地上的动物和天上的鸟儿之间将发生一场大战，这个消息很快就传遍了大地。蒂锡斯国王的王子说在这场大战开始的时候，他一定要去观战，并且在回来之后告诉国王谁是胜者。但王子还是去迟了，前面的战斗都已经结束了，只剩下了最后一场，是在一条蛇和一只大乌鸦之间进行的。它们打斗得是那么激烈，最终还是蛇占了上风，就在它缠着乌鸦的脖子快要将乌鸦勒死的时候，王子拔出剑，只一下就砍下了蛇的头。乌鸦看到对手被王子杀死后，它是多么感激，说：
“今天多亏你救了我，我要带你去看一样东西。现在你坐到我的背上吧。”
王子照乌鸦的吩咐做了，他骑在乌鸦的背上，一连飞跃了七座山峰，七个峡谷，七片山间沼泽。
“你看到远处那所房子了吗？” 乌鸦说，“到那所屋子里去，里面住着我的一个妹妹，它会招待你的。如果它问你有没有看到鸟儿的战斗，你就回答看到了，如果它问你有没有看到一个和它长得很像的鸟儿，你就说你看到了。但是记住第四天再到这个地方见我。”
王子按照乌鸦说的做了。那天晚上，他吃饱喝足，用热水洗了脚，还在一张柔软的床上过了夜。就这样，一连过了好几天。到了第四天早上，他再去见那乌鸦时，那乌鸦不见了，那儿只有一个英俊的少年拿着一个包裹在等候。
“你见这附近有一只乌鸦吗？”王子问。
那少年回答：“我就是那只乌鸦，是你把我从咒语中解救了出来，作为回报，我把这个包裹赠送给你。现在你顺着来时的路回去吧。到了晚上，你可以在你看到的屋子里过夜。但注意不要轻易打开包裹，直到你决定要在哪儿居住下来，再把这个包裹打开。”
于是，王子顺着来时的路出发了。他来到一片他父亲宫殿旁的树林，走着走着，那包裹突然变重了。他先是把包裹放在一棵树下，接着就非常好奇里面装着什么。
捆包裹的绳子很容易就解开了，王子打开了包裹。你猜里面是什么？里面居然是一座巨大的城堡，四周都是果园，果园里长着各种水果，各种花草，还有鸟儿飞来飞去。他只需要直接住进去就可以了。美中不足的是这座城堡坐落在森林之中，他倒是宁愿这城堡位于他父王宫殿旁边的那个绿色山谷中。现在后悔也没有用了，王子无奈地叹了口气，抬头看到一个巨人向他走来。
“啊！王子殿下，把城堡建在这里真是太不合适了。”巨人说。
“确实，我也不希望它建在这里。”王子说。
“如果我帮你把城堡放回包裹里，你怎么感谢我？”巨人问。
“你就说你想要什么奖赏吧？”王子问得很直接。
“在你的第一个儿子长到七岁时，就把他交给我。”巨人说。
“如果我有儿子的话，那我就把他交给你。”王子答应了。他话还没落音，城堡和那果园又装进了包裹中。
“现在我们各走各的路吧，”巨人说，“请记住你的诺言，如果你忘记的话，我会去提醒你的。”
王子满心欢喜地上路了，径直来到他父王宫殿旁边的那个绿色山谷中，小心翼翼地打开包裹，心里还担心着包裹里面什么都没有，或者是一块石头或破烂。但他的担心是多余的，当他打开包裹时，一座漂亮的城堡就出现在他面前。他一推开城堡的门就看到旁边站着一个他所见过的最美貌的女孩子。这女孩对他说：
“进来吧，王子，所有的一切都准备好了，我们可以立即结婚了。”于是，他们就这样结婚了。
那女孩是一个好妻子，而王子呢，他后来继承了他父亲的王位。现在，他生活得是多么愉快，早就把巨人的事忘到了九霄云外了。七年后的一个早晨，国王——也就是以前的王子站在城墙上向远方眺望，他看到一个巨人站在城堡前，这使他想起了他的诺言，王后对此还一无所知。现在他不得不告诉她了，也许她能帮上一点忙。王后静静地听着国王的讲述，当国王讲完之后，她只是说：
“让我去和那巨人处理这件事情吧。”她刚说完，巨人就进入了大厅来到他们面前。
