丽的天鹅啊，请你马上来帮帮我，美丽的天鹅啊，我要再次去那遥远的国土拜见我的父王，请你快来帮帮我……”
果然，美丽的天鹅又从深沉的夜色中飞来，静静地落在公爵面前的海面。
“您好，我尊敬的公爵，您有什么困难与需要，请您马上吩咐，我愿意为您效劳。”
“噢，美丽的天鹅，看到了你，我就有了希望，客商们的航船刚刚离开，我想能跟他们一起到那遥远的国家见我光荣的父王，美丽的天鹅，请你现在就替我安排，让我赶快飞过这海洋。”
格维顿公爵急切地说。
“尊敬的公爵，原来你是为了这个召唤我，好吧，我的公爵，您就变成一只黄峰吧，这样您就能马上赶上那些客商们的航船，跟随他们同到那远方的国土见您的父王。”
美丽的天鹅说着就挥动她洁白轻盈的翅膀，将海水拍击得飞溅起来，将年轻的公爵从头到脚淋得透湿，格维顿公爵立刻就变成了一只小小的黄蜂。他拍动双翅，不久就赶上了还没有航行多远的客商们的航船。他静静地飞到船梢，找了个小小的缝隙藏了起来。
轻快的海风在洁白的船帆边呼呼作响，微微的海浪在晴朗的日子里轻快地绕着船头唱，满载的航船载着客商们急切的心情轻快地向前飞航。已经过了布扬岛，伟大的萨尔坦王国，想望中的那个国家，已经不远了。客商们兴高采烈，有人提前开始收拾行李，做上岸的准备。变成了黄蜂的格维顿公爵，天天都飞出船舱，来到甲板上，看看碧蓝的海，听听海浪的欢唱，听到客商们兴高采烈的议论，他也知道萨尔坦王国就要到了，满船的人没有比他更兴奋的了。
航船终于抵达目的地，停在都城莫斯科的岸边，客商们纷纷收拾行李货物，各自准备上岸。这时候，一位魁武的俄罗斯士兵带来了萨尔坦沙皇的命令。萨尔坦沙皇邀请所有的客商到皇宫作客。“正好借此机会完成格维顿公爵的嘱托。”
客商们想。于是大家就高兴地答应了萨尔坦沙皇的邀请，在那个士兵的带领下到了沙皇的宫城，变成了黄峰的格维顿公爵也就跟着他们飞到了宫里。
只见萨尔坦沙皇的宫城金碧辉煌，到处雕梁画栋，无可比拟，墙上挂着的都是中国的丝绣，屋中到处放着的都是阿拉伯的饰物，地上铺着的都是土耳其的手织地毯……萨尔坦沙皇在宫中摆下盛大的酒宴，他拿暹罗的橄榄、希腊的无花果、波斯的葡萄酒、印第安的烤鹿、法国的牛排、俄罗斯的烤黄羊盛情款待他的客人，这些来自远方的客商们。萨尔坦沙皇坐在高高的铺着白色虎皮的御座上，头戴镶满了珠宝的皇冠，身穿金丝绣龙的皇袍，全身金光闪闪，威风八面，只是他的脸上仍旧愁容不减。他的身边是一只眼的厨娘都管和织工总监，还有她们狠心的母亲巴巴里哈，她们坐在他的身边，四只眼睛盯着这些远来的客商。
客商们向萨尔坦沙皇鞠躬，感谢沙皇的礼遇，接着相继落座。变成黄蜂的格维顿公爵也找了个角落飞落了下来，静听萨尔坦沙皇与客商们的谈话。
“哦，来自远方的客人，欢迎你们来到我的国土，你们从哪里来？航行了多久？你们还打算到哪里去？你们长年在海上航行，我真羡慕你们的自由。请问你们，海外的生活怎么样，是好是坏，还是让人讨厌？你们在旅途上可曾看到什么奇闻怪事？请你们一面饮酒，一面告诉我，也让我这个孤陋寡闻的人长长见识。”
萨尔坦沙皇热情地请客商们饮酒，同时询问他们的旅程。
“尊敬的沙皇，我们来自遥远的西方，曾经走遍了全世界。这次我们是特地到您的国家来，海外的生活和您的国家并没有什么两样，有的地方富裕，有的地方贫穷。我们常年飘荡在海上，海浪夜夜进我们的梦乡，但是这样的生活并没有什么好羡慕，我们也是在为生活而奔波。是的，我们自由，可是谁能保证航程中没有危险，当然这也没有什么可抱怨，而且今天我们也已经习惯了这样的生活。您如果有兴趣到海上去转一转，我们倒是愿意为您建议一个地点，这也是我们这次航行时遇到神奇的地方。”
