伊斯兰教国家一开始就反对法兰克人的定居，第一次十字军东征后，伊斯兰教国家休养生息，试图给予十字军致命的反击。
1、伊斯兰教的抵抗与反击
1101 年，一支穆斯林军队摧毁了小亚细亚的十字军后卫部队。从那时起直到1130年，伊斯兰教国家定期对十字军发动进攻，他们的每一次出征，法兰克人都有全军覆没之忧。战争往往持续数周之久，法兰克人侵其全力抵抗，并且损失惨重。但是埃及与大马士革的不和则最终挽救了法兰克人。
1105年到1108年间，埃及和大马士革数次对耶路撒冷发动联合进攻，可均以失败告终，因为埃及从海上发动的袭击，在还没有到达耶路撒冷之前就遭到发展迅猛的意大利船队的截击。失去了海上盟友的支持，大马士革的军队就无法组织大规模的军事行动。不过十字军也难有寸进，因为当埃及和大马士革自身难保时，可以向巴格达求救。而且每次都会得到慷慨的援助。
战争如火如荼的进行着。伊斯兰教的抵抗与反击非常的可怕，尽管一次次的遭受失败，但是十字军从未有放弃进攻。 十字军进攻摩苏尔失败后，1104年，他们又在哈兰惨败。
在攻城战中，骑兵的武器毫无用处。所以十字军和伊斯兰教徒采用相同的战术：用[石炮]和投石机把石块打在城墙上；用[猫爪]把带绳子的铁钩扔上墙头，再用力拉绳子以拉倒城墙；把[羊头撞锥]以木头加固并来回撞击城墙。攻城最有效的武器是活动塔，它要比城墙还高并分为好几层：下层有个[羊头撞锥]；中间层埋伏着弓箭手，上层则有可以放到城墙上的通行板。活动塔通常裹者在醋里浸泡过的兽皮，已防止敌人点燃装在陶器里的希腊火硝，扔上塔燃烧。心理战：为了吓唬困在城里的人，十字军就向他们展示割下来的头颅。这方法常用，但却没有什么效果；只有长期围困造成的饥饿或者大力强攻才能给守城者造成真正的伤害。
1110年，波斯苏丹听从阿莱普的舆论，把攻打十字军的责任交给摩苏尔的奥尔托齐王朝埃米尔毛迪德，并由马亚法里钦、克拉特、马尔丹和迪亚巴克尔等其他奥尔托齐王朝埃米尔国协助。进攻从伊德萨公国开始，面对数量庞大的敌人，法兰克人做了个让人吃惊的决定，他们把平民全部移到了幼发拉底河的西岸。 进攻伊德萨公国的作战计划并不周密。虽然毛迪德在第一次与十字军遭遇后将其击溃并进行了一场大屠杀，但是他始终没有攻下伊德萨公国的首府，还差点在试图打败最东面的拉丁王国时送掉老命。1111年，他又联合大马士革的埃米尔图格特金，发动了一次新的远征，但收效甚微。
1113年，毛迪德率领全部的军队前往大马士革时，遭到一个伊斯玛伊派教徒的刺杀而身亡。
2、[浴血的战场]，穆斯林的血腥胜利
1119 年，安提阿君主——萨莱诺的罗歇率领由700名骑士、3000名步兵以及12000名被十字军称为[反突厥的人]（也就是地方上的后备军，他们包括东方的基督教徒、信奉东正教的叙利亚人和亚美尼亚人，人数虽然众多，但忠诚度却靠不住）组成的大军侵犯阿莱普。但是[上帝让伊斯兰教徒得胜]，迪亚巴克尔的埃米尔艾尔。加齐，在阿塔勒布附近大败罗歇。十字军在突厥人的骑兵战术打击下显得不堪一击，没有丝毫还手之力，逃向营地的十字军尽遭杀害。突厥人从四面八方猛攻过来，箭如飞蝗，投枪如雨点。十字军纷纷逃散，骑兵的冲锋彻底失败，步兵溃退。仆人和年轻的侍从全部被俘虏，罗歇陛下也死于乱军之中。伊斯兰教徒仅仅损失了20人，十字军却只有20个人得以逃生，其他人全军覆没。他们的一些首领在交纳了大量的金钱后总算保住了性命，但有近15000人长眠于此，而被俘的人将被送到阿莱普，遭受民众的痛打。当胜利的消息传到阿莱普时，伊斯兰教徒刚刚做完中午的朝拜。法兰克人称这个地方为[Agersanguinis]，意思是[浴血的战场]。
