很久很久以前，有一个地方叫发现大陆，上面有许多的王国，他们一直以快乐来维持着自己的能量。其中，音乐王国是最富有生机的一个国家。每两年一度的音乐晚会由音乐公主来主持。每一次，公主都会从音乐王国的公民中挑选一名为她伴舞的人。这一件事，就发生在第136届的公主—— 乐菲的身上。
水酷和火酷是一对双胞胎。他们听说公主在挑选一位为她伴舞的人。他们一起报了名。水酷身体轻盈，是一个跳舞的好手。而火酷身体肥肥的，一点也不会跳舞，反而十分的贪吃。月亮女王是一位心狠手辣的女巫，她被七色音符封印了。只有在血月的时候才能够突破幻境大门，拿到打开封印大门的钥匙。舞会的那一天是 100年一次的血月。也是月亮女王突破封印的时候。
舞会一天一天的接近，水酷正在准备去参加舞会。而火酷却在一旁大吃大喝。而月亮女王正在与她的手下莫林商量一个邪恶的计划。她要统治发现大陆。