在通往月亮的路上有一座高高的山顶，仙女蓓丽吕的宫殿就坐落在那里。夏夜里，若是天空晴朗，从宫殿的长廊上可以清晰地望见月亮上的湖泊海洋和山峦河谷。仙女就在这里仰望星空，探索星辰的秘密，因为地球上好久以来已没有什么新东西使她感兴趣了。
“我对地球这颗古老的星球已没什么兴趣。”她经常这样与她的一位朋友高山巨人聊天。“那里的人们活在愚昧与无知之中而不知觉悟。我真替他们惋惜！这些可怜的东西！他们的孩子们，也注定难逃愚昧之灾。出于慈爱之心，我偶尔到他们中去，想要把孩子们从灾难中拯救出来。”
为了这个目的，仙女才在圣诞节前夜到小屋里造访棣棣和咪棣。
一行人还没走上大路，仙女便意识到他们这个样子无法穿过村子。过节时的夜晚，村子里灯火通明，人们很容易发现他们。仙女法力无比，心里想的立刻就能实现。她在棣棣的头上轻轻地拍了拍，想让他们借助法力到达她的宫殿。顿时一群萤火虫如云团一样把这一行人团团围住，然后轻轻托向天空。
“跟我走。”说话间仙女领着他们走过一个个用金银装饰的厅堂和过道。
最终，他们来到了一个大房间，四壁都是镜子，房间里有个很大的衣柜。仙女蓓丽吕从口袋里掏出一把钻石钥匙，将衣柜打开。所有的人都惊讶地叫起来！衣柜里塞满了贵重的物品：各国的奇装异服、缀着宝石的斗篷、翡翠项链、珍珠头饰、红宝石手镯……棣棣和咪棣从未见到过这么多贵重的东西，狗呀猫呀，以及那些静物们看了这些珍宝更是目瞪口呆。这也难怪，这是他们初次见到的世界，而出现在他们面前的世界又是如此离奇。
仙女帮他们出了一些主意，告诉他们怎样打扮自己。这时，糖果先生、火先生和猫女士的选择多少表露出他们各自的审美情趣。火先生很快相中了一身饰有金片的红衣服，因为他对红**有独钟，并且他不想戴任何头饰，因为他的脑袋总是过热。糖果先生生性恬静素雅，只喜欢白色和淡蓝色，对别的颜色无法接受，大红大绿他更受不了，因此他选了一件蓝底白花的衣服，一顶圆锥形的尖帽子，穿戴起来显得十分好笑。但是糖果先生哪懂这些，对自己的打扮还赞不绝口，傻乎乎地在镜子前转来转去，像个陀螺似地照个没完，没有审美细胞，对于他反成了好事。猫女士穿惯了暗颜色的黑衣服，一直是贵妇人的装扮。她认为黑色不管在什么场合看上去都很适宜。如今他们空着手出远门，穿上黑色衣服更加合适。因此她选穿了一套绣花的黑色紧身衣，连上面绣的花都是黑的。她披了一件长长的天鹅绒大氅；又把一顶骑士帽戴在端端正正的小脑袋上，帽上插着一支长羽毛；她脚上穿了一双软质小山羊皮靴──为了纪念她那大名鼎鼎的前辈“穿靴子的猫”；而前爪则戴上一副手套，防止在路上沾上灰尘。打扮完毕后，她又照一照镜子，对自己的俏模样很是满意。然后，掀动着浅红色的鼻子，显露出焦急的神情，邀请糖果先生和火先生去呼吸点新鲜空气。
于是，趁着大伙儿还正忙着穿戴打扮的工夫，这三个密友出了屋，穿过几个似乎悬在空中的漂亮走廊来到一间大厅里。猫女士压低嗓门，发表一通演说：
“我带你们到这里来，是想要讨论一下我们三个目前的处境。我们没多少自由时间了。我们要尽可能地利用最后这点儿时间。”
一阵狗叫声打断了她的演说。
“汪汪汪！”
“听！”猫女士喊道。“是那条傻狗！他嗅到了我们的气味！我们一分钟也得不到安宁。让我们在栏杆后面藏起来。他最好没听到我对你们说的话。”
“有点晚了！”糖果先生站在门口说。