“把你的儿子交出来，”巨人向国王叫道，“你在七年前曾许诺过会把你儿子给我。”
国王看了一眼王后，见王后点点头，便说：“先让王后给他打理一下吧。”
于是，王后离开大厅，命厨师给他的儿子穿上王子的衣服，并将那孩子带到巨人面前。巨人牵起孩子的手离开了。没走多远，巨人停下脚步，拿起一根棍子问那男孩：
“如果你的父亲有这根棍子，他会用它做什么？”
“如果他有这根棍子，他会用它来驱赶那些偷国王肉吃的狗和猫。”男孩回答。
“那你是厨子的儿子了，”巨人叫道，“快回到你母亲那里去吧。”说完，调转身子径直朝城堡走去。
“如果你这次再骗我，别怪我对你们不客气。”巨人威胁说。
国王和王后听了害怕极了，但是实在不忍心把自己的孩子交给巨人。
“管家的儿子和我们的儿子年纪相仿，”王后小声对国王嘀咕着说，“巨人不会看出来的。”
于是，王后让管家的儿子穿上王子的衣服，并把他带到巨人面前。巨人牵着小孩的手就离开了。没走多远，巨人就停下脚步拿起一根棍子问男孩：
“如果你的父亲有这根棍子，他会用来做什么？”
“他会用棍子驱赶那些打烂国王瓶子的猫、狗。”男孩回答。
“你是管家的儿子！”巨人叫道，“快回到你母亲那里去吧！”说完，他怒气冲冲地又赶回城堡。
“立刻把你们的儿子交出来！”巨人吼道，“不然我真的要对你们不客气了！”
这次，国王和王后把真的王子交给了巨人。
国王和王后在把王子交给巨人之后，哭得是那么悲伤，总觉得巨人一定会想尽办法折磨他们的儿子。其实不然，巨人像照顾亲生儿子一样照顾着王子，但他从不允许王子见到他自己的女儿。很快王子长成了大男孩。
一天，巨人要出行，便告诉王子说他可以自己玩一会儿。于是，王子来到了城堡的顶端，他还是第一次去那里呢。他在那里刚站了一会儿，就听到美妙的音乐声。王子推开身旁的一扇门，看到一个女孩坐在窗边弹着一把竖琴。
“快离开这里，我看到巨人马上就要来了，”女孩慌忙地催促他说，“等他睡着了你再来，我会告诉你一些事情。”王子按照女孩所说的做了。在午夜时分，他来到白天见到女孩子的那间屋子。那女孩正是巨人的女儿。
“明天，”女孩说，“明天，巨人会让你在我的两个姐妹之间选一个成亲，但你必须回答你不会选她们中的任何一个，你要说只想和我结婚。这样巨人肯定会很生气，因为他想把我许配给绿城国王的儿子，可我一点也不喜欢他。”
很快王子就离开了。第二天，正如那女孩所说的，巨人把他的三个女儿叫到跟前，对王子说：“蒂锡斯国王的王子，现在是我们该分开的时候了。在我的两个大女儿中选一个做你的妻子吧，结婚之后，你就带着她回你父亲那里一起生活吧。”
“把你最小的女儿嫁给我吧。”王子回答。
巨人听了，脸色一下子变得阴沉。
“想娶我的小女儿，你得先做三件事。”巨人说。
“说吧，哪三件？我都答应你！”王子想都没想就答应了。巨人离开屋子，带着王子一起来到牛栏边。
“这个牛栏已经一百年没有人打扫了，”巨人说，“今天傍晚在我回家的时候你必须把这牛栏打扫干净，直到一只金苹果能从一头滚到另一头。不然，你会付出血的代价。”
一整天，王子都在打扫着这个牛栏，但他就像在清空海洋里的水一样徒劳。到最后，他累得几乎都无法动弹了。就在这时，巨人的小女儿来到了门口，对王子说：“坐下休息一会儿吧。”
王子觉得自己都快累死了，听了女孩的话，他立刻坐到了地上，不一会儿就沉沉地睡了过去。当他再次醒来时，女孩已经离去了。但令他吃惊的是，牛栏现在已经打扫得干干净净了，金苹果都可以在里面滚来滚去了。就在这时，巨人进来了。
“是你把这牛栏打扫干净的吗？”巨人问王子。
“是我打扫干净的。”王子回答。
“那今天你的表现不错，明天你把这个牛栏全部用鸟的羽毛盖住，注意了，每一根羽毛都必须来自不同的鸟儿身上。否则，你还是得付出血的代价。”说完，巨人就出去了。
