自从上次狐狸因狡猾骗走了乌鸦的肉，乌鸦就一直怀恨在心，想报了心中的一箭之仇，有一天，机会终于来了。
那天早上，乌鸦看见了树下的石头，便想出了一个办法来对付狡猾的狐狸。它飞到树下，找了一块肉色的石头，含在嘴里，正巧，狐狸刚好来到这棵树下，乌鸦连忙飞到树上，假装在吃“肉”，狐狸看见了乌鸦嘴里好像又含着一块肉，于是，就使出了上次的计谋，对乌鸦说：“乌鸦大哥，听说你的嗓子很好，我想听听的唱歌，如何？”乌鸦听了，就装信以为真，它一张口，那块“肉”就掉了下来，狐狸张开大口，谁知，石头一下子卡住了狐狸的喉咙，狐狸还没来得及说话，就已经上西天了。