在平和快乐的朋友们面前，
你不需躲避，我的诗行！
可你却注定逃脱不了那充满妒嫉的愤怒的眼睛。
一位苍白无力的批评家，
因为内心的妒忌，
已向我提出了一个致命的问题：
为何你把鲁斯兰的爱妻，
称作美丽的姑娘和公主，
是不是存心嘲笑她的丈夫？
我的善良的读者，你们瞧瞧，
这显示仇恨的黑色印记！
佐伊尔，你这背信弃义的家伙，
你说，我该怎么回答你的问题？
可耻的家伙，我不想和你争论；
愿上帝保佑你，
我可不想与你扯皮；
我问心无愧，心安理得，
我乐得的沉默来表现自己的谦虚。
可柳德米拉，你会理解我的，
可怜的西曼的牺牲者，
你垂下困顿的双眼……
我发现你偷偷流下眼泪，
泪水心怀感激地滴落在我的诗句里；
你的脸变红了，
目光却暗淡，又默默叹了口气……
美丽的姑娘，我明白你为何叹息？
喜欢嫉妒的人啊，
你千万注意，那个时刻已近在眼前，
厄洛斯或许会大发脾气，
采取果断的措施，
为你那不光彩的脑袋，
准备好一顶报复的帽子！
再说那天晚上我们的公主柳德米拉，由于惊慌从床上跳起来，吓得那矮小丑陋的黑海魔王仓惶逃跑，屋子里便又只剩她一个人。柳德米拉也被这滑稽的结果逗乐了，看看夜色已深，又走到床边，爬到床上静静地躺下，一边思念着自己亲爱的丈夫鲁斯兰，一边听着窗外渐渐变大的风声，慢慢地进入了梦乡。
梦里她终于见到了英勇的鲁斯兰，梦到自己紧紧地偎在鲁斯兰的怀里，她感受着从未有过的温暖……
夜风劲吹，明月无光。无边的黑夜笼罩着高山，树林光秃秃的，在风中哀叹；荒原无边无垠，默默哭泣；只有明月亘古不变，悄悄地又落到了西边……
清晨，从东方的群山上，一缕寒气逼人的曙光照射过来，照在这高山上奇异的宫殿。宫殿外边，平原、雪地、旷野，肆虐的狂风卷起阵阵沙尘，发着疯狂的吼声。但是在这魔王的城堡里，却还听不见一丁点声音。柳德米拉还在安睡，还在梦乡里与心爱的鲁斯兰缠绵。丑陋的矮子黑海魔王却还在床上生气，昨夜的事情真是让他脸面大丢。躺在床上，他一边心痛地抱怨这不公平的世道：“我的老天，要是你让我稍稍长得英俊一点，那姑娘或许就会顺从了我，昨天也就不会在手下面前丢那么大的脸。我的老天，你为什么要这样对待我？为什么？”
一边又暗暗发狠：“鲁斯兰，你这个可恶的家伙，都是你蒙蔽了美丽的姑娘，使她说什么也不顺从我。鲁斯兰，碍我的好事，你会有大麻烦的，我会找到你和你算账的！”
这时，一群黑人又走了进来，恭恭敬敬地站到床边。其中一个轻声问道：“主人，东方已经发白，晨风也已吹起，您是否准备起床呢？”
黑海魔王懒得说话，他还在一个人生闷气，他只是一边打着呵欠，一边光着脑袋从床上坐起。于是一个奴隶走上前去，替他披上一件柔软的晨衣，然后，这一群黑人，又默默地簇拥到魔王的床边，一对一对地捧起魔王的长胡子，各用一把镶着钻石的骨头梳子，为他把卷曲的胡子梳理轻轻地。也许为了保护，也许为了好看，黑人们还在魔王那长长的胡子上洒上东方芬芳的香水，又把他那本有些卷曲的胡须卷成一圈一圈的。魔王叹口气，默默地看着自己这群奴隶，心里却还在一边生气，一边计划着对付柳德米拉的诡计，但是想来想去，一想到那美丽的姑娘软硬不吃，心中又泄了气：“我该怎么办呢？我这聪明的脑瓜子这次怎么回事，一点儿办法也想不出来？”