突厥骑士并不正面冲击。他们环绕在敌人四周，投枪打散敌人队伍，让敌人无法相互照应，再给予各个击破。直到1191年的阿尔苏夫战役，十字军才成功瓦解这种战术
幸好十字军在特勒达尼特战役中打败了穆斯林军队，耶路撒冷国王博杜安二世使得法兰克人重新控制了局势，但危险并没有解除。
伊斯兰教世界之所以没有在对十字军的反击中取得最后的胜利，不是他们缺乏主动性和活力，有几次他们甚至打算真正的联合到一起。问题出在他们不善于利用自己的胜利：毛迪德在权利达到顶峰时期却死于大马士革的一次暗杀；艾尔。加齐在[浴血的战场]之役中取得了决定性胜利，但此后却不思进取，最终没有取得进一步的胜利。
3、伊斯兰教国家的分裂与松懈
迪亚巴克尔的埃米尔艾尔。加齐死后，他的侄子巴拉克继承了叔叔的王位，并在几个月后就成为了阿拉伯世界的英雄。从1122年起，巴拉克先后打败并俘虏了伊德萨伯爵若斯兰以及耶路撒冷国王博杜安二世，就这样拿下了这两位元首治理的拉丁王国。接着，他以阿莱普为中心，收复周围的失地，夺回被法兰克人占去的土地。可是当他援助蒂尔抵抗十字军进攻的时候，却在曼比伊遇刺身亡了。蒂尔人只能投降。而在阿莱普，加齐的儿子也弃城而去，并且释放了博杜安二世。博杜安二世立刻与十字军会合，并且很快折返阿莱普，将城池包围。幸亏新的城主卡迪伊本。卡夏布勇气过人，保住了阿莱普。然而他在1125年被一个阿萨辛派信徒刺杀。
伊斯兰教本来很需要阿萨辛派帮助来对付占领者，但阿萨辛派日益壮大，反而逐渐吞并伊斯兰教其他派别。此外，伊斯兰教徒本身也不团结。有好几次，叙利亚的埃米尔还变节。更糟的是毛迪德遇刺之后，阿莱普、大马士革和迪亚巴克尔的各个埃米尔竟然联合耶路撒冷国王和安提阿君主反对毛迪德的继承者布尔苏克的干预。布尔苏克本人也在1126年被阿萨辛派的人暗杀。
叙利亚的名流认为，十字军不是他们的死敌，却会象其他征服者一样或消失，或与他们融合、同化。突厥或阿拉伯埃米尔和十字军首领都有尚武精神，视对方为战士。他们在休战或和平时期保持着联系，行事光明磊落并且相互尊重。伊斯兰教的埃米尔和将军们认为，一定有办法同法兰克人妥协。
从政治观点来看，自从法蒂玛王朝哈里发和塞尔柱苏丹失势，无论突厥人还是阿拉伯人，叙利亚的埃米尔都习惯自治。他们认为，东方强国的干预比西方人还要危险：一旦塞尔柱苏丹强大起来，自己将轮为被征服的境地。都市里的名流、地主、大商人以及手工艺者都更愿意保持独立状态。对这些不同阶层的市民来说，“明君”的责任是对外维护和平与安全，对内建立公平的秩序。埃米尔大多是突厥人，但无论君主是突厥人还是阿拉伯人，民众因为没有政治野心，所以对这些责任都漠不关心。
结束语：正因为伊斯兰教国家的分裂与松懈，十字军建立的国家渐渐的在这片土地上站稳了脚根。