午夜时分，一阵轻柔的西风吹来，
三棵树微微晃动，
此时，一只像天鹅似的雪白大鸟飞来，
轻轻地落在小王子的肩膀上。
很久很久以前，有一个国王，他有三个儿子：老大叫赞博，老二叫瓦扎，最小的儿子叫伊万尼斯。
一个美丽的早晨，国王带着三个儿子在花园里漫步，他们看着各种果树，赞叹不已。有些枝头花团锦簇，有些枝头则缀满了累累果实。他们走着走着，不知不觉间来到一片荒地，这里长着三棵美丽又茂盛的大树。国王看了一会儿，接着悲伤地摇摇头，默默无言地继续向前走去。
三个儿子不明白父亲为什么会这样，便问他悲伤的原因，国王回答：
“每当看到这三棵树，我就忍不住会难过。它们是我在二十岁的时候栽种的，当时，一个有名的魔法师给了我父亲树种，向他保证种子会长成世界上最漂亮的三棵树。父亲临终前命令我把它们移栽到这里，全心全意地照看它们。经过五年的漫长等待，我看到树枝上终于开出了一些花朵，几天后，呈现在我眼前的是世界上最精美的果实。
“我给花匠工头下了严厉命令，要花匠们细心照看这三棵树，因为魔法师曾告诫过我父亲，如果不等树上果实成熟就摘，那么其余的果子就会马上烂掉！而果实成熟后会呈现出金黄的颜色。
“每天我都凝视着树上美丽的果实，果子长得一天比一天诱人，我也一直听从魔法师的话，控制自己越来越强烈的欲望，不去碰那些鲜艳的果实。
“一天晚上，我梦见果实完全熟了。我就吃了几个果子，发现它们的味道比我这辈子吃过的任何东西都要可口美味。我一醒来，马上就派人找来花匠，问他那三棵树上的果实是不是在这一晚已经熟透了。
“但是，花匠没有回答，而是一下子跪倒在我的脚下，发誓说他是无辜的。他说自己整夜守护着那三棵树，但是树却像被施了魔法一样，顷刻间，树上连一颗果子也没有了。
“听说果子离奇消失，我心痛不已，但并没有惩罚花匠，我深信他是忠诚的，但是我决定等来年果子还没熟的时候就把它们采下来，因为此时我已经对魔法师关于摘果子的警告产生了怀疑。
“第二年，我照着自己的想法做了，命人把树上所有的果实都摘了下来，但是果子又苦又难吃，而且到了第二天，剩下的果子就全都烂掉了。
“从此，我派出最忠实的仆人，无比小心地守护着这些树上的果实。但是每年的同一天晚上，果实都会像被一只无形的手采去一样，全都不翼而飞。”
国王说完这三棵树的由来，他的大儿子赞博对国王说：“父亲，请原谅我的无礼，但我认为您可能犯了个错误，我肯定这个王国里有许多勇士愿意保护这些树，让它们不受那个魔法师小偷的诡计摆布。作为您的大儿子，我请求能保护这三棵树，在果实成熟的那天晚上专门看守果实。”
国王同意了，一等夜幕降临，赞博就爬上其中一棵树，决定不顾一切地守卫果实，哪怕牺牲自己的性命也在所不惜。他警惕地守了半个夜晚，但是午夜刚过一小会儿，一阵难以抗拒的疲倦就向赞博袭来，他沉沉地陷入了梦乡。当他一觉睡到大天亮醒来时，树上的果实已经全都不见了踪影。
第二年，二弟瓦扎也来试试自己的运气，但是结果和大哥一样。第三年，轮到了国王的小儿子看守果树。
尽管两个哥哥都要比伊万尼斯年长、强壮，但他俩的失败一点儿也没有让伊万尼斯丧失信心，天黑下来的时候，他也像两个哥哥那样，爬上树去。这时，月亮升上枝头，柔和的光芒洒向四周，专注的小王子连周围最小的物体也能分辨得一清二楚。
午夜时分，一阵轻柔的西风吹来，三棵树微微晃动，此时，一只像天鹅似的雪白大鸟飞来，轻轻地落在小王子的肩膀上。王子迅速伸手抓住了鸟儿的翅膀，但是，天啊！让王子吃惊的是，他发现自己怀里抱的并不是什么鸟，而是一位姑娘，他从未见过这样美丽的姑娘。
