在一片大海之中，生活着这样的一种生物，他们属于鱼，却有着人类的身体和脑袋。没有腿，长着一条鱼的尾巴，我们称他们为人鱼。
此时已经是公元２１００年，社会每天都发生着变化。人类越来越懒，干什么事都依靠着一种叫做电人脑的的机器。动物们早就不满意人类的所作所为，称人类现在没资格做地球的主宰。最后各大动物代表纷纷上书上帝，让他重新选一种动物做地球的主人，动物们的领导。
上帝略微思考一下，微微一笑，说：“我重新创造了一种生物，生性温柔善良，会与你们成为好朋友的。”
从此，地球上多了一种叫做人鱼的生物，他们生活在蔚蓝的大海之中，既可以在海里游泳，又可以浮出海面。人鱼长到成年时就可以变成人类的模样来到陆地上，他们都会鱼、人鱼和人的三种形态。
人鱼的繁殖能力很强，最终他们将神不知鬼不觉地取代人类。
只一年的时间，人鱼就建立了自己的家园。海底的一块大石头，说不定就是一位人鱼的家。凭借自己的聪明才智，人鱼也建立了自己的社会。
在一片美丽的珊瑚背面，生活着这样的一家人鱼。
这家里有位可爱的美人鱼，叫做美莉。美莉还不能变成人的形态，因为她还有一年才成年。
美莉总是喜欢浮出海面，望着蓝天白云，追随着过往的船只。美莉不像其他的人鱼一样，她并不讨厌人类。
这天，一对父子来到一片迷人的沙滩上。沙滩上就他们俩，其他的人都在家里躺着指挥各种各样的机器人为他们做事。
父亲年纪大了，却一点儿也没有衰老的样子。他是一位清醒人，认识到自己要过一个多彩的人生，而不是想着享受。
儿子名叫柯清风，刚刚大学毕业。受父亲思想的影响，他想凭借自己的本事，干出一番大事业来。
父亲和儿子在沙滩上先是饶有兴趣地捡捡贝壳。然后父亲觉得有点累，就在老远处撑开一个椅子，躺着看儿子捡贝壳。
渐渐地，父亲睡着了。儿子还像小孩子一样，兴奋地捡起每一个贝壳。
忽然，海面上狂风大作，浪涛疯狂地席卷而来，扑向沙滩。
儿子还没意识到发生了什么，就被一个大浪卷走。沙滩上留下一个篮子，旁边还散落着一些贝壳。
父亲还在那儿睡觉，睡得很香很香。
“这是谁啊！”美莉自言自语。他看到一个人正慢慢地沉入海底。
美莉游了过去。