在乌斯马尔城附近的森林里住着一位丑陋的老妇人。她是个精通魔法，令人生畏的巫婆。当地的印第安人出于对她容貌的厌恶和魔法的恐惧而远离了她。所以，她在森林里过着与世隔绝的生活。她的房子是用芳草和泥巴搭成的，半掩在茫茫的草丛里。
这位老妇人除了到河边取水，从不离开她的茅屋。那附近的湖里有着许多的乌龟。它们每天早上在湖边的沙滩上爬来爬去，用沙子掩埋正在孵化的乌龟蛋。
一天清晨，妇人到湖边取水，在河滩下发现一只乌龟蛋，似乎是被它粗心的乌龟妈妈遗忘在那里，没有用沙子埋住它。妇人把乌龟蛋放在水罐里带回了家。在家里，她用茅草为它做了个精致的小窝，她很想看看经过她的魔法之后会从里面爬出什么东西来。她每天都对着乌龟蛋念念有词，施展着魔法。
结果，有一天，天刚蒙蒙亮，这个神秘的妇人就被一阵初生婴儿尖利的哭声吵醒，吓了一跳。她立即跑去看究竟出了什么事。谁知，走近一看，原来从乌龟蛋里孵出了一个小男孩，看到这个场面，老妇人真是惊喜交集。
尽管她是个令人望而生畏，相貌奇丑，而且性情暴躁的巫婆，但出于女人的夭性，她还是对孩子倾注了全部的母爱的温柔。她精心照料着这个奇妙的孩子。令她慰藉的是，在她孤苦伶仃，离群索居的生活里，终于有了个伴儿。
孩子在巫婆的照料之下长得很快。满周岁时就能满山遍野地跑，说起话来老气横秋，就像大人。这使附近的人感到很惊奇，再加上他是巫婆的孩子，所以，被大家视为怪物。
孩子长到三岁，身体就停止了发育，始终保持着年幼时的模样，但他的智力却发展得很快。超出一般孩子许多，甚至连许多大人都不及他。看来，这怪孩子肯定是个矮子。
这个古怪的孩子既使老母亲感到忧虑，又使她感到欣慰，因为正如她自己常说的那些话，尽管身躯矮小，但由于卓越的才智，也会使她的儿子成为一位杰出的人物。所以，她并未因此而嫌弃他。
小矮子十分好奇，对什么都感兴趣，什么都想知道个清楚明白，甚至想了解有关她母亲神秘生活中的怪事。时常推究魔法和巫术的由来，从他母亲那里得到了许许多多古怪的玩意儿。却仍旧难以抵消他的好奇心和求知欲。
一天，小矮子趁着他母亲外出取水的时候，他在家里完完全全地搜了一遍，也没有发现任何他所不知道的东西，最后便坐在火堆前仔细观察思索。他不明白，为什么母亲总是呆在火堆前，长时间一动不动。他用手在燃尽的火堆的灰烬中翻拨，结果在灰烬中找到一件像金子一样闪闪发光的东西。掸去上面的灰土，仔细端详，却原来是一只很值钱的小金铃。他很想试试铃铛的声音，于是用劲敲打了一下，铃铛发出一声非常宏亮的响声。