“你不用害怕，我叫米丽，”美丽的女孩友善地注视着王子，说，“你们的果树是坏魔法师偷的，那个坏魔法师偷走了我妈妈的树种，令她心痛而死。她临终前命令我每年一等树上果实成熟，就把它们都摘走，因为它们本来就不是你们的，你们无权得到这些果实。今晚要不是你这么有力地抓住了我，我本来也可以像往年一样，摘走果实。是你解除了我母亲在我身上施的咒语。”
伊万尼斯原先以为会遇见一个可怕的魔法师，他根本没想到自己竟会见到一位美丽可爱的女孩，他无可救药地爱上了她。两人愉快地聊了一晚上，后来米丽要走，他请求她留下来陪他。
“我很乐意和你再待一会儿，”米丽说，“可是，有个恶毒的女巫曾在我熟睡时偷剪了我一缕头发，我受她的控制，如果天亮时她发现我还在这里的话，不仅会伤害我，可能还会伤害到你。”
米丽说完，就从手指上摘下一枚闪光的钻石戒指，递给王子：“留着这枚戒指作个纪念吧。要是我俩再也不能相见，希望你还会时不时地想起我。如果你真心爱我，就来我的王国找我吧。我可能没法给你带路，但这戒指会指引你到我的王国来的。
“如果你有足够的勇气和爱进行这次远行，每次走到岔路口时，就看看这枚戒指，再决定走哪条路。如果钻石光彩夺目，就一直朝前走，但是如果钻石黯淡无光，就走另一条路。”
接着，米丽俯身贴近王子，亲吻了他的前额，还没等王子说话，她就瞬间化身为一朵小白云，消失在树丛中。
晨光划破了黑暗，王子还沉浸在刚才的奇遇中不能自拔。他爬下树来，像是还没睡醒似的，迷迷蒙蒙地回到王宫。他连果子是否还在都不知道，现在他满脑子都是米丽，只想着如何找到她。
花匠工头看见王子向王宫走去，就跑到树下，发现树上果实还在，已经熟透了。他连忙去告诉国王这个令人高兴的消息。国王喜不自禁，立即赶往花园，命花匠采了些果实给他。国王一尝，发现果子无比可口，和自己梦中尝到的滋味一样。他马上去找小儿子伊万尼斯，好好地夸赞了他一番，并问他是用怎样的方法，成功地保护了果实没让魔法师抢走的。
国王的提问让伊万尼斯陷入两难境地。他不愿意大家知道这其中的秘密，于是他编造说，午夜时分，有一只大黄蜂飞过枝头，不停地在他周围嗡嗡地打转。他挥舞着自己的剑，把黄蜂赶走了。到了早晨，正当他快要累得撑不住时，黄蜂又突然间消失得无影无踪。
国王对儿子的话深信不疑，他让儿子赶快去休息。而他自己则命人准备盛大的宴会，庆祝收获到如此得来不易又奇异丰美的果实。
整座王宫里一片欢乐忙碌的景象，大家都分享着国王的喜悦，只有小王子没有参加这些庆祝活动。
国王和其他人还在宴会的时候，伊万尼斯拿了些金子，骑上皇家马厩里跑得最快的骏马，像一阵风一样嗖地飞驰而去，宫中谁也没有留意到这些。
到了第二天，人们才发现小王子不见了。见到小王子莫名失踪，国王很是焦虑，派出许多人马到全国各地寻找，但是毫无结果。六个月过去了，他们以为他已经死了，也放弃了希望，又过了六个月，他们彻底忘记了他。而小王子正在戒指的帮助下，一路走得相当顺利，没有遇到任何意外。
他来到了一片大森林，这里相当静谧，好像此前从未有人踏足过似的，绿色一望无边地延展开去。王子还发现一条小道深入林间，他正要走上这条路，这时一个声音向他喊：“站住，年轻人！你往哪里去？”
伊万尼斯转过身来，看见一个又高又瘦的老人，穿着破衣烂衫，拄着根弯拐杖，正坐在一棵橡树下，衣服的颜色和树的颜色非常相近，因此刚才王子骑马从树旁经过时，竟没注意到他。
