在很久以前的游牧时代，广阔的亚欧大平原上牛羊成群，城堡林立，人们散居其间。这里有一位年轻气盛的城堡主励精图治，积极向外扩张，逐渐统一了富饶的原野中部，然后自立为达顿沙皇。
达顿意识到自己的实力越来越强大，就越来越不把邻国放在眼里了，只要他看谁不顺眼，或者哪天心里不舒服，就会率领骑兵攻打别的国家，弄得挨打的国家敢怒不敢言。有一次，达顿的大王子得了重病，整天哭个不停，御医治不好，搅得他心情很坏。恰巧，东方的沙玛汉国传来公主诞生的消息，于是，他就把王子的病归罪于沙玛汉公主，硬说是她抢了大王子的福气，并亲自率十万铁骑攻打沙玛汉都城，烧了沙玛汉皇宫，杀了国王，把沙玛汉皇后和公主赶到了偏远的山林里去。
日子一天天过去了，两个王子都长成了英俊潇洒的青年，而达顿沙皇却感到有些力不从心了，毕竟岁月不饶人啊！此时的达顿只想停止战争，使自己的晚年过得安宁顺当。可是，总是被他欺侮的邻国却不干了，他们悄悄联合起来，不时对达顿的领土进行骚扰侵犯。一时，是东方的牧民遭到洗劫；一时，又是西方的城堡受到围攻；再不然就是南方的粮仓被烧毁……
搞得达顿焦头烂额。虽然王子和将军们很努力地四处抵御，但因为那时候交通信息条件的限制，军情传递很慢，当国王收到战况或是敌情时，为时已晚，再派兵去增援往往扑空！横霸一世的达顿沙皇这才有些后悔了，后悔自己树敌过多，要应付起来太困难了，顾此失彼在所难免。
被搅得头昏脑胀的达顿沙皇没能睡上几天好觉，身体越来越差，脾气也越变越坏。王子和大臣们看到这种情况，都劝他去野外打打猎散散心，先把战事放到一边，让王子和大臣们去处理。疲惫不堪的沙皇接受了这条明智的建议，带了一些贴身护卫和猎犬出发了。
一望无垠的原野上，达顿纵马驰骋，高声呼啸，宣泄心中的忧郁。终于，马儿跑累了，慢慢踱到一条清澈的小溪旁边，达顿下马在溪边洗了个脸，顺势就在软软的草地上躺下了。风轻轻地吹着，白云悠悠地飘着，达顿不知不觉睡着了。在睡梦中，他看到了自己的祖先，并诉说了自己这几年来的烦恼，请求祖先给他指点迷津。老祖宗盯着他想了一想，把手向小溪源头一指，就一声不响地走了。
醒来后，达顿按照祖宗指点的方向，走到溪流的源头。这里有一片开满野花的草地，草地上端坐着一位白发白眉的哲人，他目光炯炯，嘴角含笑，手中握着一根智慧杖，气质脱俗。达顿从一见到老人，就知道祖宗说的人是谁了，便毕恭毕敬来到老人跟前，请求他帮助。老人听完他的倾诉之后，从身旁的口袋里拿出一只色彩鲜艳的小金鸡，轻轻抚着它的羽毛，捏了捏小鸡冠，对沙皇说出了金鸡的神奇作用：“这只金鸡可以看到任何地方发生的战况，它可以做你的忠实情报员。要是国家周围一切平安，它会安静地待在那儿，表示和平宁静；要是遇上了外来的战祸，比如敌军的侵扰等等，它就会警觉起来，立刻竖起鸡冠，并且高声啼叫、拍击翅膀，转向有战事的方向，指示你该向哪儿发兵了。并且，金鸡叫得越凶，翅膀扑得越急，那么敌人也就越凶狠。你可以根据这些情况来调兵遣将，再也用不着不着边际地瞎扑了。”
达顿望着这只神奇的小金鸡，狂喜万分，极强的占有欲涌上心头，马上向哲人宣布了自己的交换条件：“为了报答您给我这样巨大的恩惠，赐我将实现你的第一个愿望，无论何时，只要你当面向我提出要求，我就保证会实现它！”
哲人点了点头，郑重地说道：“你要记住你的诺言，千万不要失信！金鸡是你的了。”
说完就把金鸡递给了沙皇，然后飘然远去。
达顿捧着金鸡，兴冲冲地赶回了皇宫，原先的烦恼早就烟销云散了。他先是召来最好的工匠，给金鸡做了一个豪华的鸡舍，高高地架在自己寝宫的窗前，以便及时知道边境的情况。
接着把儿子和大臣们召来，向他们重述了自己奇特的经历，炫耀了一番金鸡神妙的伟力，并命令他们对金鸡必须恭敬。
金鸡居住在达顿的皇宫后，就开始执行自己的任务了，它从早到晚昂首挺胸地站在高高的鸡舍顶上，瞭望着漫长的国境。
