小矮子穆克是一个仅有三四英尺高、身体瘦小、脑袋肥大的老人，他孤身一人住在一所大房子里，每个月只出一次门。
小矮子穆克原名穆克拉。因为儿子身材矮小，他的父亲尼克亚感到十分羞愧，听凭儿子糊里糊涂地长大。所以，直到十六岁时，小矮子穆克还像一个滑稽可笑的孩子。父亲摔死后，小矮子穆克就成了孤零零的一个人。
由于父亲生前欠了一大笔债，这些狠心的债主为了得到穆克家的房产，把穆克赶出了家门。穆克把父亲那把长长的镂花剑插在腰带上，拿了一根小拐杖，就出门流浪了。由于身材短小，穆克一身大头巾、宽腰带、肥裤子和蓝外套的装扮，看起来十分可笑。
起初，小矮子穆克心里并不十分难过，以为幸福会近在咫尺。如果他看到地上的瓷片，他相信瓷片会变成美丽的钻石。如果他看到清真寺的圆顶和一片湖水，会以为来到了仙境。可是，他走了两天，当精疲力竭、饥肠辘辘的时候，一切幻象终于消失了。野果成了他唯一的食物，坚硬的大地则是他过夜的床铺。
第三天早晨，小矮子穆克来到了一座大城市。让他十分失望的是，他穿过了几条街，竟没有一个店铺向他敞开大门，也没有一个人招呼他吃点东西或喝口水。后来，楼上的一扇窗子被推开了，一个老太婆探出身子，招呼她家的猫和狗到屋里进食。“自己能不能分享她家为猫狗准备的稀饭呢？”小矮子穆克心想，他鼓起勇气走进了老太婆的屋子。
得知穆克的想法后，老太婆怪声地大笑起来。她说：“我煮东西只给猫儿狗儿吃，从不给他人吃！”小矮子穆克恳求老太婆可怜他，给他一顿猫狗的稀饭吃吃。最后，老太婆终于答应了他的要求。可待小矮子穆克吃饱后，老太婆对他说；“你与其四处流浪，不如留在我这儿干活吧，我会给你饱饭吃的。”
起初，穆克觉得活儿也不多，还有饱饭吃，心情还不错。可时间一长，穆克便觉得寂寞起来。而且，那些猫狗常常满屋子乱窜，把东西搞得乱七八糟，甚至把许多漂亮的器具都给撞破了。老太婆看到屋里一片狼藉，把原因全归到穆克身上。因为她更相信她那些“纯洁无邪”的猫和狗。
小矮子穆克决心离开老太婆家，到别处寻找幸福。一天，趁老太婆出门后，小矮子穆克偷偷溜进了她的一个小房间，看到了一些旧衣服和奇形怪状的器具。于是，穆克拿起一个雕着美丽花纹的水晶瓶子，翻来覆去地细看。一不小心，瓶盖掉在地上，摔成了碎片。
小矮子穆克吓坏了，傻傻地站了好一会儿。“看来，自己非逃走不可了！”可他想在逃走前，拿几件老太婆的东西，冲抵老太婆欠他的工钱。他换上屋内的一双大拖鞋，拿起墙角的一根狮头拐杖，带上自己的物品，飞快地跑出了大门。一路上，他不停地跑啊，跑啊，累得几乎要垮了，但他的两条腿却停不下来，好像有一种无形的力量在推着他向前。直到他像吆喝马一样“吁，吁，停！”时，他的双腿才停了下来。他发现，是他穿的老太婆的这双拖鞋在作怪。