老羊怎么也猜不出其中缘故，正在这时，一个邻居走了过来，他见老羊愁眉不展的样子，便上前询问原因。老羊把发生的事情述说一遍。邻居听后对老羊说： “今天早上我看到灰狼在你家门口转来转去，也许就是它干的。”
“灰狼是我的朋友，朋友怎会干出这种伤天害理的事情呢？”
“善良的羊先生，狼毕竟是狼，它如果不伤害别人，它就不称为狼了。它到你家门口来过，这是事实。至于它究竟干了什么，只有万能的真主才会知道。羊先生，你对待狼可不能太善良啦！”邻居说完就走开了。老羊听后还有点半信半疑，它怕受人挑拨，破坏了朋友关系。
时间一天天过去，灰狼一直没有露面，老羊开始起了疑心，它决定去找灰狼，看看究竟是怎么回事。
老羊边走边打听，最后，在一个山洞找到了灰狼，灰狼由于做贼心虚，看到老羊到来，惊慌失措。老羊上前招呼，然后对灰狼说：“小偷把我的孩子吃掉了，你又突然中断了来往，使我感到异常孤独、悲伤。”
灰狼说：“亲爱的朋友，我在家里生活无着，想借钱没处借，想找活干却到处碰壁，我不得不离开家乡另找门路。就这样，我到处流浪，也就没去你家了。”
“狼大哥，让我和你作伴吧。我的处境比你更糟糕，孩子被活活吃掉，我心里万分痛苦，也就更需要朋友的温暖。”
可是，灰狼却一反常态，露出不太高兴的神情，但又不好一口回绝，只得勉强答应。老羊觉察出了灰狼表情上的变化，但老羊仍然不动声色地注视着灰狼的一举一动。
过了几天，老羊发现灰狼经常溜进一个小山洞，不一会又悄悄地钻出来。老羊确信，山洞里一定藏着不能见人的东西。
一天，灰狼累得精疲力竭，很早就入睡了。老羊趁此机会蹑手蹑脚地走进了小山洞。它发现那里摆着一个小瓦罐，打开一看。啊，原来是一只小羊的头，仔细一看，正是自己的亲骨肉。顿时，老羊悲愤交加，眼泪直流。然而，老羊竭力控制住自己的感情，把小羊头照样放回原处，接着就离开了小山洞，轻手轻脚地回到了自己的床铺。