第二天，太阳升起之前，王子就带着他的弓箭和箭袋出去猎鸟了。他来到野外，但是很奇怪，一只鸟儿都见不着。他跑来跑去累得半死，到最后几乎灰心了。
“真恨不得一死了之。”王子愤恨地想。
到了中午时分，巨人的小女儿来了。
“王子，你是不是很累了？”女孩问王子。
“是的，”王子回答，“我跑了这么长时间，只猎到这两只黑鸟，它们羽毛的颜色居然还是一样的。”
“累了就在草地上休息一会儿吧。”女孩对王子说。
于是，王子很快就倒在草地上睡熟了。当他醒来时，巨人的小女儿已经不见了，他站起身往回走。当他再次回到牛栏边时，几乎不敢相信自己的眼睛，他使劲地揉了又揉，还以为自己在做梦。他看到牛栏里已经铺满了各种美丽的鸟的羽毛，就像巨人要求的那样，每一根都来自不同的鸟儿。此时，巨人进门了。
“是你把牛栏铺满羽毛的吗？” 巨人问王子。
“是的，是我铺的。”王子很肯定地回答。
“那好，今天你还是干得不错，我还有一件事让你做。你看到远处那棵长在湖边的杉树了吗？在那棵杉树的顶上有一个喜鹊的巢，巢里有五个蛋。你把这五个蛋取来给我做早餐。如果打碎其中一个，你就得付出血的代价。”
第二天天还没亮，王子就起床来到湖边。那杉树倒是不难找到，因为升起的太阳把杉树的树干映得通红。这棵杉树是那么高，从地面到最下面的一根树枝都有五百米距离。王子绕着杉树走了一圈又一圈，想找一个可以踩脚的树节，哪怕是小的也好。但树皮居然是那么光滑，根本就没有可以踩脚的地方。很快，他就意识到，如果他想爬上树，就必须像水手爬桅杆一样，用膝盖夹着树干，可他是王子而不是水手，这对他来说，真比登天还难。
但不管怎么样，光是站在树下盯着杉树发呆是没有用的，王子决心试一下。他手脚并用地向上爬，手和膝盖都磨得火辣辣地疼。折腾了好一阵子，倒是向上爬了几尺，但很快又滑了下来。王子曾经一度爬得比前几次都要高，心里刚燃起希望就又滑落下来，磨得手掌钻心地疼。
“没有时间休息了。”当王子靠在树干上不住地喘气时，突然传来巨人小女儿的声音。
“天啊！我刚爬一点就滑下来了。”王子说。
“再试一次。”女孩说着用一根手指抵住树干让王子踩着上去，然后又把另一根手指抵在较高一点的地方，好让王子把另一只脚踩上去。就这样，直到王子爬到杉树顶上，够到那喜鹊的巢。
“拿了喜鹊的蛋快下来，”女孩喊道，“父亲的呼吸正炙烤着我的背。”
王子拼了命飞快地向下爬。但女孩右手的小指被树顶的一根树枝挂住了，当时太慌乱，女孩都没有注意到。此时，太阳已高高地升到了山顶。
“听着，”女孩说，“今晚父亲会让我和我的两个姐姐穿着同样的衣服站在你面前，让你自己选新娘。光看外表你是分辨不出来哪个是我的，到时你就看哪个右手没有小指，那就一定是我了。”
王子回去把喜鹊蛋给了巨人，巨人接过蛋点了点头，说：“现在准备你的婚礼吧，就在今晚举行。我把你的新娘叫来见你。”
于是，巨人的三个女儿被带到王子跟前，她们都穿着相同的绿色丝制衣服，头上戴着金制的圆形饰物。王子看看这个，又看看那个，根本就分不清哪个是小女儿。突然，他发现中间的那个没有小指，于是就把手放到了中间那个女孩的肩上。
“眼光不错啊。”巨人说，“也许该你得到她。”说完，他装着哈哈大笑。但女孩还是感觉到了她父亲充满威胁的眼神。
当天晚上就举行了婚礼，整个大厅聚满了巨人和绅士，他们疯狂地跳着舞，几乎把整座城堡都踩翻过来。直到最后每个人都累得气喘吁吁。所有的客人都离去了，只剩下了王子和他的新娘。
“如果我们留在这里，天亮之前我的父亲一定会杀了你的。”巨人的小女儿轻声对王子说，“但你现在是我的丈夫了，我还是会像以前一样救你的。”