“我还能往哪里去？”他说，“难道您还看不出我是要穿过这片森林吗？”
“穿过森林？”老人惊讶地说，“看来你之前从没听说过这片森林，才这么莽撞地来碰运气。好吧，先听我说几句，这片林子深处藏着数不清的老虎、鬣狗、狼、熊、蛇，还有其他各种各样的野兽。假如把你和你的马切成小片，扔给这些猛兽吃，还不够它们各分一片的呢。所以，听我一句忠告，想保住小命，还是走别的路吧。”
听了老人的话，王子被吓住了，但他很快便镇定下来。王子看了看自己的戒指，发现它光芒四射，他叫道：“我不能走别的路，我必须要过这片林子！”
他踢了马一下，继续向前骑去。可那老乞丐在他身后大声喊他，王子只得又回过头，看看是怎么回事。
“我真为你感到遗憾，”乞丐说，“不过如果你真的不顾森林里的重重危险，已经下定决心，那我告诉你一个避开野兽伤害的办法。
“把这袋面包屑和这只活野兔带上。我很希望能救你一命，所以把这两样东西送给你。不过你必须把马留下来，因为这马会被倒伏的树木绊倒，或者被灌木荆棘缠住。当你在林子里走上约一百里，就会被野兽们围住。到那时，你必须马上抓起装有面包屑的袋子，把面包屑撒向猛兽群。野兽们会冲上去贪婪地争食面包屑，当你撒完最后一点残屑，就立即将野兔扔给野兽，野兔一落地，就会撒腿飞跑，野兽们都会转而追赶野兔，这样你就能平安无事地穿过森林了。”
伊万尼斯听从了老人的忠告，谢了老人，从自己的马上下来，接过面包屑和野兔，徒步走进森林。刚走出那高瘦的灰发老者的视线之外，他就听见附近的灌木丛里传出低沉的咆哮声，他还没来得及反应，就发现自己已经被一群凶猛的动物包围了。这边一双老虎的眼睛在黑暗中闪着凶狠的光芒，另一边则是一头母狼的白牙在冷冷发着寒光。一头大熊发出惊天动地的咆哮，还有一条巨蟒，正悄然地盘踞在王子脚前道路的草地上，吐着长长的引信。
不过，伊万尼斯没有忘记老人的叮嘱，他飞快地把手伸进袋子里去掏面包屑，他尽可能抓多一点，一把一把地把面包屑扔向野兽，最后一点面包屑也扔完了，饥饿的野兽们又一次向小王子聚拢上来，它们对眼前的猎物垂涎三尺。王子赶紧抓起野兔，把它扔向兽群。
这小东西刚一落地，就耷拉下长耳朵，如离弦之箭一般在森林里奔跑，野兽们在后面紧紧追赶，留下了王子一个人。他看看自己的戒指，发现它正闪闪发光，立即穿过了森林。
他出了树林，没走多远，就看见一个长相非常奇怪的男人向自己走来。这人身高不足三英尺，双腿弯曲，全身上下长满了刺猬一样的硬刺，长长的胡子两边牢牢拴着两头狮子。
他拦住王子，用沙哑的嗓音问道：“你就是那个刚刚喂了我的护卫们的人吗？”
伊万尼斯吓了一跳，话都答不出来，不过这小矮个子接着说道：“我很感激你的好心，我能拿什么作为报答呢？”
“我只希望，”伊万尼斯回答，“可以平安无事地走过这片森林。”
“哦，这完全可以，”小矮人回答道，“为了以防万一，我还要把我的一头狮子借给你，让它保护你。但是当你走出这片森林，靠近不属于我的领土时，就要把狮子放走，这样它才不会落入我的敌人手里被杀。”
他说着，就从自己的胡子上解下一头狮子，命令狮子小心保护年轻人。
伊万尼斯带着这头保镖，继续在森林中前行，尽管路上遇见了许多狼、鬣狗、猎豹和其他野兽，但它们看见王子身边的狮子保镖后，都敬畏地让出一条路让王子过去。
伊万尼斯拼尽全力，飞快地在林中前行，但是一小时过去了，又一小时过去了，附近看不到一片田野，也没有一点人烟。终于，快到晚上的时候，树丛才变得稀疏起来，透过交叠的树枝，隐约可见一片开阔的平原。
