宴席上，虾兵蟹将跳起了“破阵舞”，那张牙舞爪的模样逗得瑶姬咯咯直笑。接着，蚌女鲛人又表演了“龙宫乐”，这更是逗起了瑶姬的舞兴。瑶姬领着侍女加入了舞蹈的行列，那美妙的舞姿，顿时使龙王的水晶宫大放异彩。
东海龙王看得眼花缭乱，对瑶姬的美色更是垂涎三尺。癞蛤蟆竟然想吃天鹅肉，跑上前去向瑶姬求婚。为了讨瑶姬的欢心，东海龙王搬出了珊瑚床，水晶案，鲛人珠，夜光杯等等奇珍异宝。接着他又施逞自己的本事，掀起滔天巨浪，吞没过海船只；吹起骇人狂风，摧毁人间田舍。可是瑶姬既不贪财，更讨厌龙王的凶残。她没等龙王表演完，便带着侍女侍臣腾云向西，拂袖而去了。
东海龙王碰了一鼻子灰，却仍不死心，又派了十二条蛟龙尾随而去，想寻机会去说服瑶姬。瑶姬不睬这些蛟龙，领着侍女侍臣溯长江而上，一路飞越千山万水，来到在那时还是一马平川的巫山上空。
这里土地肥沃，物产丰饶，人民生活幸福。瑶姬看了很是高兴，便在这里停下来歇脚。可是那十二条蛟龙也跟到了这里，还在天空来回翻腾飞卷，搅得是天昏地暗，屋塌地裂。
瑶姬很生气，喝令这些蛟龙快离开这里，可是它们非但不听，反而闹得更加起劲。只见它们掀起阵阵旋风，把人间的百姓和牲畜都卷到天空中跌死跌伤，树木庄嫁也被飞沙走石砸烂了。瑶姬见这十二条龙如此放肆，十分恼怒，立即按住云头，纤指一点，放出一阵滚雷，把十二条蛟龙全打落下去。天朗气清，人间恢复了平安，十二蛟龙的尸体落在长江里，变成了三峡的高山叠嶂。
瑶姬刚刚松了一口气，突然发现不幸的事情又发生了：日夜奔流的长江水被堵住了去路，很快便淤积起来，眼看大水就要泛滥成灾。瑶姬急坏了，正想派侍臣去掘开水道，一个名叫容华的调皮侍女拉了拉她的衣袖说：“瑶姬姐姐，慢点，你看谁来了！”瑶姬往云下一看，原来是万人爱慕的治水英雄夏禹刚刚治理了黄河，带着人马乘胜赶到巫山。
瑶姬早就听说过夏禹治水的事迹，一直想看看他的真本事，便暂时按兵不动，看看夏禹的能耐到底有多大。只见夏禹并没有把蛟龙尸体变成的山峰放在眼里，他指指点点，分派人马，开道疏水。可是山堆得那么高，水涨得那么猛，道还没开出来多少，水已经涨到他的脚下，把他的裤腿都弄湿了。但夏禹仍是不慌不忙，他爬上赤甲山顶，摇身变成一只巨大的黄熊，扑通一声跳入水中。这只黄熊最善于拱泥，它在水里游到堵住去路的山边，低下头就拱。但是拱呀拱呀，那些蛟龙变成的山石又大又硬，怎么也拱不动。它便换了个法子，昂起头用嘴来啃。尽管黄熊的牙齿能咬碎青铜，却咬不动这些石头，嘴巴都流血了，山还是山，水还是水，而且越涨越高。