很久很久以前，在遥远的北方生活着一个牧羊人，他聪明勇敢而且善良。他孤身一人，终日与羊群为伴。他白天上山放羊，晚上便回山洞休息，就这样过了好多年。他饿了，便找些野果充饥；渴了，就以羊奶为水；冷了，就剪羊毛纺线，织衣御寒。
山上有野兽出没，牧羊人凭借自己的机智勇敢，使得想捕食羊群的野兽始终不能得手。牧羊人已习惯了这种放牧生活，放牧虽然艰苦，但也苦中有乐。
有一天早晨，他正准备出洞去放羊，突然感到一阵难受，随即便一阵头晕目眩，支持不住，倒在地上，牧羊人只好放弃了放羊的打算。他的羊群已经习惯了他的放牧方法，天刚一放亮，那头强壮的领头羊便率领羊群上山觅食，太阳落山时，领头羊又领着众羊回到羊圈，这样一来，倒让牧羊人省心不少。
俗话说：“不怕没好事，就怕没好人。”山林中那些整日为非作歹的妖魔鬼怪看到牧羊人每天平静地生活着，便心中忿忿不平，他们总想找机会收拾一下牧羊人，可他们总是找不着机会下手。今日他们见牧羊人卧病在山洞休息，便决定利用这个机会拉他与恶魔为伍，借此败坏他的名誉。
他们中间有一个心地最坏的妖魔变作一个美丽的姑娘。她扭动腰肢，轻飘飘地来到牧羊人居住的山洞里。她故作一副媚态，娇滴滴地问候牧羊人，并软软地靠在牧羊人的身边。
牧羊人从未见过女子，况且他是一个正直清白的人，哪里肯让姑娘靠近，无奈他身子虚弱，刚挣扎着动弹了一下，便又瘫倒在地上，他眼冒怒火，对那姑娘大声喊道：“姑娘，请你放尊重些，你是哪里人氏，我并不认识你，你为何如此待我，快快走开，男女同在一洞，成何体统！”
那妖魔扮作的姑娘听牧羊人这么一说，心里一乐。不但没离开他，反而更靠近他，并挑逗说：“亲爱的牧羊人，难道我长得不漂亮吗？我是山下一独身女人，久闻你为人正直，我早生爱慕之意，因此今日特来洞中向你表达我的爱意。我是一个孤苦伶仃的女人，你是一个无依无靠的男子汉，我们结成夫妻，岂不是一件美事。我知道你家境贫寒，除了一群羊什么都没有了，我很勤快，也能吃苦，今后咱们相依相伴，定能过上幸福美满的日子。再说你身边没有一个陪你说话聊天的人，难道你不感到寂寞吗？你难道不希望在自己生病时，有个人在你左右侍候你吗？你难道不想拥有一个家吗？这一切我都可以办到，请让我留下来吧！”