在森林出口处，狮子静静地站住了，王子热情地感谢了它的保护，和狮子告别。天已经相当黑了，伊万尼斯不得不停下脚步，等到天亮后再继续赶路。
他给自己用草和树叶铺了张床，用干树枝点起一堆火来，一直睡到第二天早上。
王子起了床，看见不远处有一座美丽的白色宫殿在晨光中熠熠生辉，他便朝宫殿走去。过了大约一小时，他来到宫殿前，打开宫门，走了进去。
年轻人走过了大理石门厅，来到巨大的楼梯前，这楼梯是用斑岩做成的，向下延伸，通往一座美丽的花园。
王子突然发现米丽正坐在一群姑娘中间，她们都在编织漂亮的花环，王子见到自己的心上人近在眼前，高兴得大叫起来。
米丽看见王子，马上向他跑来，亲热地和他拥抱在一起。王子告诉了她这一路上的冒险经历，接着两人一同走进宫殿。满桌丰盛的食物正等着他们，米丽公主把伊万尼斯介绍给大家认识，并称他为未婚夫。
大家马上就做好了举行婚礼的准备，不久之后，一场无比盛大的婚礼就举行了。
就这样，新婚夫妇在无比幸福中度过了三个月的美好时光。
一天，米丽收到一封邀请信，邀请她去探访她的姨妈。
公主虽然非常不愿意与自己的丈夫分别，但是她也不想回绝姨妈的邀请。她保证最迟七天后就回来，临行前公主温柔地与王子吻别：“在我回来前，这座城堡里所有的钥匙都交由你保管。你想去哪里，愿意做什么都行。我只求你一件事，北边塔楼的小铁门是由七把锁和七道门闩锁着的，千万不要把这扇门打开。如果你这样做了，我们俩都没有好日子过。”
伊万尼斯答应了，米丽再一次告诉王子她七天后就回来。
刚开始两天，他强忍着进去看看的念头，但是到了第三天，他再也忍耐不住，就举着火把，走到塔楼，打开一道又一道门。终于，门开了。
眼前的一幕完全出乎意料！王子看见一间被烟熏得漆黑的房间，房间里光线微弱，一堆火吐着长长的蓝色火焰。火上架着口大锅，锅里装满了沸腾的沥青，一个男人被铁链锁着拴在锅里，正在痛苦地惨叫。
伊万尼斯被眼前的情景吓坏了，他问那人犯了什么重罪，要受到如此可怕的惩罚。
“我会把一切都告诉你的，”锅里的男人说；“不过请先解除我所受的折磨，哪怕一小会儿也行，我求求你了。”
“那我该怎么办呢？”王子问。
“用一点儿水，”那人回答，“只要洒几滴水在我身上，我就会感觉好多了。”
王子非常同情男子的处境，他想也没想，便跑到城堡的院子，装了一罐子水，洒在锅中男子的身上。
片刻间爆发出一声可怕的巨响，王宫里所有的屋梁好像都在震动，而整个王宫，连同塔楼、宫门、窗户和大锅，都在王子的脑边盘旋起来，王子大惑不解。这一情景持续了几分钟，接着一切都消失在空气中，突然，伊万尼斯发现自己正独自站在一片了无生机的荒地上，四周乱石丛生。
王子这才意识到自己造成了怎样的后果，他暗自咒骂自己愚蠢的好奇心，可是一切已经太迟了。他绝望无助地在荒地上漫无目的地游荡，脑子里尽是些悲伤的念头。后来，他看见不远处有灯火，那是一座看上去很破败的小木屋。
小屋的主人不是别人，正是那位给王子面包屑和野兔的好心老者。王子敲门时，他来开了门，没有与伊万尼斯相认，而是允许王子借宿一晚。
第二天早上，王子问主人这里有没有活儿给他干，因为他对这附近不太熟悉，身上的钱不够回家。
“我的孩子，”老人回答，“这附近都无人居住，我自己还得走远路到其他村庄去找活干，挣的食物常常不够充饥。不过如果你愿意为柯瓦老巫干活，那就顺着我屋后的小溪往上游一直走，走上三个小时，你会看见左边有一座沙冈，女巫就住在那里。”