有一天，“喔……——喔——喔——”
金鸡竖起鸡冠，急速地扑腾翅膀，并朝着南方高声啼叫。于是，沙皇立刻派出大王子率领五万精兵去抗击敌人，一路南下，正好碰上外高加索首领抢掠粮食和牲畜，这群乌合之众根本不是大王子的对手，经不了两次突击就苍惶而逃了，还丢下了帐篷粮食等战利品。王子凯旋，十分神气，他对金鸡的神妙十分佩服。就这样，达顿在金鸡的帮助下，从容不迫地调兵遣将，东征西伐，终于把邻国的侵扰镇压下去了。
由于小金鸡的神力，敌国都不敢轻举妄动了，在那以后的两三年里，达顿终于享受到了安宁的日子，全国上下，一片安定繁荣的景象，左邻右舍又渐渐恢复了进贡的局面。
在达顿欢歌达旦，渐渐淡忘了战争的烦恼之时，小金鸡突然又叫起来了。“喔……——喔——喔——”
而且这一次，它的叫声异常嘈杂刺耳，翅膀扑腾得分外有力，仿佛包藏极大的不安和忧虑，这在以前是从没有过的。达顿不敢有丝毫怠慢，马上召集大臣们升殿，商议对策。
勇猛过人而又鲁莽的大王子对战事毫不在意，主动请战，他过于自信和轻敌：“父王，根据金鸡的警报，战事当是发生在早已臣服的东方沙玛汉国，他们的原来的女皇在几年前就死了，新继位的只不过是个山林里的黄毛丫头，论武力论财富，她都无法跟我们相抗衡。您要是担心，就让我带三万骑兵去游玩一趟吧！”
达顿应允了他的请求，派大王子带兵三万向沙玛汉进军，并约好三天回传一次战况。
三天过去了，可是前方并没有传来捷报，沙皇开始不安起来。又是三天过去了，东方沙玛汉国仍然没有消息，达顿焦躁起来了。直到第八天上，前方还是没有一点动静，达顿真有点沉不住气了，急令一向沉稳的二王子进殿，派他再率三万铁骑飞速增援。
又是八天过去了，非但大王子没有消息，就连增援的二王子也没有丝毫消息传回。而这时，神奇而忠实的小金鸡又发了狂似地啼叫起来：“喔……——喔——喔——”
它朝着东方一遍又一遍地尖叫着、扑腾着，不仅弄得沙皇心烦意乱，也搅得大臣和老百姓们惶惶不安，仿佛有什么大的灾祸就要降临了似的。
随着恐惧和不安的日益增强，达顿终于坐不住了，他决定亲征沙玛汉。为了稳妥起见，他亲自点了十员大将，各带一万近卫军，浩浩荡荡地向东方进发了。
天气非常好，薄薄云层微微挡着阳光，和风轻轻地拂着将士们的脸，广阔的原野上，牛羊们安闲地吃着草儿，牧人们也没有一丝受过干扰的样子。而越是看见这种情况，达顿就越觉得心慌，他预感到前面有什么巨大的不幸已经在等着他了。怀着这种焦躁而又忐忑的心情，他率领部队日夜兼程往前赶。离沙玛汉国越来越近了，这片似曾相识的土地，不正是达顿当年亲征过的地方吗？但是，现在的情况太怪异了，这里根本不像个战场，既没有营垒，也没有鲜血和尸体，有的只是死一般的寂静。
达顿沙皇把部队带进了一片山林，四处搜寻着，这片山林就是当年沙玛汉公主逃遁的地方。达顿的部队越进越深，阴森恐怖的山林里不时飞出受惊的山鸟，这时，谁都不说话，只是紧张地往前赶，大家都不知前面等待着他们的是什么样的命运。
终于，部队来到了一个大山谷里。山谷最显眼的地方有一座丝绸做的的帐篷，帐篷的周围一片骇人的寂静，一圈一圈战死的士兵环绕着帐篷，形成一幅“壮观” 的景象。这些阵亡的士兵都穿着达顿王国的军服！他们是达顿忠诚而强悍的战士！达顿沙皇的心猛地收紧了，他急步走向那神秘恐怖的帐篷……
“天啊！我的孩子！我的雄鹰啊！我是多么的不幸啊，你们竟然落进了敌人的陷阱里，这是为什么？上天为什么要这样惩罚我，你直接让我死吧！还我儿子吧！”
达顿高声痛哭着，呼嚎着。呈现在他眼前的是一幅多么恐怖的景象啊！他心爱的两个的儿子互相用利剑刺穿了对方的心脏，他们眼睛里都含有一丝悔意，他们已经脱下了头盔和铠甲，这显然是一场突发的意外。所有人都沉浸在巨大的悲痛之中，死寂的山谷也发出了“呜呜”的呼啸声……
