从前，狗孤独地住在大森林里。它想，我这样孤零零地生活着，多么无聊啊！我要找一个最勇敢、最强大的野兽，无论是谁，我都愿意做它最忠实的朋友。
狗就样到森林里去给自己的朋友了。它从兔子那里打听到，世界上最勇敢最强大的野兽是狼。于是狗便去找狼了。
狗对狼说：
“狼，咱们交个朋友吧！”
“好吧，”狼同意了，“我单独生活也很孤单。”
晚上，狼和狗一同睡在松林底下又松又软的青苔上面。到了半夜，狗突然听到异常的响动，它跳起来，“汪！汪！汪！”叫个不停，狼被狗叫声吓醒了，它急忙阻止狗叫，说：
“安静点!安静点!别再叫唤了，万一让大熊听见，它会把你我都撕成碎片的！”
“你原来是个胆小鬼！”狗说，“我比你小，我都不害怕它呢！你给我指指，我倒想看看熊究竟是个怎样了不起的野兽！”
它们来到森林里，很快就看到了一只毛茸茸的褐色大狗熊正躺在干树枝上。
“那就是熊。”狼老远地指给狗看，自己便夹着尾巴逃跑了。
狗走到熊跟前说：
“我想和你交个朋友。”
熊看了狗一眼说：“好吧！”
于是，狗和熊就生活在一起了。
到了晚上，它们躺下睡觉。狗又听到了动静，它又“汪！汪！汪！”地吠叫起来了。
熊害怕了，连忙说：
“喂，狗！你可别叫，不然老虎会听到的，它会扑上来，把我们撕成碎条儿的。”
“不行！”狗想，“它还害怕老虎，当不了我的同伴。”
“给我指指老虎吧！”狗隶恳求说。
“不行！啊！老虎来了……”
不等把话说完，熊掉头就跑。
“既然老虎这样厉害，它可能谁也不会害怕的。我要跟它去交朋友。”狗这样决定了。
狗跑到老虎跟前说：
“老虎，我想跟你交个朋友！”
老虎想了想后，就同意了。
晚上，到了睡觉的时候，狗又“汪！汪！汪！”地叫起来。老虎跳起来吼着对狗说：
“别声张！小心狮子听见了！它要是来了，会把我俩都吞掉的。”
“那求你给我指指看，狮子住在什么地方？”狗说。
老虎一听，简直吓瘫了，哪里敢给它指狮子的住处。狗只好自己去找狮子。狗找哇，找哇，一直找到夜半三更也没有找到狮子。夜深了，狗突然从一场恶梦中醒来时，大地被震动，森林在呼啸，原来是狮子吼……
狗大胆地走到狮子跟前，狮子吼叫着，连脖子上的髭都竖起来了。