回到河水里的乌龟不管怎么找都找不到小蝌蚪，乌龟想着“也许，也许小蝌蚪被其它的动物吃了也说不定。”
想到这，乌龟伤心的哭了起来，呜呜呜——呜呜呜——！
这时候一阵阵熟悉的歌声响了起来，“这不是小蝌蚪的歌么？！”乌龟顺着歌声飘来的方向，在芦苇的旁边看见了一只青蛙，乌龟上前问青蛙说：“你好青蛙！你的歌声和我的朋友小蝌蚪唱的一摸一样，请问你知道它在哪么？”
青蛙笑了起来，它对乌龟说：“我亲爱的朋友，我就是那只小蝌蚪啊！”
乌龟惊讶的看着青蛙说：“可是为什么你会变成一只青蛙呢？”
青蛙说：“蝌蚪是青蛙的孩子，长大以后当然会变成青蛙了。”
乌龟摸着自己的脑袋说：“小蝌蚪好像是这样说过。”
乌龟找到了长大的小蝌蚪，一起开心的唱起了歌。