一个客商大声回答说。
“那是什么地方，是怎样的奇迹？”
萨尔坦沙皇急忙问道。
“那是离您的国家不远的格兰地海面，乘船差不多只需要……28天。海上本来有个一片荒凉的岛屿，过去没有人居住也没有航船停靠，那岛上本来是一片荒凉，只有仅有的一个小山岗上长着仅有的一棵老橡树，可是我们这次路过那里，那儿的一切却都已变了模样。现在那小岛上，格维顿公爵带领他的百姓建起了一座新的城堡，那是洁白的城墙，高高的教堂，金碧辉煌的宫殿，百花争妍的花园，连那沙地也变成了遍地绿荫，那里的居民富裕、平等、欢乐。这次我们航行经过那里，年轻英俊的公爵还邀请我们上岸，陪我们在岛上游玩了两天，那是一段愉快的时间，我们至今还在怀念。尊敬的沙皇，在那样偏僻的地方，格维顿公爵居然建起他的封邑，您说这是不是奇迹？”
一个客商回答。
“这我已经听说了，还有其他什么吗？”
萨尔坦沙皇说。
“尊敬的沙皇，在格维顿公爵的庭院里，还有一件更神奇的事情。那一天，格维顿公爵请我们上岸，首先就带我们到他的庭院。庭院里有一片树林，里面有一棵高大的枞树，枞树下有一座水晶建造的房子，里面住着一只驯服的松鼠，那松鼠真是非常有趣，它一边唱着歌曲，歌词是：‘在花园里，在菜园里，我永不失望地寻觅春天的足迹……’嘴里还不停地啃着从枞树上落下来的榛子，而那榛子也不是普通的榛子，它的壳儿都是金的，金的果壳里面的果肉是纯净的翡翠碧玉，松鼠把它们各自放成一堆。格维顿公爵还特意派了公差保护它的安全，派了官员安排它的生活，又把金的果壳铸成金币，如今已流通到世界各地，那翡翠碧玉也是我们所见到过的最纯净的玉，这里我们还带着公爵送给我们的一些，说不定只有伟大的沙皇您看了才不会惊讶。”
另一位客商接着说。
“是的，这我也已经知道了，莫非就没点新鲜的吗？”
萨尔坦沙皇有点厌烦了。
“是的，尊敬的沙皇，格维顿岛上还有更神奇的事情。当晚，格维顿公爵请我们共进晚餐，愉快的气氛让我们不知道节制，一个个都醉倒在公爵的海量之下。第二天，格维顿公爵和我们一起到海边游玩，正当涨潮的时候，又一个奇迹出现了。当时，大海奔腾、咆哮，海浪滔天，它不住地翻滚、怒吼，冲刷着荒凉的海岸，这跟别的海岸也没什么两样，但是在这里，海水喧啸、奔腾着，海浪四处飞溅，忽然从海水之中，一对一对地走出……34个勇士。他们身穿黄金的铠甲，拿着黄金的利剑，年轻、英俊、健壮、坚强，个个相似，好像挑选过一样，他们一起站在海边，如同燃烧着的火焰一般耀眼，率领他们的是其中一位白发苍苍的大叔，他带领勇士先向公爵报到，接着又排着整齐的队列沿着海边环岛巡逻，他们都是天上的战神，我们简直都不敢相信自己的眼睛。尊敬的沙皇，您认为这是否算得上奇迹？”
又一位客商说。
萨尔坦沙皇听到这里，心中再一次生起了对格维顿岛的向往，他说：“只要我没有因为心中的哀伤死去，我一定选个时间去拜访这神奇的岛屿，一定去看看那令人惊讶的奇迹，一定到格维顿公爵的城堡去做客。”
“是啊，尊敬的沙皇，格维顿公爵得知我们要到您这儿来，还让我们转达他对您崇高的敬意和真诚的问候，他说，您如果有时间，他时刻恭候您到他那里作客。”
船主站起来说。
“哦，谢谢你们，来自远方的客人，谢谢你们为我讲了如此有趣的事情。来，不要因为说话而忘记了这瓶中的美酒，我也不愿让格维顿独占了热情的美名，来，各位贵宾，让我们尽情地饮酒，让我们把此刻的欢乐永远留住。”
