有一只小青虫在树上玩，突然看见一只麻雀正在捉一只老青虫，小青虫很害怕，心想：“要是我有一对美丽的翅膀该多好啊”于是，就向老巫婆请教。
“巫婆奶奶”小青虫说：“我想要一对翅膀，您有什么秘诀吗？”“这个嘛，秘诀倒是有，不过你愿意把你的绿衣服换成灰衣服吗？”“我愿意”“你愿意一个年不吃不喝，只躲在一个小木屋里吗？”“我非常愿意”小青虫坚定的说。“好吧”老巫婆说完，就把小青虫的衣服换成了灰衣服，将小青虫关在一个小木屋里。
冬天来临，天空飘着雪花，地上铺着雪毯，小青虫冻的直发哆嗦，说：“好冷啊！没有朋友聊天，又没有东西吃，好冷，好寂寞啊！”但是小青虫一想到翅膀，便忍住了。
春天来临，万物复苏，太阳温暖地照着大地，老巫婆走到小木屋前，对小青虫说：“小青虫，你可以出来了”小青虫一下子飞了出来，看到自己有了翅膀，非常高兴，对老巫婆说：“巫婆奶奶，谢谢您！”可那些小蝴蝶说：“小青虫怎么也有翅膀呢？”“不是蝴蝶就不能有翅膀吗？小青虫是坚持不懈得来的翅膀”老巫婆说，小蝴蝶们听了，都竖起了大拇指。