高昌国，是汉代的车师前王庭，距离敦煌有十三日的路程。
这里东西宽三百里，南北长五百里，四面多有大山。
从前，汉武帝派遣军队向西讨伐，师旅疲劳，其中特别困乏的兵士就在这里定居下来。
这地方有汉代的高昌垒，所以就用它作为国名。
当初，蠕蠕立阚伯周做高昌王。
阚伯周死后，立他的儿子阚义成当高昌王。
义成被他的堂兄首归所杀，首归自立为高昌王，首归又被高车的阿伏至罗所杀，就把敦煌人张孟明立做高昌王。
张孟明被国人所杀，又换用马儒做王，用巩顾、曲嘉两人做左右长史。
马儒又派大使到后魏，请求内附。
内附后，他们都眷念故土，不愿意向东迁徙，就合伙杀了马儒，并推举曲嘉做高昌王。
曲嘉，字灵凤，是金城榆中人。
曲嘉被立做高昌王后，又对蠕蠕称臣。
到了后来，蠕蠕国王被高车人所杀，曲嘉又对高车称臣。
适值焉耆国被挹怛攻破，国家残破，不能统率，就请曲嘉作主，曲嘉就派遣他的第二个儿子做焉耆王。
从此，高昌国开始壮大起来，曲嘉更为国人所信服。
曲嘉死后，就立他的儿子曲坚做高昌王。
高昌国都城周围长一千八百四十步，在坐室里画有鲁哀公向孔子问政的像。
国内有十八个小城。
国王下设的官从大到小依次有令尹一人、公爵二人、左右卫各一人，长史八人、将军五人、司马八人，下面还设有侍郎、校郎、主簿、从事、省事等。
凡国家大事都由国王决断，小事由长子和公爵决断，不作文字记载。
国中男人穿胡服，妇人穿裙子和短裤，头顶打上髻子。
那里的风尚、习俗及政令与华夏略同。
土地多沙石，气候温暖，谷物、小麦均一年两熟，适宜养蚕，多有水果。
有一种草，名叫羊刺，它上面生有蜜，味道很好。
这里，出产红色的盐，像朱砂；白色的盐像璧玉。
还盛产葡萄酒。
其俗敬奉天神，还信奉佛教。
高昌国中的羊、马在隐蔽偏僻的地方放牧，以躲避外寇的侵袭，不是贵人就不知它们所在的地方。
高昌国北面有座赤石山，赤石山以北七十里有座贪汗山，夏天还有积雪。
这座山的北面，是铁勒的边界。
从武威向西北方向有条近路，但要经过千余里的沙漠，周围茫茫一片，无路可走。
想去的人，寻有人畜骸骨的路走，路上有时听到唱歌和哭泣的声音，行路的人去寻找它们，多半失踪，这大概是鬼魅在作怪。
所以，来往的客商，大多选择伊吾这条路。
隋文帝开皇十年(590)，突厥人攻破了高昌国的四座城，有二千人来归中原。
曲坚死后，他的儿子伯雅继位。
伯雅的大母本来是突厥可汗的女儿，他父亲死后，突厥人命令他顺应突厥族的风俗，娶母为妻，伯雅很久没有依从他们，突厥人逼迫他，不得已就顺从了他们。
隋炀帝登基后，召致各个小国。
大业四年(608)，伯雅派遣使者向隋朝廷进贡，炀帝很优厚地招待了他们。
第二年，伯雅亲自来朝拜炀帝，因此追随炀帝攻打高丽，回京后让他娶了华容公主。
大业八年(612)冬回到高昌，在国中下令说：“治理国家，养育人民，要以保国安家为重，使国家安宁、政事畅通，把保全、赈济老百姓作为第一要义。
以前，因为国家处在边远的荒野，边境连着勇猛的北方各族，我们与他们相处没有过错，和他们一样，保持着披散发辫、以左为襟的习俗。
如今，大隋朝一统天下，天下和平统一。
普天之下，四海以内，无不心向着隋朝，我已经沐浴到和煦的春风，庶经大化，凡是平民以上的大小官吏，都应当解辫削衽。”隋炀帝听说这件事后，认为很好，就下诏书说：“显扬美德，嘉奖善良之人，为圣哲所推崇；张扬真诚，推荐良才，这是经典上的法则。
光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅见识远大，胸怀才能，温和宽宏，心地赤诚，贤德昭著，节操坚贞，美名远扬。
他们本来从属于华夏，而几代生活于西域，当初由于多灾多难，被迫沦落到北方，多次因困窘而毁礼帽，把衣服改为胡服。
自从我朝统一天下以来，教化九州，加德四表。
