乌鸦用自己的羽毛作为交换，请格格女巫把森林里的鸟都变成黑色的羽毛，这样大家就在也不会嘲笑它了。
女巫交给乌鸦一瓶黑色的魔法药水，女巫说：“把这瓶药水倒进河水里所有的动物都会变成黑色的。”
乌鸦按照了格格女巫说的做，美丽的鸟儿们喝了河水，身上的羽毛都变成了黑色，森林里的树木花草也都变成了黑色，整个漂亮的大森林都不见了，只有黑漆漆的一片。
森林里也不再有欢乐的声音，看着所有的一切都跟自己一样，乌鸦有些沉默，因为它并不快乐，这不是它希望的，它跑去找女巫希望把森林恢复成原来的样子。
女巫说：“你难道不嫉妒那些比你美的动物了么？”
乌鸦说：“不——每个生物都有自己的美，真正美的是心灵，我太丑了，不是因为我的羽毛，而是因为我的内心太丑，只知道嫉妒别人的美丽，又怎么能发现自己的美呢？！”
格格女巫微笑着把森林变回了原本的样子，一切都和以前一样，也包括它自己。