那个暴风之夜，一个神秘老人来到杰克的四层皇宫中，预言说今晚杰克会去一个巨人国。杰克大怒，将他赶出宫去。
到了晚上，一阵狂风吹过，杰克不知怎么地真的来到了一个地方。只见这里草都像树一样高大，房顶都快碰到天了，难道这就是巨人国？他爬到了一座高大的秃山上，休息了一会儿，正准备上路时，一只巨大的手从天而降抓住了杰克，把他往下移……
杰克睁大眼一看，原来一个可怕的巨人，有着九个头，好多条手臂，每个头上有三只眼睛，伸着长长的舌头，样子万分吓人，杰克被吓昏了。
醒来后，他发现自已竟在笼子里，而巨人们在喝酒欢庆。杰克在巨人们眼中如同一只小蚂蚁一样，随时可能成为下酒菜。
果然不出他所料，一个驼背老巨人提着关着他的笼子进了厨房。
驼背老巨人卫宾把他卷在面包中，放上生菜，又洒了许多的胡椒粉，就在快被送进烤炉的那一刻，卫宾打了一连串的喷涕，杰克立即跳了出来，拼命往外跑，可不料脚下一滑，从巨人国的洞口掉了下去，杰克心想完了，幸好一只大鸟接住了他，他才没丧命。
杰克坐在大鸟的背上，又回头望了一眼这被天堂与地域夹在中间的可怕的巨人国。