萨尔坦沙皇开心极了。
可是萨尔坦沙皇的厨娘都管、织工总监，和她们的狠心妈妈巴巴里哈，都不想让沙皇去那个奇怪的岛屿拜访，她们担心沙皇因此不让她们留在他身边。她们三个人四只眼又狠狠地瞪了这些客商们几眼，互相使了个眼色，走到了一起，悄悄商量了一会儿之后，又坐到了沙皇的身边。
厨娘都管和织工总监这回一声都不吭，但是她们狠心的妈妈巴巴里哈，这时冷笑了一声，开口说：“尊敬的沙皇，海上一个小岛新出现一座城堡，城堡里有只丑陋的小松鼠啃着树上落下的榛子，又把金果壳投掷，把翡翠碧玉的果肉堆集，还有……34个愚蠢的金甲勇士从海水中走出巡逻，无论这些是真还是假，那也没有什么可惊奇。我知道一件事，才真正称得上有趣，而且千真万确，在海外某一个地方，有一位美丽的公主，她用月亮一样的珍珠作发辫的饰物，星星一般的珠饰在她的额头闪亮，她的美丽白天令太阳黯淡，晚上像月亮一般把大地照耀，她是那样的雍容华贵，走起路来就像孔雀那样庄重大方，说起话来就像春天缓缓流过的溪水一样叮咚作响，所有见过她的人都无法再转移他们的目光，她是世上最美丽的姑娘。尊敬的沙皇，这样的公主才值得您去拜访，那小岛上丑陋的小松鼠和愚蠢的武士又有什么稀奇！”
所有的人听了这些话都不作声，谁也不愿意和这愚蠢的老太婆去争论，连萨尔坦沙皇也有些不相信：“真有如此美丽的姑娘吗？如果有的话，虽然我并不想娶她，但是我也愿意去拜访她一下。”
这样的结果令格维顿公爵大为生气，变成了黄蜂的他偷偷地飞过去，因为他的母亲，他对这老太婆手下开恩，在她的头上盘旋了一会儿，最后决定惩罚她的鼻尖。于是他飞下来猛地一下刺向巴巴里哈，这狠心的老婆子鼻尖上立刻起了一个大大的肿泡，这又引起了众人的恐慌，巴巴里哈痛得大喊大叫：“看上帝份上，帮帮忙吧，快抓住那可恶的黄蜂，快，快，抓住之后掐死它……”
但是变成了黄蜂的格维顿公爵一搧翅膀，轻快地就飞出了小窗，他风一样地飞行，很快便飞过了海洋，平安地回到了自己的城堡。侍卫们为了抓住公爵变成的黄蜂，撞翻了酒桌，摔碎了酒瓶和酒杯，搅乱了丰盛的酒席，把宫殿折腾得一片狼藉。这让萨尔坦沙皇十分生气，认为他们怠慢了他的客人，所以送别了客商们之后，他看也不看巴巴里哈一眼，就生气地回到了寝宫。
又是黎明，格维顿公爵再次来到海边呼唤他美丽的天鹅。
红彤彤的太阳半露出海面，彩色的朝霞映红了半边天，海水很平静，只有微微的细浪。格维顿公爵望着碧蓝的大海，独自在海边徘徊，心中充满了哀伤：“美丽的天鹅啊，请你赶快飞来，我不知道这一次你是不是还能帮我，可是我不放弃希望，美丽的天鹅啊，请你快快飞来，消除我内心的哀伤。”
美丽的天鹅又一次从天边缓缓飞过来，绚烂的朝霞为它洁白的身影披上一层梦的霞光。天鹅徐徐落在公爵面前的海面。格维顿公爵眼前一亮，美丽的天鹅已经开口询问他的忧愁：“您好，我英俊的公爵，您有什么困难或者需要？怎么您的面孔又像将要下雨的天空一样黯淡？我尊敬的公爵，我能为您做些什么？我只希望能够解除您心里的困惑，希望能重新见到您的快乐。”
“噢，我美丽的天鹅，虽然我不知道你这一次是不是还愿意帮我，但是看到了你还是让我感到一丝快乐，在这以前，忧愁充满了我的心魂，苦恼一直在吞噬着我的热情。我美丽的天鹅，请你听听我的诉说，你看，我已经长大成人，象我这个年龄的人，都已经结婚，只有我还是独身，每天形单影只，你能否帮帮我，帮我找到我的意中人？”