可不是么，蒂鲁高兴地冲了进来，喘着粗气，又跳又叫。
猫女士一看到狗先生，忍不住一阵厌恶，转身就走。“瞧他那套衣服！活像给灰姑娘赶车的车夫穿的制服！他也只配穿这样的衣着，一副天生的奴才相！”
说完她捋了捋触须，轻蔑地“咝咝”了几下，站到火先生和糖果先生之间，流露出一种鄙夷的神情。还好，狗先生没有察觉猫女士这一套小把戏，他蹦蹦跳跳地转来转去，正为自己这身出色的打扮欣喜若狂。那副模样实在是让人忍俊不禁！每逢他转身时，天鹅绒的上衣便像旋转木马一般飞转起来，衣襟下摆飘然而开，露出一条粗壮的尾巴来；尾巴露出的时间越短，越是要趁机充分地表现一下，加深给人的印象。蒂鲁的尾巴很短，像任何一只良种公狗一样，在很小的时候，它的尾巴和耳朵就被剪短了。
狗先生对他的兄弟们的长尾巴十分羡慕。长长的尾巴，摇来摇去可以表达更丰富、更复杂的感情。蒂鲁由于缺少充分表现内心世界的手段，在沉默中渐渐形成内在的美德：他的那双眼睛总是充满深情，变得更富有表现力。
如今，蒂鲁黑色的大眼睛兴奋得直闪光芒。他居然穿上了华丽的衣服，一下子变成了人，而且还要陪伴着他的小上帝们周游世界，去执行一项伟大的任务。
“瞧，瞧呀！多漂亮！”蒂鲁叫道，“不用看别的，只看看这花边、这绣花就会明白了！是真金的，没错儿！”
他一点也没有察觉其余的几位都在笑他，事实上他的样子也很可笑。但是蒂鲁没有幽默感，像所有的心地淳朴的生灵一样。他为他那身天然服装──褐色的皮毛感到非常的自豪。因此没穿马甲，担心别人弄错了他的身分。他的脖子上仍然戴着项圈，项圈上刻有他的住址。他穿着天鹅绒上衣，一直到膝盖，上面缀满黄金花边，左右衣襟上都有一个很大的口袋。蒂鲁心想，口袋大些可以多装些好吃的，因为蒂鲁非常贪吃。他的左耳上戴着顶小圆帽，帽上插一根羽毛，帽子用松紧带扣在下巴上，因此他那胖乎乎的面颊被松紧带勒成两半；另一只耳朵露在帽外，被修剪得如同一个直边的三角形纸口袋。蒂鲁就凭这只耳朵，可以听到四周的一切动静，无论是多轻的声响，只要传到这只耳朵里，就像石头落入水中，都能引起反响。
蒂鲁脚上穿着黑漆皮马靴，由于两只前爪经常使用，因此蒂鲁不听别人的劝告，始终不肯戴手套。蒂鲁生性落拓不羁，一时改不了习性。虽然刚刚得到作为一个人的尊严，他还是情愿干卑贱的活儿。此刻他正趴在大厅的台阶上，嗅嗅墙脚，挠挠地面。突然间他的下嘴唇紧张地颤抖着，哀鸣不止，仿佛马上要哭出声来。
“这个白痴又犯什么病了？”猫女士瞟了蒂鲁一眼，说。
很快猫女士就明白了是怎么回事，一阵悦耳的女高音从远处传来，而蒂鲁是不能忍受音乐的。这充满活力的歌声越来越近，在高高的拱门外回荡。接着，水姑娘出现了。她洁白无暇，如珠似玉，身材苗条，亭亭玉立，步履轻盈，飘然而至。她的动作柔软而优美，使人觉得如同梦中幻影。银光闪闪的衣裙飘逸动人，饰有珊瑚的一头秀发垂至小腿。
一见到水姑娘，火先生现出粗俗凶恶的嘴脸，他嘲笑着说道：
“哼！她就差没拿一把雨伞了！”
水姑娘说起话来更为风趣。她知道火斗不过水，瞅了瞅火先生又红又亮的大鼻子，不气不恼地打趣他说：
“你刚才说什么？是不是在说几天前我看见的那个大红鼻子？”