突然，帐篷的内层幕帐被人撩开了，先是一个迷人的身躯，然后是一张美丽的脸，一位美若天仙的女子迈着轻盈的脚步走了出来，她那双含情脉脉的眸子朝着达顿看了几眼，然后迎了上去。刹时间，达顿呆立在了原地，刚刚经历过的丧子之痛统统被抛在了脑后，他只知道一声不吭地、痴痴地望着年轻的女子，他简直忘了自己身在何处！还是女子先开了口：“你就是大名鼎鼎的达顿沙皇吗？”
“嗯！”
达顿还是没反应过来，仍然直勾勾地盯着女郎，无意识地应答着。
女子见到这种情况，不禁嫣然一笑，两朵红晕飞上脸颊，更显得妩媚动人。”
你知道我是谁吗？”
“不知道！我看你像仙女！”
失态的达顿回答道。
“我是沙玛汉的女皇，也是您的崇拜者，请您赏脸让我有幸侍奉您一天吧！”
女子说着就把沙皇带进了内帐。她牵着他的手，把达顿安置到上座，然后端来一盘盘鲜美的水果款待。
他们俩谈得很投机，在这个温柔乡里，达顿早就忘了帐外的十万将士和惨死的儿子。夜深了，女子就侍候他在锦缎床上舒舒服服地安睡了。整整一周，达顿与沙玛汉女皇痛饮狂欢，他完全被她征服了，他为她神魂颠倒，魂不守舍。直到女子提出回家，他才醒悟过来，他发誓要娶她做皇后，而且马上要带她回国，女子迟疑了一下，就答应了。
大军又浩浩荡荡地往回开了，沙皇庆幸自己遇到了一位如此迷人的皇后；士兵们则庆幸自己保全了性命。所以，虽然两个王子不明不白地死了，并且敌人的踪影都没看到，可大家还是十分高兴，一路上像打了胜仗一样高唱凯歌，兴高采烈地往回赶。
前方的消息早已赶到了他们的前面，国王和女子的事早已传开了。人们议论着达顿的品行，斥责他的不是：竟然在死了两个王子之后还有心情跟陌生女人鬼混！而更多的臣民则是想一睹沙玛汉女皇的风姿，看看她到究竟什么魅力能使沙皇如此着迷。
人们怀着不同的想法夹道欢迎御驾的归来，真可谓人山人海。在这喧闹的人群中，有一位白胡子老人，他没有随人流涌动，而是始终不声不响地含笑伫立在一处必经要道上。御车平稳而有节奏地驶了过来，沙皇和未来皇后笑盈盈地坐在上面，不停向欢呼的臣民挥手。高高在上的国王发现了这位老人，并一眼就认出他来了。他在车上高喊一声：“停住！”
御马就乖乖地停了下来，然后他向老人招了招手，说：“老人家，您好啊！您的金鸡帮我带来了这么美丽的皇后，实在是太感谢了！您今天来有什么见教吗？”
原来，老人就是那位气质脱俗的哲人！他开门见山地跟达顿说道：“陛下，今天我是来跟您结帐的。您还记得那只小金鸡的交换条件吗？”
“噢，当然，我还记得呢！是我答应实现你提的第一个愿望吧！”
“是的！难得陛下还有这么好的记性，我今天来就是想让您完成我这个愿望的！”
“好！你说吧，今天立马就兑现！”
沙皇正在兴奋之时，答得很爽快。
“好，有您这句话就行！”
哲人也很高兴，他提出了令人吃惊的要求，“我想要那位女子，就是坐在您身边的沙玛汉女皇。”
“你说什么！你疯了吗？你的脑子里到底在想什么？是的，我是答应过，但什么都得有个限度！你要女子干嘛？我是国王，知道吗？你尽管向我要国库里的财宝，或者是贵族的封号，甚至是半个王国！”
沙皇听了要求后变得生气起来。
“我其它什么都不要！我只要沙玛汉女皇！反正她还没有嫁给你，你的嫔妃又多，何必在乎一个女人呢？”
哲人很执拗，他坚持自己的要求。可是跟帝王争有什么好下场呢！沙皇发了脾气：“呸！老家伙，不给，什么也不给！你是在自找苦吃。给我滚蛋吧，以后别让我再见到你！”
老人还想上前争辩，沙皇顺手操起御仗，重重地打在老人的头上，老头扑倒在地，立即咽了气。
目睹这种情况，沙玛汉女皇不禁“哈哈哈”地大笑起来，眼睛里充满了得意！而国王却由此而陷入极度恐慌之中，虽然他表面上还是装得很不以为然。
御车进了城，天空中突然爆发出一阵阵轰响，原来是金鸡从高高的鸡舍上飞了下来，径直地朝御车扑过去，狠狠朝国王头上啄了一下，然后尖叫着飞走了。达顿受此一击，直挺挺地从御车上摔了下来，呻吟了一声就死掉了，而那位女子也忽然消失了踪影。