伯雅逾沙忘阻，进贡朝廷，在典籍中看到礼义，仰慕我朝之盛典，于是，取下帽带，解开发辫，削衽曳裾，改变了本族的风俗，顺应了华夏的习惯，义光前载。
可赐给他们衣冠的样式，让他们仿照这些样子制造。
并派遣使者用车马护送，车上用彩绸披盖，要显现出车服之美，舍去他们的毡和毳衣，还为冠带之国。”但是，伯雅原先对铁勒称臣，而铁勒又长期派遣重臣住在高昌国，有来往胡地的商客，就征税交向铁勒，虽有此令取悦中华，然而，伯雅到底怕铁勒，而不敢改当初。
从此以后，每年都派使者给隋朝上贡地方特产。
○西域
汉氏初开西域，有三十六国，其后分立五十五王，置校尉、都护以抚纳之。王 莽篡位，西域遂绝。至于后汉，班超所通者五十余国，西至西海，东西四万里，皆 来朝贡，复置都护、校尉以相统摄。其后或绝或通，汉朝以为劳弊中国，其官时废 时置。暨魏、晋之后，互相吞灭，不可详焉。炀帝时，遣侍御史韦节、司隶从事杜 行满使于西蕃诸国。至罽宾，得码?杯，王舍城，得佛经，史国得十舞女、师子皮、 火鼠毛而还。帝复令闻喜公裴矩于武威、张掖间往来以引致之。其有君长者四十四 国。矩因其使者入朝，啖以厚利，令其转相讽谕。大业年中，相率而来朝者三十余 国，帝因置西域校尉以应接之。寻属中国大乱，朝贡遂绝。然事多亡失，今所存录 者，二十国焉。
○吐谷浑
吐谷浑，本辽西鲜卑徒河涉归子也。初，涉归有二子，庶长曰吐谷浑，少曰若 洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，是为慕容氏。吐谷浑与若洛廆不协，遂西度陇， 止于甘松之南，洮水之西，南极白兰山，数千里之地，其后遂以吐谷浑为国氏焉。 当魏、周之际，始称可汗。都伏俟城，在青海西十五里。有城郭而不居，随逐水草。 官有王公、仆射、尚书、郎中、将军。其主以皁为帽，妻戴金花。其器械衣服略与 中国同。其王公贵人多戴】?，妇人裙襦辫发，缀以珠贝。国无常税。杀人及盗马 者死，余坐则徵物以赎罪。风俗颇同突厥。丧有服制，葬讫而除。性皆贪忍。有大 麦、粟、豆。青海周回千余里，中有小山，其俗至冬辄放牝马于其上，言得龙种。 吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，故时称青海骢焉。多牦牛， 饶铜、铁、硃砂。地兼鄯善、且末。西北有流沙数百里，夏有热风，伤毙行旅。风 之将至，老驼预知之，则引项而鸣，聚立，以口鼻埋沙中。人见则知之，以氈拥蔽 口鼻而避其患。
其主吕夸，在周数为边寇，及开皇初，以兵侵弘州。高祖以弘州地旷人梗，因 而废之，遣上柱国元谐率步骑数万击之。贼悉发国中兵，自曼头至于树敦，甲骑不 绝。其所署河西总管、定城王钟利房及其太子可博汗，前后来拒战。谐频击破之， 俘斩甚众。吕夸大惧，率其亲兵远遁。其名王十三人，各率部落而降。上以其高宁 王移兹裒素得众心，拜为大将军，封河南王，以统降众，自余官赏各有差。未几， 复来寇边，旭州刺史皮子信出兵拒战，为贼所败，子信死之。汶州总管梁远以锐卒 击之，斩千余级，奔退。俄而入寇廓州，州兵击走之。
吕夸在位百年，屡因喜怒废其太子而杀之。其后太子惧见废辱，遂谋执吕夸而 降，请兵于边吏。秦州总管、河间王弘请将兵应之，上不许。太子谋泄，为其父所 杀，复立其少子嵬王诃为太子。叠州刺史杜粲请因其衅而讨之，上又不许。六年， 嵬王诃复惧其父诛之，谋率部落万五千人户将归国，遣使诣阙，请兵迎接。上谓侍 臣曰：“浑贼风俗，特异人伦，父既不慈，子复不孝。朕以德训人，何有成其恶逆 也！吾当教之以养方耳。”乃谓使者曰：“朕受命于天，抚育四海，望使一切生人 皆以仁义相向。况父子天性，何得不相亲爱也！吐谷浑主既是嵬王之父，嵬王是吐 谷浑主太子，父有不是，子须陈谏。若谏而不从，当令近臣亲戚内外讽谕。必不可， 泣涕而道之。人皆有情，必当感悟。不可潜谋非法，受不孝之名。溥天之下，皆是 朕臣妾，各为善事，即称朕心。