1205年，成吉思汗率领的蒙古军第一次向夏国发动进攻。这年三月，铁木真借口西夏收纳了蒙古逃人亦刺哈桑昆，率兵攻入河西，破西夏力吉里寨。并纵兵至瓜、沙诸州进行掳掠。四月，蒙古军在退兵时经过落思城，又大掠人口、牲畜而去。昏庸的夏桓宗纯佑对蒙古军的突然进攻束手无策，只得任其蹂躏。待蒙古大军撤退后，纯佑庆幸危机已过，于是下令大赦。修复经过战争被毁坏的城堡，改都城兴庆府为中兴府，表示夏国经过大难之后，必将中兴。同年十一月，纯佑听到蒙古军进攻金国，与金将河东监军完颜天骥相持不下，即领兵也进入金境，行数日一无所获，后得报金兵被蒙古军击败，遂遣兵救援，知力不胜撤兵而还。
天庆十三年（1206年）正月二十日，长久以来图谋篡位的镇夷郡王安全与纯佑的生母罗太后合谋，发动宫廷政变，废黜了纯佑，安全自立为帝，改元应天元年。三月，纯佑暴卒于宫中，死因不明，终年30 岁。
为扫除征讨西夏障碍，使西夏陷入孤立无援的境地，在进攻西夏之前，成吉思汗已将西夏邻邦盟友——乃蛮部、蔑乞儿部、乌梁海部各个击破。同时在此次征讨西夏时成吉思汗还特别注重研究攻城中的心理战法。在万事俱备、志在必得的情况下，1207年8月，成吉思汗再次进兵西夏，攻克兀剌海城，兀剌海城就是今天的乌拉特中旗新忽热古城，这是成吉思汗从漠北南下、6次征伐西夏时第一个攻克的城池。新忽热古城北依阴山、南控河套平原，是重要的交通枢纽，更是兵家必争之地。这次征讨，蒙古兵在西夏境内掳掠数月，最后因作战线过长导致粮草不济而退兵。
1209年3月，成吉思汗亲率大军，再攻西夏。在贺兰山中段的克夷门遭到西夏军重创，蒙古军伤亡惨重。相持两个月以后，蒙古大军还是包围了中兴府。西夏国主亲自上城督战，守城将士拼死防御。两个月后，蒙军在无计可施的情况下，趁天降大雨、河水暴涨之机，引水淹城。中兴府被围困达一月之久，城中居民淹死者无数。后来，城墙坍塌，决堤的河水四溢，蒙古军队也受到洪水的淹溺，在万般无奈之时，借夏主纳女求和之机，顺水推舟，同意退兵议和。