黑海魔王正在床上发着愁，突然一条水桶粗的巨蛇吐着腥红的信子仰着乌黑的脑袋从窗子里飞了进来，背上还长着两只翅膀，一扇一扇如同飞鸟，它抖动着身子，不知是多少年的鳞甲发出铁器撞击的声音，打破了黎明的寂静。黑海魔王与他的一群奴隶看到这番情景，心中都吃了一惊，奴隶们正想四散逃跑，丢下他们的主人。只见那条巨蛇一下又在地上盘成了一堆，就好像几个圆圈在地上摞着。然后它又变成了一个女人，白发苍苍，腰弓背驼，满脸皱纹，拄着一根拐杖，一副奄奄一息的样子，原来正是纳伊娜。惊慌的奴隶们这才站稳了脚跟，其中一个大声喝道：“你是谁？竟敢在我们法力无边的主人面前撒野！小心我们要了你的老命！”
黑海魔王沉默着，只是冷冷地看着她。
纳伊娜不理睬黑人的问话，她把老态龙钟的身体转向黑海魔王，睁着两只昏花的老眼，平静地对魔王说道：“我尊敬的魔王，我是芬兰的纳伊娜，你的同道。很久以前我就听过您的大名，以及有关您的一些神奇的传说，尊敬的魔王，我特地来向您致敬。”
“纳伊娜，你好，欢迎你到我的宫殿，你的美名我也曾听说过，见到你我真的非常高兴。请坐、请坐！”
黑海魔王连声说。
一个黑人赶忙搬来了一个锦绣的坐墩，轻轻地扶着老太婆坐下来。
“谢谢您，盛情的主人。除了向您致敬，我还得向您报告一个使您吃惊的消息。您带回了姑娘柳德米拉，现在她的丈夫鲁斯兰已经出发寻找，我想，他迟早会找到这儿，大祸正威胁着您，您的头顶正悬着一块乌黑的云，您可不得不小心。”
白发苍苍的丑陋老太婆说道。
“噢，纳伊娜，谢谢你，鲁斯兰的事我早已知道了。原来这美丽的姑娘名叫柳德米拉。鲁斯兰？他把我怎么样？你看，上天赐我这一把长长的胡须，至今还没有一个敌人砍断它的一根。这可恨的鲁斯兰，他骗取了柳德米拉的爱情，我还正要去找他算帐，他一个凡夫俗子，在我面前，只能把命送掉，还能怎么样呢？”
黑海魔王得意地把自己一番夸耀。
“尊敬的魔王，我知道您法力无边，可是现在有一个芬兰人，他住在深深的古洞里，正在算计我们。我告诉您，他是我的仇人，但是多年来我都拿他没办法。而您，您不仅杀不了鲁斯兰，鲁斯兰还会因他的指点，来这儿找您的麻烦。现在大祸就要降临，而我由于不能忘记那曾经侮辱我的声音，所以特意来到您这儿，希望与您同仇敌忾，报仇雪恨。您只要答应帮我，我一定帮您占有那姑娘。”
老太婆纳伊娜恨恨地说着，满腔的仇恨在燃烧，在吞噬她的冷静。
黑海魔王一听纳伊娜的话，心里飞快地想了一想，赶忙走下床来，堆出谄媚讨好的表情，又和丑陋的老太婆纳伊娜握了握手，这才开口表示他的热情：“欢迎你的来到，欢迎你的加盟，神通广大的纳伊娜。我将万分珍惜你的友情，我将百倍遵守我们的盟誓。今后，让我们一起来揭穿那芬兰人的阴谋，让我们一起来对付那些可厌的人。纳伊娜，我从没害怕过别人的阴险的诡计，也从没害怕过那些软弱的敌人；至今，还没有哪一个剽悍的勇士，还没有哪一个聪明的汉子挫败我最简单最随便的神机妙算。柳德米拉永远是我的，坟墓则正在那儿等待那可恨的鲁斯兰。”
“是的，让他死！让他死！这可恨的东西，让他们全都死掉！”
老太婆使劲跺着脚，阴森森地狂叫。
“噢，纳伊娜，为了我们神圣而友好的同盟，到我的餐厅里干一杯好吗？”
黑海魔王受到纳伊娜狂叫的感染，心中也充满了得意，就热情地向老太婆提议。
“好的，尊敬的魔王，让我们为联盟庆祝一下，”
老太婆也是高兴至极，毫不犹豫就表示同意，“干一杯，祝我们的合作无往不胜！”
然后丑陋的矮鬼黑海魔王与白发苍苍的老太婆纳伊娜来到餐厅。奴隶们斟上满满的两杯美酒，魔王和妖婆相对一笑，同声说道：“祝我们的合作所向无敌！”
说完，各自一仰脖子喝完了银杯之中的美酒。
“我亲爱的盟友纳伊娜，好不容易才到我这里来一次，顺便参观一下我的宫殿好吗？我有一个漂亮的花园，常年花开不谢，树木长青。”