伊万尼斯谢了老者的指点，启程赶路。
王子走了约三小时，终于看到了一道阴森恐怖的灰色石墙，这便是女巫住处的后面。他觉得很害怕，可是，当他来到房屋前面时，发现这里比后面还要更可怕，老巫的住所周围是一道尖钉构成的篱笆，每根钉子上扎着一个骷髅头。在这令人毛骨悚然的围篱内，矗立着一座小黑屋，屋子只有两扇格栅窗户，窗户上都蒙着蜘蛛网，屋子的铁门摇摇欲坠。
王子上前敲门，一个沙哑的女人声音叫他进来。
伊万尼斯打开门，发现自己走进了一间烟熏黯淡的厨房，一个丑陋的老妇人正在炉火旁暖手，那双手骨瘦嶙峋。王子请求做她的仆人，老巫对他说，她正需要一个仆人，而且看来他也刚巧是合适的人选。
伊万尼斯向她询问自己的任务和工钱，女巫让他跟着她走。他们俩穿过一条又窄又潮的通道，来到一间马厩。在那里，王子看见厩栏里站着两匹乌油油的黑马。
“站在你面前的这两匹马，”老妇说，“一匹是母马，还有一匹是它的小马驹。每天你要做的事就是把它们带到田野上去，放马时当心别让它们逃跑。如果你能一整年照看好这两匹马，我会给你想要的一切。但是假如让马逃跑了，那你的死期就到了，我会把你的脑袋挂在篱笆上的最后一根钉子上。你也看见了，其余的钉子都已有‘装饰’，那些都曾是我的仆人，他们没有照看好马，就得到这样的下场。”
伊万尼斯心想，自己现在的处境已经够糟了，再惨也惨不到哪里去，便答应了女巫做她的仆人。
破晓时分，他把马儿们牵到田野，晚上又带回来，两匹马都没有逃跑的企图。女巫站在门口，和善地迎接了他，给他摆了一桌好饭。
王子就这样顺利地过了一些日子。
每天一大早，他把马儿们领到田野去，晚上再将它们平安无事地带回家里。
一天，他放马时来到一条小河的河岸边，看见有条大鱼不知怎的在岸边搁浅了，倒霉的鱼儿拼命挣扎，想要回到水里去。
伊万尼斯很同情这条可怜的鱼，他双手捉住鱼，把它送进河水里。令王子惊讶的是，鱼儿刚一入水，就游到岸边，浮出水面，说：
“好心的救命恩人，我该怎么报答你的善举呢？”
“我什么也不要，”王子回答，“能够帮上你忙，我已经很满意了。”
“那你一定要再帮我个忙，”鱼儿说，“请从我身上取片鱼鳞，好好保管。要是需要我的帮助，就把鳞片扔进这河水里，我会马上过来帮你的。”
伊万尼斯点了点头，从这条一心报恩的鱼儿身上取下一片鱼鳞，小心地收存起来，牵着马儿回到家。
此事过了不久，他又去老地方放马，远远的，他看见一群鸟聚集在一起，叽叽喳喳地吵个不休，还四处乱飞。
伊万尼斯满心好奇，急忙赶到近前，他看见一大群乌鸦正在围攻一只老鹰，虽然老鹰又大又壮，奋勇还击，却还是寡不敌众，最后不得不屈服，任由乌鸦们摆布。
王子很同情这只可怜的老鹰，就抓起一根树枝，向乌鸦们打去，乌鸦被这突如其来的攻击吓了一跳，纷纷飞散离去。
老鹰看到自己的危险已经解除，马上从自己翅膀上拔下一根羽毛，递给王子，说：“好心的救命恩人，我要向你表示感谢，请带上这根羽毛，你需要我帮助的时候，就将这片羽毛吹向空中，我就会尽全力帮忙。”
伊万尼斯谢了老鹰，将羽毛和鳞片收在一处，赶着马儿回家。
又是一天，他走得比平时远了些，来到一片农场附近。王子很喜欢这个地方，这里水草丰富，正适合喂马，所以王子决定在这里待一整天。他刚在一棵树下坐好，就听见附近传来一声喊叫，循声望去，他看见一只狐狸被农夫设下的陷阱困住了。
可怜的狐狸拼命想逃出陷阱，可是毫无办法。于是，善良的王子再一次动了恻隐之心，把狐狸救出了陷阱。
