东汉时期，曹操率20万大军围攻徐州的刘备，刘备兵败投靠了袁绍，关羽带刘备的两位夫人陷于曹营，关羽帮曹操杀了袁绍的名将颜良与文丑。袁绍气得要杀刘备，刘备修书给关羽。关羽回信说一定要披肝沥胆为刘备效劳，于是过五关斩六将回到刘备身边。