在场的其他人都笑了起来，火先生的脸又红又烫像颗火炭。他气得跳向天花板，等以后再找机会报复水姑娘。这时猫女士小心翼翼地来到水姑娘面前，对水姑娘的衣饰奉承一番。事实上她没有说一句真心话，仅仅是想要和每个人都搞好关系。她只是为实现自己的计划而争取众人的信赖而已。看到面包先生还没到场，她心里非常焦急，因为她要在众人都到齐后发表自己的演说。
“面包先生在哪儿呢？”猫女士一次又一次地嘀咕着。
“他在没完没了地挑选他的服饰呢。”狗先生说，“太挑剔了。最后他选了一件土耳其式长袍、包头巾，还佩带了一把短弯刀。”
话音未落，一个滑稽可笑、臃肿不堪、打扮得五颜六色的大块头走过来，把通往大厅的过道堵得严严实实，那就是大腹便便的面包先生。他总是跌跌撞撞的，大厅的入口都被他堵上了，他自己还不知道。看来他不够聪明，要不就是他还没有习惯在人类的屋子里走来走去。最后，他终于意识到自己应该低头、侧身往里挤，就这样他终于进了大厅。
进门时有些不顺利，不过面包先生仍然兴高采烈。
“我来了！我来了！你们觉得我穿的这身蓝胡子式的衣服，怎么样？”
狗先生欢快地跳来跳去，围着面包先生。他觉得面包的样子太棒了！那件布满着银色月牙的黄天鹅绒长袍，使蒂鲁想起他最爱吃的、香喷喷的马蹄面包卷。面包先生头上围着的耀眼的头巾又大又艳丽，多像一个精制的圆面包！
“太美了！太美了！”狗先生不住地赞叹。
牛奶小姐羞答答地跟在面包先生的后面。她思想淳朴，真可以称得上是谦逊的样板！尽管仙女为她挑了许多漂亮衣服，但她还是爱穿奶油色的服装。
面包先生正打算对棣棣、咪棣和光神的打扮发表议论，猫女士专横地打断了他。
猫女士说：“少废话，过一会儿我们就知道他们穿什么了。听我说，时间紧迫，我们的前景不妙啊！”
大家看着猫女士，有些迷惑不解。他们知道这是个庄严的时刻，不过对他们来说人的语言依然十分神秘。糖果先生忧虑不安地扭动着长手指；面包先生拍着他的大肚子；水姑娘深感绝望地躺在地上；牛奶小姐只盯着面包先生，看他有何反应，因为这么多年，面包始终是她最好的朋友。
猫女士有些不耐烦，她接着说：
“仙女已说过了，等这次旅行一结束，我们也就没命了。因此当务之急，我们就是要设法千方百计拖延时间。”
面包先生最担心的就是：一旦还原后就不再是人了，马上会被吃掉，所以他迫不及待地表示赞同猫的意见。狗先生站得稍远一些，心里愤愤不平，却装作什么也没听见，但猫女士的想法他完全明白。只听猫女士接着说：“我们应该想尽一切办法，阻止孩子们找到青鸟；哪怕是危及棣棣和咪棣的生命，我们也不应该在乎！”狗先生一向只凭良心办事，听了猫女士的这些话，扑过来就想咬她。火先生、糖果先生和面包先生立即过来劝解。
“别乱！别乱！我是会议主席！”面包先生十分自负地出来维持秩序。
火先生怒气冲冲地发问：“谁选你当主席啦？”
“谁让你出来干涉的？”水姑娘将湿漉漉的头发甩在火先生身上，质问道。
“请原谅，请原谅。”糖果先生用调解的口气哆嗦着说，“眼下确实是非同小可，我们应当心平气和地商议一下。”
“我非常同意糖果先生和猫先生的意见。”面包先生说。听他的口气，好像这件事就由他一锤定音了。
“你们都太不像话了！”狗先生龇着牙大声说，“这事应该让人来决定，我们必须听人的，此外别无选择！我只认人，人叫我干什么我就干什么？别的一概不认！人类永存！人类万岁！为人类活着，为人类献身！人类就是一切！”
猫女士嗓子尖，她的声音盖过了在场所有的人。她对人类满怀怨恨，正打算利用眼下变**形的机会，替她的同类报仇。