狐狸诚恳地感谢了王子，它从自己毛茸茸的尾巴上扯下两根毛，说：“不论何时，你需要我的帮助，就把这两根毛扔进火里，一会儿工夫我就会来到你的身边，听从你的一切吩咐。”
伊万尼斯将狐毛、鱼鳞和鸟毛放在一起，这时天已经快黑了，他赶快牵上两匹马，回到了家。
这时，他一年的工作也快要结束了，再过三天，就是一年期满的时候，他很快就能得到报酬，离开女巫了。
倒数第三天的晚上，他回到家正吃着晚饭，发现老巫偷偷地溜进马厩里。
王子悄悄地跟着她，想看看她要干什么。他匍匐着伏在门边，听见那坏巫婆正嘱咐马儿们，叫它们次日早上等到伊万尼斯放马睡着的时候，藏进河里，在巫婆让它们回来以前，一直躲在河里。老妇还威胁说，如果马儿们不照她的话做，她就要打得它们遍体鳞伤。
伊万尼斯全都听到了，他回到自己房间，决定第二天放马时说什么也决不睡觉。次日早上，他像往常一样，领着母马和小马驹来到田野，用一根绳子在它俩身上都绕了一圈，自己将绳头抓在手里。
可是，过了几小时，老巫婆施了魔法，瞌睡虫占了上风，王子沉沉睡去，母马和小马驹照着女巫的吩咐躲了起来。王子睡到深夜才醒来，醒来时，马儿已不见了，他感到无比恐惧，满心绝望，诅咒着自己成为恶毒老巫仆人的经历，仿佛已经看见自己的脑袋和其他人一样，被钉在篱笆的钉子上了。
这时，他突然想起随身带着的鱼鳞、鹰羽和狐毛。他从口袋里取出鱼鳞，赶到河边，将鱼鳞抛进水里。过了一会儿，被救的鱼儿向河岸游来，它游到伊万尼斯面前，说：“我的朋友，我的救命恩人，你需要我做什么？”
王子回答：“我每天必须照看一匹母马和她的小马驹，现在它们跑掉了，藏在河里。如果你愿意救我一命的话，请把它们赶回岸上来。”
“请稍等片刻，”鱼儿回答，“我和朋友们很快就能把它们赶出水面。”说着，鱼儿就消失在河水深处。
片刻的工夫，水中传来一阵奔踏嘶鸣的嘈杂声，水浪冲击着河岸，水花四溅，突然，两匹马跃出水面，因为害怕，它俩颤抖着站在陆地上。
伊万尼斯立即跳上母马背上，抓住小马驹的缰绳，兴高采烈地赶回家。
女巫看见王子带着马儿回来，怒不可遏，差点儿就要发作，她安排好王子的晚饭，再次偷偷溜到马厩里。王子暗中跟踪，听见她严厉地叱责两匹马，怪它们没有藏好。她又命令它俩等次日早上伊万尼斯睡着的时候，躲到云里，待在那里等候她的召唤。她还说，它们要是不照她吩咐的做，就会被打得遍体鳞伤。
次日一早，伊万尼斯牵马到田野，女巫再次施法让他睡着。两匹马立刻躲在了山边柔软得像枕头一样的云朵里。
王子醒来的时候，发现母马和小马驹都不见了，立即想起了老鹰，他从口袋里取出羽毛，抛到空中。
过了一会儿，老鹰俯冲而下，来到王子身边，问：“朋友，你希望我做什么呢？”
“我的母马和马驹逃跑了，”王子回答，“它们藏在云里，要是你愿意救我一命的话，请让这两匹马回到我身边。”
“请稍等，”老鹰回答，“在我朋友的帮助下，我很快就能把它们赶回你身边。”
说着，鹰儿飞上蓝天，消失在云朵间。
就在那一瞬间，伊万尼斯看见成群大小各异的老鹰赶着两匹马，向他飞来。他抓住母马和小马驹，谢了老鹰，又一次高兴地赶着马儿回家。
老巫看见王子再次带着马回来，比上次更加恼怒，给他摆出晚饭后，就溜进马厩，伊万尼斯听见她痛骂马儿没有在云里藏好。接着，她命令它们明早一等伊万尼斯睡着，再躲起来，这次躲在国王的鸡舍里，这间鸡舍位于荒地上一处偏僻的地方，她叫马儿待在那里等候她的召唤。如果它们没有照做，她这次就一定要打得它们遍体鳞伤。