她拿来一个苹果，把它切成了九瓣，两块放在床头，两块放在床尾，两块放在厨房的门边，两块放在大门下，还有一块放在屋外。做完这些，她听到巨人的鼾声，就带着王子偷偷溜到马厩，牵出一匹蓝灰色的母马骑了上去，王子骑在她身后，然后两人就出发了。没过多久，巨人醒了。
“你们睡着了吗？”巨人问。
“没有呢！”床头的苹果回答道。
巨人转过身，又回去睡下了，鼾声震天。没过一会儿，他又醒了，问：“你们睡着了吗？”
“还没呢！”床尾的苹果回答。
巨人听了，又回去睡了。过了一会儿，他第三次问：“你们睡着了吗？”
“还没有呢！”厨房门口的那两块苹果回答。
几分钟之后，巨人第四次发问，门外的苹果回答了他。巨人一下子就猜到了这是怎么回事，赶紧跑到房间里找他们，结果发现床是空的。
“我父亲的呼吸正炙烤着我的背，”女孩着急地说，“把你的手伸进马耳朵，无论拿到什么东西都向后扔。”王子照着做了，拿到一根野莓树枝。他刚把树枝扔到后面，这根树枝就长成一片绵延二十英里的多刺的李树林，树林长得是那么密，连黄鼠狼都很难钻过去。巨人正骑马追赶着他的小女儿和王子，刚好被这片林子挡住了，还被挂住了头发和胡子。
“呵！这一定是我女儿跟我玩的小把戏，”他自言自语，“我只要把巨斧和砍柴刀拿来，很快就能砍出一条路来。”
他回家拿来了巨斧和砍柴刀，很快就在李树林中砍出了一条路。之后，他把巨斧和砍柴刀放在一棵树下。
“我就把工具放在这里吧，回来的时候再取。”他自言自语道，但是被一只落在树在的乌鸦听到了。
那乌鸦说： “如果你把斧子和砍柴刀放在这里，我就偷走它们。”
“那我还是把它们先送回家吧。”巨人听到乌鸦这么说，只好先把斧子和砍柴刀送回了家。这样一来，他又得重新开始追赶他的小女儿和王子了。
到了中午，巨人的小女儿说：“我父亲的呼吸正炙烤着我的背，把手伸进马耳朵，无论拿到什么东西都向后扔。”
王子照着做了，拿到一小块灰石。他刚把这块灰石扔到后面，它就变成了一块二十英里宽的巨大岩石，把他们和巨人隔开了。
“这又是我女儿的小把戏，这次倒是挺难对付的，”巨人说，“但如果我的杠杆和撬棍在这里，移开这块石头倒也不难。”
于是，他只好又回家去取杠杆和撬棍。有了这两样工具，他很快就把巨石移开了。
“我就把工具放在这里吧。”巨人把巨石移开后说。
“如果你把工具放在这里，我一定把它们偷走。”一只乌鸦落在上方的一块岩石上，对巨人说。
可这次巨人却回答：“想偷就拿去吧，我没时间再把它们放回家了。”
“我父亲的呼吸正炙烤着我的背，”女孩着急地说，“看看马的耳朵里还有什么，王子，不然我们就要被追上了。”
王子赶紧再次把手伸进马耳朵里，这回摸到了一小袋水。他赶忙把这小袋水扔到了后面。那袋水立刻就变成了一个大湖泊，那巨人骑着马儿跑得飞快，来不及停下来，就径直冲进了湖里淹死了。
王子和女孩骑着马儿像风一样疾驰。第二天一早，王子父亲的宫殿就出现在眼间了。
“现在你进去吧，”女孩说：“告诉他们，你已经和我结婚了，但是注意别让任何人或者动物亲你，不然你会忘记我的。”
“我懂了。”说完，王子就把女孩留在门外，独自进去了。每个见到王子的人都向他问好。王子谨记着女孩的话，要求他的父母暂时不要吻他。但当他和国王还有王后互相问好时，他的一只老灰狗蹦起来亲了王子一下，王子就彻底把巨人的小女儿忘了。
女孩就坐在宫殿门外，等啊等啊，直等到太阳落山，王子还是没有出来。到了晚上，她爬到一棵生长在井边的橡树上，就在那里过了一整夜，等待着王子再次出现。
