国王不愿意在自己的国内见到王子。
国王给了王子许多钱，还派一名随从侍候他。
车夫备好一辆四匹马拉的轿车，还带了一些吃的，他们就这样动身前往那个陌生的国家去了。他们走了好一阵子，当他们离开王子父王的国土时，那个狡猾的随从竟然想出一个十分可怕的主意。他想，要是把王子杀掉，他充当王子，岂不美哉。
于是，他冲车夫叫喊：“喂，停下！”
车夫把车子停住，随从将他叫到一旁，把自己的想法告诉他说：
“咱们把王子杀了，你看怎么样？我来当王子，你来当随从，然后咱们把王子身上的钱全分喽。”
车夫想了想，这样说道：“这主意不坏呀。”
王子听到他们的商议，伤心地哭了起来，恳求他们别杀害他，他愿意给他们三百枚金币。
他们总算同意饶他一命。但是，走了一程，随从又向车夫提出：“咱们把王子杀了吧？”
王子听见他们的商议，只好再恳求他们饶恕他一条无辜的性命，并答应给他们六百枚金币。
这次他们勉强同意，接着往前赶路。
可是，当他们傍晚来到一条大河边时，随从又提出：他们不能再放过王子了，得把王子扔进河里。
现在，王子终于明白随从要杀害他的原因。于是便恳求随从跟他调换身份；只要他们肯饶他一命，他愿意让随从当王子，车夫当随从，而他本人当车夫。
随从同意了。他要王子对天起誓，不向任何人泄露掉包的事。他们从王子身上扒下华丽的服饰。随从穿上王子的衣服，把自己的衣服给了车夫。而王子得到的是车夫的号衣。
他们继续往前赶路，终于进入一个陌生的镇子，来到居住在那里的国王的王宫。他们把车子停在宫门口。随从把自己装扮成王子。车夫把自己说成是随从。他们把真正的王子当车夫打发到马厩里去。
老国王设宴为自己的教子洗尘，还请来乐队演奏。他们足吃足喝，尽情娱乐，还盘算着以后每天如何享乐。
时间就这么一天天过去。老国王非常客气地款待着那个随从，把他当作自己的教子。而那个装扮成王子的随从也尽情地享受。
在这期间，被迫装扮成车夫的王子耐心、尽职地干着马厩里所有的活。
晚上，每当干完活，他便坐在门口，取出笛子吹了起来。他的笛声美妙动听，连住在深宫里的老国王也一再询问，是谁笛子吹得这么好，他想见见吹笛子的人。但是，穿着王子服饰的随从却轻蔑地回答说：“哼，他只不过是个狡猾的家伙，一个骗子！让他跟我们一道来，我们都感到羞耻。”
说完，他走进马厩，命令王子收敛，不许再吹笛子，否则就有他苦头吃。
真正的王子沉默了，不再吹笛子。可是，老国王一直惦记着吹笛子的人。
他非常喜欢听笛声。一天，国王又问：
“那个吹笛子的是谁？他现在干什么？为什么不到我这里来，让我看一看他呢？”