黑海魔王又谄媚地说道。
“噢，尊敬的魔王，今天就不参观了，我这就要告辞，我将去看看那出来寻找柳德米拉的四个小子，让我先来施小计，让那可恨的芬兰人着着急。”
老太婆说着就原地转了三圈，又变成了一条长着翅膀的巨蛇，从窗户倏地飞了出去，眨眼功夫就消失在天边。
“这个愚蠢的老太婆，跑到这里来吓唬我，还和我结盟，哼！先骗骗你，我们以后的事以后再说，结盟有什么用。”
丑陋的矮子黑海魔王望着老太婆的影子消失，一边走回寝宫，一边满脸不屑地自言自语，那群黑人奴隶则恭恭敬敬地跟着，没有一个人敢发出一丁点儿声音。
黑海魔王坐到床上，暗暗地思考着怎样得到柳德米拉，黑人们侍立在他的旁边，个个都战战兢兢。突然，黑海魔王大声吩咐：“来，我的奴隶，快给我穿上法衣，我要去会会美丽的姑娘柳德米拉。”
黑人们赶忙跑过来，先给他换下轻柔的晨衣，然后给他穿上锦缎的法衣，然后一个个恭顺地又把魔王那长长的胡子托起，陪着他一起走出了他豪华的寝宫。
黑海魔王异常兴奋，有老太婆替他去对付那寻找公主柳德米拉的四个勇士，他就又可以来骗骗她了。他决定就这样带着他的胡子、他的恭顺和他的爱情再到美丽的姑娘柳德米拉面前试试运气。“说不定她已经回心转意了呢？若是没有，我就骗她，就说鲁斯兰已经死啦，再慢慢地来哄她，天长日久，不怕她不答应我的要求，不怕她不做我的新娘。”
黑海魔王高兴地想着，走过一间间豪华的房间，又来到了公主的卧房。“哎呀，美丽的姑娘到哪儿去了？看是不是在花园里。”
黑海魔王带着他恭顺的随从，来到了花园。但是，他在花园里找来找去，找过苍翠欲滴的月桂林，找过水平如镜的小池边，找过郁郁葱葱的橡树林，走过小桥，找过水珠飞溅的瀑布和桥下面的深潭，找过所有清爽的凉亭，又顺着花园的围墙，转了好几圈，却怎么也找不到公主柳德米拉的踪迹。黑海魔王心里越来越着急： “到哪儿去了？难道还逃跑了？那绝不可能！”
但是找来找去，总找不到柳德米拉的影子，黑海魔王又恼又恨，血都冲上了头顶，脑袋一阵发昏，他忍不住愤怒地大叫：“啊……你到哪儿去了？啊……”
一边嚎叫，身子一边剧烈地颤抖，终于，他忍受不了心中的痛苦和愤怒，连嗓子都喊哑了，只能发出有气无力的粗野的呻吟：“快过来呀，快过来，我的奴隶们！快过来，今天我就靠你们了！立刻给我找出柳德米拉，快！怎么了，没听见我的话？赶快给我去找，谁要是敢和我开玩笑，谁要是敢偷懒或耍滑，我就用胡子把你们全都送回老家！”
黑人奴隶们一听，全都吓得面如土色，他们急急忙忙，东奔西跑，到处寻找，但是寻遍了整个花园，寻遍了整个宫殿，甚至还跑到宫殿外寒冷的雪原上找了好久，喊了老半天，最终却什么也没找到。天黑了，他们只好战战兢兢地回去向黑海魔王报告。黑海魔王坐在床上，听到他们的报告，心中好不气恼：这煮熟的鸭子怎会又飞了？便忍不住大喊大叫：“今天没找到，明天接着找；明天找不到，后天接着找；要是找不到，你们都小心了，我要你们一个个全都完蛋！”
黑人们唯唯诺诺，没有一个敢多说一句话。
亲爱的读者朋友们，我知道你们一定要问，我们的公主柳德米拉藏在哪儿去了呢？怎么黑海魔王和他的奴隶们找遍整个宫殿也没发现她的身影呢？我亲爱的朋友们，让我来告诉你们吧！
我们的公主柳德米拉，昨晚因为那意外而可笑的结果，来到黑海魔王的魔窟之后，第一次露出了笑颜。黑海魔王的大胡子开始是把她吓了一大跳，可也总算让她认清了他那丑陋的面貌以及他那天小的天性。柳德米拉昨夜是带着笑意进入梦乡的，尽管腮边还有残留的泪滴。俗话说，恐惧和欢笑从不会同时来到。柳德米拉脸上只是那么一个微笑，其实她的心中也减弱了对黑海魔王的恐惧。所以柳德米拉昨夜是放心地睡了一觉，睡得香极了。
