狐狸刚走，狼又来了。老太太对着狼说，她的围裙里有一个“独眼大仙”，如果狼不听话的话，就要治住它。狼半信半疑，还是忍不住把头钻进了老太太的围裙里，结果鼻子被针狠狠地扎了一下，疼得大叫起来，狼转身就想逃走，但老太太叫住了。老太太要狼帮着她采越橘，狼害怕再被针扎，只得乖乖照办。
狼刚走，狗熊又来了。老太太请狗熊把采好的越橘运到路上，但狗熊却把脑袋伸到篮子里去了。于是，老太太趁机挠它的耳朵，把它挠得舒服极了，心甘情愿地把篮子运到了大路上。这时老太太正好又恢复了原样，能够轻松地提着篮子回家了。
就在晚上12点时，猫突然拽着老太太往门外走，像是有个秘密要告诉她。可老太太刚要开门时，自己又变小了。于是，猫赶紧驮着老太太跑下雪坡，躲过狗和顽皮的孩子，来到了邻居家的杂物间。在这里，小茶匙老太太看见了一些像绿宝石、蓝宝石一样的东西在闪闪发光。第二天，老太太才知道原来那是四只可爱的小猫仔。于是，老太太把小猫仔带回家，藏在自家的阁楼上。
在家里，老头子对猫十分厌恶，绝不允许猫在家里生活。一天傍晚，老头终于发现了老太太藏在顶楼上的四只小猫。于是，他找来一只布袋，把这些小猫全部装了进去，准备出门扔到外面池塘里。
这时，外面正刮着风，下着雪，路上也到处是大水坑。“这么多水坑，都要把人给淹死了。”老头自言自语。“这不正合你意吗，你不是要把小猫都淹死吗？”突然，布袋里响起了声音，把老头吓了一大跳。他打开布袋想看看谁在说话，一只小猫趁机跳出来逃走了。老头赶紧把袋口捏紧。这时布袋里又传出声音：“那只小猫会不会像我们一样要被淹死了？”老头子又打开布袋，想瞧瞧到底怎么回事，这时，又有一只小猫跳出来溜走了。老头赶紧又把袋口捏紧，轻声说：“说不定那只小猫要被狐狸捉去了。”“那狐狸也没有你心狠啊。”布袋里的声音继续传来。老头子忍不住再次松开袋口看看，第三只小猫也跟着跑走了。“糟糕！”老头大叫起来。“最糟糕的应该是你！”布袋里的声音回答他。这下子老头子总算明白是谁在说话了，他怒声骂到：“老太婆你敢躲在布袋里捉弄我，看我怎么抓住你。”可他刚打开布袋，最后一只小猫也逃走了。
恰好一个小男孩和小女孩过来找小猫，他们把小猫陆续找到并悄悄送回了老头、老太太的家。老头子一进门，看到老太太正在厨房做饭呢，灶下的篮子里躺着猫妈妈和四只小猫。“你已经回来了？”老头问道。“我一直在家里，并没有出去啊。”“咦，那布袋里是谁在说话呢？”老头儿真的糊涂了。”“那是你的良心啊。”老太太回答他。