为了搪塞、拖延时间，她对那些求婚的无赖们说，她要在宫中织一匹精致的布料，为乌利西斯的老父亲做一件寿衣。必须等布料织好后，才能在他们中间选择一个人作她的丈夫。她一边织一边拆，用这个办法拖延了3 年。现在，那些无赖们已经知道她的秘密，他们一面派人监视她，催她赶快把布织完。
一面大肆挥霍主人的财产，杀牛宰羊，喝完了贮藏室里所有的美酒，把宫廷糟蹋得不成样子。
乌利西斯静静地听牧人叙说，心中怒火却在猛烈的升腾，他盘算着该如何惩罚那些无耻之徒和那些与他们厮混的侍女们。同时也非常感激忠于他的欧迈俄斯。
当天晚上，他就睡在老牧人用绵羊皮给他铺的床褥上。
第二天清早，牧人正在给客人做早饭，一位英俊的年轻人出现在门口。
欧迈俄斯一见到他就高兴地大叫起来。原来，他就是乌利西斯的儿子忒勒玛科斯，刚从庇罗斯回来。分别20 年，他认不出眼前这位乞丐就是他的父亲。
他在途中听说那些纠缠他母亲的无赖想暗算他，所以改变了路线，夜里悄悄地在另一个港口上了岸。
乌利西斯假称自己来自克里特岛，因为在海上水手起了歹心，劫走了他的钱财，所以才一路流浪到这里。
忒勒玛科斯也表示欢迎他留在这里，生活费用由他负担。然后，他请牧人去告诉他的母亲，让她知道他已经安全归来。
牧人离开后，乌利西斯才把自己的身份告诉忒勒玛科斯。他的儿子大吃一惊。可是，当他把这些年的经历讲出来后，忒勒玛科斯便完全相信了，父子俩当时便抱头痛哭。然后，他们研究如何除掉那些可恶的求婚者。
欧迈俄斯一直到晚上才回来。
第二天上午，忒勒玛科斯准备回王宫去，临走前吩咐欧迈俄斯把客人送到城里，有些事情需要他帮忙。
忒勒玛科斯并没有立刻把父亲归来的消息告诉母亲，只说一位占卜者告诉他，乌利西斯很快就要回来惩罚那些恶棍。
这时，在宫外，求婚者们正在吵吵闹闹，大吃大喝，并投掷标枪和铁饼取乐。乌利西斯由欧迈俄斯领着来到他们面前，仍装做乞丐向那些人请求布施。有的人给他一点吃的，也有的人则大声呵斥，用小凳子砸他。乌利西斯不动声色地忍耐着。还有一些人唆使其他的乞丐跟他较量。乌利西斯毫不费力地将那个乞丐打倒在地。求婚者们开心地大笑。