“尊敬的公爵，原来您是为了这个召唤我，您不要难过，我的公爵，为了友情，我愿意帮您助，只是请你告诉我，你的心上人是谁？我一定会尽我最大的力量，将她召唤到您的面前来。”
“噢，我美丽的天鹅，感谢你付我的许诺。现在我来告诉你我看中的人，可是我也不知道那是否只是谣传。据说世上有一位公主，她居住在海外的某个地方，月亮一般的珍珠在她的辫梢发光，星星一般的珠饰在她的额头闪亮，她的美丽白天令太阳黯淡，晚上却又像月亮一样照耀大地，她是那样的雍容华贵，走起路来如同孔雀一样庄重大方，说起话来如同春天缓缓流溅的溪水一样叮咚作响，所有见过她的人都不能再转移一下目光，她是这世上最美丽的姑娘，我想向她去求婚，可我甚至不知道她在哪里？”
格维顿公爵难过地说。
格维顿公爵等着天鹅的回答，但是这一次不知道是什么原因，天鹅却沉默了，一声不响。
“怎么了，我美丽的天鹅，是不是我的想法超出了应该的想象，那么没有关系，尽管你帮不上我的忙，我也十分感谢你一直聆听我的诉说，感谢你，我美丽的天鹅。”
但是天鹅这时却又开了口：“尊敬的公爵，不是您说的原因，这世上是有这么一位公主，我担心的是您是否的确有爱情。您要向她求婚，可妻子不是随便就可以扔掉的衣服，也不能随便把她丢到角落里，我愿意帮助你，可是我先得给你提一点建议，我尊敬的公爵，关于此事你先认真考虑，以免将来后悔莫及。”
“我美丽的天鹅，我该如何感谢你对我的友情，听到你的话，我已高兴得不能自已，来找你之前，关于这一件事我已认真地反复考虑过。我是怀着满腔的爱情和一颗热烈的真心来请求你的帮助的，我恨不得马上就启程，去寻找这位美丽的公主，就算是要到天涯海角，我也一定不懈地去寻觅，她将是我生命的全部，和我灵魂的主宰，美丽的天鹅，再见了，我要回去准备航船，我要立刻启碇扬帆。”
格维顿公爵说完扭头就要走。
“尊敬的公爵，请你留步，你这个年轻的傻瓜，干吗要乘船远航，要知道，你生命的全部你灵魂的主宰就在面前，又何必要舍近求远！我亲爱的，你说的那位公主就是我。”
天鹅说着就搧动她洁白的翅膀，从微微的海浪上飞起来，飞到公爵身边的树丛，只见她抖动全身，洁白的羽毛纷纷飘落，美丽的天鹅顷刻便变成了一位美丽的公主。
她的确是全世界最美丽的姑娘，姣好的面容，修长的身材，凝脂般的皮肤……月亮一般的珍珠在她的辫梢发光，星星一般的珠饰在她的额头闪亮，她走起路来如同孔雀一样庄重大方，说起话来如同春天缓缓流溅的溪水一样叮咚作响，太阳在她的美丽面前也显得黯淡无光。格维顿公爵一见大喜过望，赶忙跑过去向美丽的公主求婚，公主羞涩地答应。于是格维顿公爵把公主紧紧地拥在怀里，热情地吻她，接着又带着她去见他亲爱的母后。公爵跪在他的妈妈面前，向他请求：“我亲爱的母后，我没有得到您同意，给自己选了个妻子，给您选了个孝顺的女儿，我们请求您的许诺和祝福，我们已经深深相爱，上帝也不能将我们分开，我亲爱的母后，请您祝福我们，祝福您的两个孩子，永远相爱，永远和睦，永不分离。”
格维顿公爵的妈妈也快乐得流了泪，她举起胸前的十字架，放在格维顿公爵和天鹅公主低垂的头上，祝福说他们：“孩子，上帝赐福于你们，让你们永远相爱，永远不分离。”
于是格维顿公爵在宫殿里张灯结彩，准备和天鹅公主结婚。
格维顿城堡的居民知道了，也都欣喜万分，他们在整个城堡都点起了彩灯。整个城堡到处都洋溢着节日气氛，大人们都快乐地谈笑，祝福他们的堡主，小孩子都燃放着鞭炮，享受着喜悦和幸福。格维顿公爵和美丽的天鹅公主就这样在满城居民的欢呼和祝福之中来到教堂，举行了盛大的婚礼。那一个晚上，格维顿城堡成了一个不夜城……