“在场的各位！”猫女士大声说道：“不管是动物还是静物，都有灵魂，可是人却从不知道这一点。正是由于他们不知道我们有灵魂，我们才能保持这么一丁点的自由。要是他们找到了青鸟，那么他们就会知道一切、看到一切，我们就只好完完全全任他们摆布了。别忘了过去我们四处游荡，何等自在，愿意到哪儿去就到哪儿去！”
正说着猫女士突然变了脸色，嗓门儿也压低了：“嘘！当心！我听到仙女和光神的脚步声了。想来大家都知道，光神总是支持人类，和人类站在一起的，因此她是我们危险的敌人，大家留神点！”
可是其余的几位却不会两面三刀的法子，现在想掩饰自己，一个个都显得局促不安，样子十分古怪。仙女一迈进门槛就感到不大对劲。她大声问：
“你们看上去活像一群阴谋家，躲在角落里干什么呢？”
这些人以为仙女已知晓了他们的意图，都吓得跪在仙女面前。还好，仙女没在意他们的想法。她是来为棣棣和咪棣安排第一段旅程的，并告诉其他各位应当做些什么。兄妹俩手拉着手站在仙女面前，华丽的服装让他们觉得有些不自在。他们用孩子特有的羡慕目光，你看看我，我看看你。
咪棣穿了一件绣着粉红色花朵的黄色丝绸连衣裙，上面还有黄金饰片。她戴着一顶橘红色天鹅绒帽子，肩上披着很薄的披巾。棣棣穿着用天鹅绒做成的红色上衣、蓝色灯笼裤，头上仍旧戴着那顶神奇的帽子。
“青鸟有可能就藏在你们的爷爷奶奶家中。”仙女对大家说，“因此你们应该先去怀念国，你们的爷爷奶奶住在那里。”
“可是他们已经死了。”棣棣问，“我们怎样才能见到他们呢？”
仙女解释说他们不会真的死去的，只要他们的孙子、孙女仍在怀念他们。
“原本人是不会知道这个秘密的。”仙女又说：“不过棣棣现在有了帽子上那颗钻石，所以你会明白：有的人虽然去世了，但是只要有人还在怀念他们，他们就会像从前一样幸福地活着。”
“你也和我们一同去吗？”棣棣转过身来问光神。光神正站在门口，整个大厅都被照得通明。
“她不去，光神是无法回顾过去的。”仙女回答说，“她得把力量贡献给将来。”
棣棣和咪棣就要出发了，还没有上路他们就觉得十分饥饿。仙女立刻吩咐面包先生给他们准备些吃的。这个胖乎乎的家伙看到自己能担负如此重大的责任，十分得意。于是他抽出弯刀解开长袍上的扣子，从肚子上切了两片递过来。孩子们高声地笑了起来。狗先生蒂鲁这时也开心起来，过来要了点儿面包。大家都走过来向他们告别。糖果先生虽然非常小气，但是为了给大家留个好印象，掰下两根手指递给了兄妹俩。两个孩子都十分惊讶。
当大家都走向门口的时候，仙女把他们叫住了。
“棣棣和咪棣必须单独去，别的人今天不要去，有你们陪伴着并不合适。他们要和爷爷、奶奶一起度过一个夜晚，因此你们几个先到一边去。再见了，亲爱的棣棣和咪棣，再见了孩子们。记住一定要按时归来，这一点极为重要。”
孩子们提着大鸟笼子，手拉着手走出了大厅。他们的动物、静物朋友们在仙女指挥下排列成行，返回宫殿。只有狗先生蒂鲁没有听命令。他听到仙女说要两个孩子自己去，就暗下决心无论如何也要跟着去照顾两个孩子。因此在其他人忙着告别时，他悄悄躲在门后。但是这个可怜的家伙没想到仙女的眼睛会明察秋毫。
“蒂鲁！蒂鲁！你给我过来！”仙女在叫他。
可怜的狗先生一向服从命令，不敢违抗，只好夹着尾巴加入了回宫殿的队伍。看着两位小主人在金光闪闪的大楼梯上消失时，狗先生禁不住绝望地哀号起来。