小猫胖胖吃饱饭，心满意足地眯起眼睛，蜷曲在沙发上休息。艾丽小姐很有钱，刚从外国回来。胖胖住在这干净、明亮的小洋房里，真是舒服极了。
忽然，橱柜那边传来一阵窸窸窣窣的响声，胖胖睁眼一看，啊，一只肥胖的大老鼠正站在橱柜上！胖胖不由得舐舐嘴巴，精神抖擞地跳起来。
那只老鼠也看见胖胖了，赶紧哧溜一下躲到花瓶后面，朝胖胖吹吹胡子、歪歪嘴，说：“我一看就知道你是个土包子，外国猫才不像你这么没出息呢！人家只吃猫食罐头，压根儿不吃我们老鼠；它们身上都洒香水，几里外就能闻到香喷喷的味儿；它们还跟人一样穿衣裳……”
“真的？”胖胖吃惊地瞪圆了眼睛。
“小狗才骗人！我是高贵的外国老鼠！我叫麦克。上个月，我藏在艾丽小姐的行李当中，她一点儿也不知道，我就被她给带到这儿来了。你不相信？我马上跳个‘迪斯科’给你看看。这种舞，外国人都会跳。”说着，它就在花瓶后面乱蹦乱跳起来。
胖胖压根儿不知道什么“迪斯科”，连听都没听说过，他看见麦克在蹦蹦跳跳，觉得挺新鲜、挺好玩，就呆呆地看它跳。
麦克越跳越起劲，越跳越快，胖胖的眼睛都看花了。等它定下神来，才发现麦克不在橱柜上了——不知什么时候，它已经从橱柜上溜下来，钻进了鼠洞。只见它从洞里探出半个脑袋，喊了声“土包子！”又缩回去了。洞里传出一阵吱吱的笑声。
这一天，麦克的话老在胖胖的耳边响着：外国猫只吃猫食罐头，身上还洒香水，跟人一样穿衣裳。啧啧，外国猫真够舒服的。胖胖想：“我以后一定要做一只高贵的洋猫咪！”
晚上，艾丽小姐给胖胖端来满满一碗猫饭，可它只吃几口就不吃了。艾丽小姐着急起来，她立刻给国外的姑妈写了封信，要她寄些猫食罐头来。
艾丽小姐写完信，又忙着给自己梳妆打扮。胖胖赶紧跳上梳妆台，拨弄起卷头发的卷子来，艾丽小姐就把胖胖的毛儿烫成一圈一圈的。
胖胖又去舐香水瓶。艾丽小姐在胖胖身上洒了许多香水，还说以后每天都会给它洒一些。