轻快的海风在洁白的船帆边呼呼作响，微微的波浪在晴朗的天气里轻快地绕着船头唱，24艘舰船在海中飞速航行。已经过了布杨岛，萨尔坦沙皇的心中洋溢着兴奋，不时地询问身边的海军大臣：“还有多久就能到达？”
“尊敬的陛下，已经过了布杨岛，这大约是一半的路程，还有十天的航程，我们就能到达格维顿！请您保重身体，到了格兰地海面，我会通知您的，您放心吧。”……
这天，格维顿公爵坐在窗边，眺望着碧蓝的大海，海面平静，只有微微的波浪。美丽的天鹅公主则和她忧愁的婆母一起聊天，希望能够借此减少她心中的悲伤。忽然，格维顿公爵从坐椅上跳了起来，放开嗓门大声喊道：“我亲爱的母后！还有，美丽的公爵夫人，你们瞧，那边来了一队巨大的舰队，一定是父王的船，父王一定在上边！”
果然，在遥远的海面，迎风驶来很多航船，掀起了海上的波浪，仿佛涨起了海潮。格维顿公爵取来望远镜，仔细地从一艘船看到又一艘船。“是父王！真的是父王！他站在那艘最大的航船上，也正拿着望远镜往我们的岛上看。还有我那两位姨妈，和我那外祖母巴巴里哈，你们看不清他们那惊奇的模样，他们准是以为到了仙境，”
格维顿公爵大声地高兴地叫喊，“我这就去海边迎接，他们的船已经离我们非常近了。”
格维顿公爵下令敲响岛上所有的钟，钟声悠扬，传遍四方；又下令礼炮马上鸣放，炮声轰响。岛上顿时一片欢腾，格维顿公爵带领他的百姓一齐来到海边，在那儿迎接他的父王萨尔坦沙皇。
萨尔坦沙皇的舰队终于靠了岸，对于格维顿公爵的隆重欢迎，他表示了感谢。于是公爵领着沙皇，以及织工总监和厨娘都管，还有她们的妈妈巴巴里哈一同走进城堡。当他们来到格维顿公爵的宫殿，萨尔坦沙皇眼前不由一亮，只见宫殿门口金光闪耀，33个勇士，身穿黄金的铠甲，手持黄金的利剑，他们年轻、英俊、健壮、坚强，而且个个相似，如同挑选过的一样，他们一起站在宫前，好似熊熊的火焰在那里燃烧，白发苍苍的大叔带领他们一同向走进来的格维顿公爵和萨尔坦沙皇敬礼。然后公爵和沙皇又走进宏大的庭院，客商们讲得果真不错，只见一棵高大的枞树下，一座有着梦一样色彩的水晶屋里，住着一只驯服的小松鼠，小松鼠嘴里唱着俄语歌：“在花园里，在菜园里，我永不失望地寻觅春天的足迹……”
嘴里一边啃着从树上落下的榛子，榛子的壳儿是金的，这会儿撒满了庭院的每个角落，榛子的果肉都是纯净的翡翠碧玉，小松鼠把它们收集成一堆。
萨尔坦沙皇随着格维顿公爵接着往里走，美丽的公爵夫人露了面。贵宾们赶忙走上前，众人都被她的美丽照花了眼。她那姣好的容貌，修长的身材，凝脂般的皮肤，那月亮一般的珍珠在她的辫梢发光，星星一样的珠饰在她的额头闪亮，她走路的样子就像孔雀一样的庄重大方，说一句“欢迎你们”那声音如同春天缓缓流溅的溪水一般叮咚作响，悦耳动人。美丽的公爵夫人挽着她的婆母，萨尔坦沙皇一瞧，激动得一颗心险些跳出了嗓子眼，他万分激动地喃喃自语着：“我看到了什么啊，这到底是怎么回事啊，我亲爱的皇后，你怎么会在这里？他们不是将你抛进了深海吗？这真是让我高兴！伟大的上帝，您让我看到这样的奇迹，我该怎样才能感激你？”
萨尔坦沙皇的眼泪直往外涌，他迫不及待地上去拥抱他的皇后：“我亲爱的，这些年来，我每天把你思念，若不是上帝的旨意，可能我早就失去了灵魂。”
“尊敬的陛下，我也是如此啊，没有您在身边，我心中总充满着悲伤，皇儿格维顿这才几次三番请你前来，今天总算于能与您相聚，真要感谢上帝！”
皇后伏在萨尔坦沙皇的怀中哭泣，因为这意外的相聚让她不禁流下喜悦的泪水。
于是格维顿公爵摆下空前盛大的酒宴，全城所有的人民、舰船上所有的兵士都被邀请参加。只有厨娘都管，织工总监，和她们狠心的妈妈早已吓得藏在角落，好半天才把她们找到。
跪在萨尔坦沙皇面前，她们坦白交待了过去所有的错，又号啕大哭，认罪悔过，请沙皇给予处罚。沙皇萨尔坦因为再次与心爱的皇后见面，巨大的欢乐令他软了心肠，他赦免了她们的罪过，让她们也参加欢乐的酒宴。
酒宴持续了一整天，萨尔坦沙皇一家沉浸在重聚的欢乐之中，所有的百姓和所有的士兵也都为他们高兴，看到这世上美满的婚姻，所有的人都觉得快乐。人们一起尽情地饮酒，尽情地歌唱，尽情地欢乐，大家就像是一家人，统统忘却了亲疏之分……一天之后，萨尔坦沙皇喝得微醉，皇后才扶着他到后宫休息，格维顿公爵第一次喝得大醉，可他还不住地唱歌，不停地与人碰杯，让美丽的天鹅公主看得直蹙眉……
当时我也在场，所以今天我才能给你们讲这个故事，我那天也喝了很多啤酒和蜜酒，把我的胡髭都沾湿了。