有一个非常非常美丽的地方，那里阳光明媚，春暖花开，生机勃勃，小草像一个个士兵，柳树姐姐梳着她那长长的辫子。
在这里有一个农场，这个大农场是玛丽太太的。里面有很多动物，其中有一只多嘴的鸭子，就连睡觉时梦话都不闲着，但她很善良。她有四个孩子，最丑的叫“丑丑”，他的哥哥和妹妹长得都很美，他的哥哥妹妹都长着一双小小的黑眼睛，身上雪白雪白的，而丑小鸭，眼睛一只大一只小，乌黑的毛乱蓬蓬的，丑丑的哥哥很瞧不起人，丑丑和妹妹都很善良。
一天，妈妈对他们说：“今天，你们自己捉虫子。”哥哥们很懒，一只虫子都没捉到，丑丑和妹妹找到了很多的大肥虫。哥哥们看得直流口水，就跑过去把丑丑的毛啄掉，把所有的虫子都给多抢走了。丑丑伤心地问：“你们为什么抢我的虫子？”哥哥们生气地对他说：“你这个丑八怪还配吃虫子吗？” 丑丑更伤心了。妹妹就把自己捉到的虫子给丑丑吃，吃完了丑丑带妹妹回家。妈妈看见丑丑身上有很多伤，就问他怎么了，这问问那问问，多少句嘱咐的话在丑丑的耳边转呀，丑丑知道妈妈是在关心他爱护他。有一次妹妹告诉妈妈丑丑怎么回事。妈妈就到哥哥面前说：“他丑但你们……” 哥哥们觉得自己错了，他们不再欺负丑丑了，慢慢地喜欢了丑丑，和丑丑便成了好朋友。
一天一天的过去了，丑丑慢慢长大便成了白天鹅，长长的脖子，洁白的羽毛，红红的脚掌。哥哥、妹妹和妈妈都为他高兴。他飞向了蓝天，他还会带一些别的地方东西给他的哥哥妹妹和妈妈吃。