次日早上，王子像往常一样，牵马来到田野。他中了魔法入睡后，像前几天一样，母马和小马驹又逃跑了，藏在皇家鸡舍里。
王子醒来时，发现马儿们都不见了，他决定向狐狸求助。于是他点起一堆火，将两根狐毛扔进火中，过了片刻工夫，狐狸就站在王子的身边，问：“有什么地方我可以帮你的？”
“我想知道，”伊万尼斯回答，“国王的鸡舍在什么地方？”
“从这里走，不到一小时的路，”狐狸回答，它还主动提出要给王子带路。
在路上，狐狸问他想去皇家鸡舍做什么。王子把自己的不幸遭遇告诉了它，还告诉它自己必须找回母马和小马驹。
“这可不容易，”狐狸说。“不过等一下，我倒有个主意。你在鸡舍门口守着，等我消息。我会从墙上的一个孔里钻进去，溜到鸡群里，追赶它们。鸡舍的嘈杂声会吵醒养鸡的女人们，她们会来瞧瞧出了什么事。当她们看见鸡房里还有两匹马的时候，就马上会联想到是它们引起了鸡群骚乱，会把马儿们赶出去。那时你就可以抓住母马和小马驹，把它俩制服。”
一切都和狐狸预计的一样。王子骑上母马，扯住小马驹的缰绳，匆匆回去。
他正兴高采烈地驰骋在荒原上，母马突然对骑士说：“你是第一个斗过柯瓦老巫的人，现在你可以向她索要想要的任何东西，作为你一年工作的酬劳。如果你保证永远不出卖我的话，我就给你一个忠告，你最好照我的这条建议去做。”
王子向它保证，决不辜负它的信任，于是母马继续说道：“你只要向老巫索要我的小马驹作为报酬就可以了，因为它是举世无双的，不是爱情或金钱所能换到的。它从世界一端走到另一端，只要几分钟时间。当然，狡猾的柯瓦一定会拼命说服你不要带小马驹走，她会告诉你它又懒又多病，千万不要相信她，一定要坚持你的要求。”
伊万尼斯很想拥有这样一匹小马驹，他答应母马会照她的建议做。
这一次，柯瓦非常友好地迎接了他，给他安排了一桌无比丰盛的宴席。宴会刚刚结束，她就问王子想要什么作为这一年工作的酬劳。
“我也不要别的，”王子回答，“就要你母马的小马驹。”
听到王子的要求，女巫故作吃惊，说那畜生非常顽劣，有一只眼睛还瞎了，他理应得到比这小马驹好得多的报酬，简而言之，无非是说王子这样的要求是非常不值的。
但是，王子很清楚自己要的是什么。老巫见他心意已决，坚持要得到那匹小马驹，于是说：“我必须信守承诺，把那小马驹给你。我知道你是谁，也知道你想做什么，所以我要告诉你，这动物会对你有什么用。你救的那个陷在沸沥青大锅里的男人是一个强大的魔法师，由于你的好奇和疏忽，米丽现在已落入他的魔掌，他把米丽和她的城堡财产都带到一个遥远的国家去了。
“你是唯一能杀死那个魔法师的人。事实上，他非常怕你，还派了人监视你，他们每天都会向他报告你的行踪。
“你找到他的时候，千万不要对他说话，不然他就会施法控制住你。你要马上抓住他的胡子，把他拖倒在地。”
伊万尼斯谢了老巫，骑上小马驹，轻轻地蹬了马身两侧，马儿如闪电一般，飞上天空，疾驰而去。
天已经渐渐地黑了下来，伊万尼斯看见远处有几个人影。等走近了一看，王子才认出其中一人正是魔法师，他正带着朋友们，坐在猫头鹰拉的车子里，在空中巡游。
魔法师发现自己与伊万尼斯正面相遇，他也没打算逃跑，反而假装友善地对王子说：“好心的救命恩人，你好啊！”
王子没有答话，立即揪住了魔法师的胡子，把他拖到地上。与此同时，小马驹跳到魔法师身上，四蹄又踢又踩，结束了他罪恶的生命。
这时，伊万尼斯发现自己再次回到了他妻子的王宫，米丽飞扑进了他的怀里。
一切都结束了，两个人终于过上了平静而幸福的生活。