第二天中午，住在城边的鞋匠妻子到井边打水给她的丈夫喝，看到井里女孩的影子，鞋匠的妻子还以为是她自己的影子呢。她停下来，好看得更清楚一些。她痴痴地看着，心想：“看我多美啊。”一不留神，装水的罐子掉到了石头上，裂成了许多瓣。她只好空手回到鞋匠那里。
鞋匠看着他妻子空手回来，恼火极了：“你八成是疯了，连水都打不好。女儿，你去吧，替我打一些水喝。”
于是，鞋匠的女儿来到井边，她看到了巨人的小女儿的影子，也把水罐打破了。
“水呢？” 当她空着手，只拿着水罐的把手回到鞋匠那里时鞋匠问她。没办法，这次鞋匠决定亲自到井边打水，他也看到了井中那女孩的倒影。他赶忙抬头看看到底是怎么一回事，结果发现树上坐着一个世界上最美丽的女孩。
“你在树上干什么呀？下来吧，”鞋匠对树上的女孩说，“你可以先在我家住下来。”女孩听了很开心，跟着鞋匠回家了。
没过多久，王子就要结婚了，宫殿里的小伙子们都涌到鞋匠的家里选购漂亮的鞋子，准备在婚礼的宴会上穿。
“你的女儿多漂亮呀！”当他们看到住在鞋匠家里的巨人的小女儿时，连连称赞。
“她确实很漂亮，”鞋匠回答说，“但她不是我女儿。”
“我给你一百镑，你让我娶她吧！”其中一个青年说。
“我也要娶！”
“我也要！”其他人也争先恐后。
“这我可做不了主。”鞋匠回答。
这些个年轻人又让鞋匠帮着问问女孩，看她是否愿意在他们中间选一个做丈夫，然后明天告诉他们结果。于是，鞋匠向女孩转达了那些青年的意思。女孩回答说谁带着钱包来，她就会考虑嫁给谁。于是，鞋匠赶紧把这话转达给了那第一个提出要娶女孩为妻的青年。那青年很快就来到鞋匠家，给了鞋匠一百英镑，感谢他的消息，然后来见女孩。女孩已经在等他了。
“就是你啊？”女孩说，“我现在很口渴，到远处的那口井边去打些水给我喝。”
青年马上就去了。可是当他把水打上来后，却站在那里不能动了，一站就是好几个小时。
“让那个傻小子走吧，”最后，女孩对鞋匠说，“我不喜欢他。”话刚说完，那青年就又能动了，他赶紧回到家中，但没把他的遭遇告诉任何人。
第二天，又来了一个青年。到了晚上，当鞋匠出去后，屋里就剩下了那青年和女孩。女孩对他说：“去看看门闩插好了没。”
青年赶紧起身去查看。可当他的手指刚触到门闩就粘住了，一粘就是好几个小时，直到鞋匠回来，女孩才放他走了。他垂头丧气地回到家中，没和任何人提起这事。
然后是第三个青年，他遇到的情况是脚粘在地上不能动，直到鞋匠回来女孩才放过他。他千恩万谢头也不回地就跑掉了。
“把这包金子拿去吧，”女孩对鞋匠说，“我不需要这些，还是给你吧。”
鞋匠收下了金子，并告诉女孩说他必须把鞋送到城堡里去，王子的婚礼上要用。
“要是我能在王子结婚前看他一眼该多好啊！”女孩说。
“那你就跟在我后面吧，”鞋匠说，“城堡里的仆人都和我认识，他们会安排你站在王子和他的随从必经的过道旁边。”
鞋匠带着女孩来到城堡，那些年轻人看到女孩站在那里，就把她带到了宴会大厅，并给她倒上了一杯酒。她刚拿起酒杯，火焰就从杯中冒了出来，火焰之中飞出两只鸽子，一金一银，它们在女孩的头顶飞啊飞。有三颗大麦滚落到地上，那只银鸽落下去将这三颗大麦吞进了肚中。
“如果你还记得我帮你打扫牛棚，你是否会给我幸福？”金色的鸽子咕咕地唱着。在它唱的时候又掉出三颗大麦，立刻被那银色的鸽子吃掉了。
“如果你还记得我帮你把牛棚铺满羽毛，你是否会给我幸福？” 金色的鸽子又咕咕地唱，又有三颗大麦落地，又立刻被银色的鸽子吞掉了。
“如果你还记得我帮你得到喜鹊的蛋，你是否会给我幸福？”那金色的鸽子还在咕咕地唱。
这下，王子明白了这鸽子就是女孩派来帮助他恢复记忆的，他失去的记忆全恢复了。他认出那是他的妻子，并亲吻她。既然晚宴都准备好了，浪费了也可惜，他们就干脆再结一次婚，再享用一次婚宴好了。