清晨，今天的晨曦刚从窗户照进来，我们的公主柳德米拉就醒了，想到又是一天开始了，亲爱的鲁斯兰还不知在哪儿，就不由得叹了一口气：“今天应该怎么办呢？那丑陋的矮鬼肯定还会来纠缠。”
我们的公主想着，便慢慢地起了床，一边叹气，一边不由自主地又坐到了高高的明镜前。镜子里的姑娘美丽极了，只是眼神含着忧郁。“我这是为谁梳妆呀？”
柳德米拉忧郁地想，一边随意地从自己雪白的肩上把浓密的金色秀发轻轻提起，一双玉手漫不经心地梳理、编结着辫子。辫子编好了，柳德米拉却一时不知道还该干什么了，坐在镜子前。她随意地朝着四下无聊地看，无意中看到了昨天那套华美的衣裳，原来还没有穿外套！美丽的姑娘一惊，这才一边叹息着，一边懊丧地走到墙角，拿起那件挂在衣架上的蓝色长裙，叹息着把它穿上，之后又呆呆地不知道该于什么，只好又坐到镜子面前，呆呆地出神，一会儿，泪珠便又止不住簌簌地顺着腮边往下落。
柳德米拉坐在镜子前，镜子真实地映出了她流泪时可爱可怜的模样。公主便又萌发了奇想：“如果我不是这样美丽，或许就不会遭受这厄运，黑海魔王也就一定不会再来纠缠。但是，怎样才能变得丑一点呢？”
公主一时有了主意，便忘记了叹气。
“噢，昨晚不是抢了那丑陋矮子的一顶高高的帽子吗，那帽子怪怪的，那矮子戴着实在十分的可笑，我戴上它一定也会变得丑一点。”
柳德米拉想到这里，从梳妆台前一蹦而起，急急地走到床边，在床脚下拾起昨晚抢来的帽子，迫不及待地往自己的头上一戴，又连忙走到明亮的镜子跟前，想看看究竟怎么样…………
屋子里一片沉静，窗外也没有什么声音，柳德米拉一个人在屋里，戴上黑海魔王的高帽子，左瞧右瞧，急得我们的姑娘都快哭出来了。亲爱的读者朋友们，你们猜怎么回事，原来柳德米拉戴上魔王的高帽子，本想使自己变丑一些，可让人着急的是镜子里的姑娘却还是那样俊俏，所以柳德米拉急得快哭出来了。亲爱的读者们，其实你们想，我们17岁的美丽姑娘，戴上什么帽子不俊俏！
但是我们的公主柳德米拉心中却急得发慌，她气呼呼地把帽子压一压，紧扣眉梢，没用；把帽子扶正，再转过去，歪戴在一边，还是没用；又把帽子转一转，前后倒戴着怎么样，哎哟，这回可是出现了奇迹，镜子里的柳德米拉竟然消失了！
“怎么回事？”
柳德米拉有点不敢相信自己的眼睛，伸出手又把镜子擦了擦，可镜子上没有一点灰尘。柳德米拉很奇怪：“怎么了？这镜子没问题呀。难道我出了问题？不可能呀，是不是这帽子有什么奇特？”
公主坐在那里，小声地自言自语：“让我试试。”
她把帽子转过来：“哎呀，柳德米拉，这下你可以躲掉麻烦了！”
原来公主一转帽子，果然又在镜子中看到了自己美丽的身影。公主再一次把帽子倒戴，果然，奇迹又出现了，镜子里的人影又不见了。我们的公主柳德米拉快活得叫了起来：“好啊，丑陋的黑海魔王，你留给我这样一件宝贝，这事情真是妙极了。我亲爱的鲁斯兰，这下我可没有了危险，我将能躲开所有的麻烦，你可要赶快来救我啊，我正盼望着和你团圆！”
就这样，我们的公主顿时忘记了忧愁，红光满面地把黑海魔王的帽子倒戴在头上，兴高采烈地走进了花园。
我亲爱的读者们，现在你们可知道了，为什么黑海魔王和他的黑人奴隶们都找不着美丽的柳德米拉，为什么我们的公主突然失去了踪迹，因为柳德米拉抢到的魔王的帽子有魔法，倒戴上它人便能够隐身，所以黑人奴隶们甚至黑海魔王自己也不能找到她。