小猫在绿油油的草地上睡觉。
它做了一个梦，梦见一位老猫爷爷，猫爷爷问：“小猫，你有什么愿望吗？”
小猫说：“老爷爷，我想变成大红色的”。说完，小猫发现自己的毛，真的变成了大红色。
小猫高兴地谢过了猫爷爷，然后去找小伙伴们玩，它刚见到小兔子，小兔子就被他吓的尖叫着逃跑了，它又去找小刺猬，小刺猬也吓得逃跑了。
小猫很疑惑，它很郁闷的想：自己编的漂亮了，反而伙伴问却不和他玩了。
于是，它又去问老猫爷爷：“为什么小朋友们都不跟我玩了？”
猫爷爷笑了笑，回答他：“我们动物的颜色，有的是为了保护自己的保护色，有的绿色或者是鲜艳的红色，是来警告对方——我有毒，离我远点的，哈哈，你把自己变成了红色，违背了天然的颜色，违背了自然地规律，所以，小动物们都怕你了！”
小猫明白了这个道理，猫爷爷又把它变回原来的黄色，小伙伴们见到小猫，大家很高兴，它们开心的在森林里游玩。