嵬王既有好意，欲来投朕，朕唯教嵬王为臣子之法， 不可远遣兵马，助为恶事。”嵬王乃止。八年，其名王拓拔木弥请以千余家归化。 上曰：“溥天之下，皆曰朕臣，虽复荒遐，未识风教，朕之抚育，俱以仁孝为本。 浑贼昏狂，妻子怀怖，并思归化，自救危亡。然叛夫背父，不可收纳。又其本意， 正自避死，若今遣拒，又复不仁。若更有意信，但宜慰抚，任其自拔，不须出兵马 应接之。其妹夫及甥欲来，亦任其意，不劳劝诱也。”是岁河南王移兹裒死，高祖 令其弟树归袭统其众。平陈之后，吕夸大惧，遁逃保险，不敢为寇。
十一年，吕夸卒，子伏立。使其兄子无素奉表称籓，并献方物，请以女备后庭。 上谓滕王曰：“此非至诚，但急计耳。”乃谓无素曰：“朕知浑主欲令女事朕，若 依来请，他国闻之，便当相学。一许一塞，是谓不平。若并许之，又非好法。朕情 存安养，欲令遂性，岂可聚敛子女以实后宫乎？”竟不许。十二年，遣刑部尚书宇 文弼抚慰之。十六年，以光化公主妻伏，伏上表称公主为天后，上不许。明年，其 国大乱，国人杀伏，立其弟伏允为主。使使陈废立之事，并谢专命之罪，且请依俗 尚主，上从之。自是朝贡岁至，而常访国家消息，上甚恶之。
炀帝即位，伏允遣其子顺来朝。时铁勒犯塞，帝遣将军冯孝慈出敦煌以御之， 孝慈战不利。铁勒遣使谢罪，请降，帝遣黄门侍郎裴矩慰抚之，讽令击吐谷浑以自 效。铁勒许诺，即勒兵袭吐谷浑，大败之。伏允东走，保西平境。帝复令观王雄出 浇河、许公宇文述出西平以掩之，大破其众。伏允遁逃，部落来降者十万余口。六 畜三十余万。述追之急，伏允惧，南遁于山谷间。其故地皆空，自西平临羌城以西， 且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，皆为隋有。置郡县镇 戍，发天下轻罪徙居之。于是留顺不之遣。伏允无以自资，率其徒数千骑客于党项。 帝立顺为主，送出玉门，令统余众，以其大宝王尼洛周为辅。至西平，其部下杀洛 周，顺不果入而还。大业末，天下大乱，伏允复其故地，屡寇河右，郡县不能御焉。
○党项
党项羌者，三苗之后也。其种有宕昌、白狼，皆自称獼猴种。东接临洮、西平， 西拒叶护，南北数千里，处山谷间。每姓别为部落，大者五千余骑，小者千余骑。 织牦牛尾及?古?历毛以为屋。服裘褐，披氈，以为上饰。俗尚武力，无法令，各 为生业，在战阵则相屯聚。无徭赋，不相往来。牧养牦牛、羊、猪以供食，不知稼 穑。其俗淫秽蒸报，于诸夷中最为甚。无文字，但候草木以记岁时。三年一聚会， 杀牛羊以祭天。人年八十以上死者，以为令终，亲戚不哭，少而死者，则云大枉， 共悲哭之。有琵琶、横吹、击缶为节。魏、周之际，数来扰边。高祖为丞相时，中 原多故，因此大为寇掠。蒋公梁睿既平王谦，请因还师以讨之，高祖不许。开皇四 年，有千余家归化。五年，拓拔宁丛等各率众诣旭州内附，授大将军，其部下各有 差。十六年，复寇会州，诏发陇西兵以讨之，大破其众。又相率请降，愿为臣妾， 遣子弟入朝谢罪。高祖谓之曰：“还语尔父兄，人生须有定居，养老长幼。而乃乍 还乍走，不羞乡里邪！”自是朝贡不绝。
○高昌
高昌国者，则汉车师前王庭也，去敦煌十三日行。其境东西三百里，南北五百 里，四面多大山。昔汉武帝遣兵西讨，师旅顿敝，其中尤困者因住焉。其地有汉时 高昌垒，故以为国号。初，蠕蠕立阚伯周为高昌王。伯周死，子义成立，为从兄首 归所杀，首归自立为高昌王，又为高车阿伏至罗所杀，以敦煌人张孟明为主。孟明 为国人所杀，更以马儒为王，以巩顾、麹嘉二人为左右长史。儒又通使后魏，请内 属。内属人皆恋土，不顾东迁，相与杀儒，立嘉为王。嘉字灵凤，金城榆中人，既 立，又臣于茹茹。及茹茹主为高车所杀，嘉又臣于高车。属焉耆为挹怛所破，众不 能自统，请主于嘉。嘉遣其第二子为焉耆王，由是始大，益为国人所服。嘉死，子 坚立。
其都城周回一千八百四十步，于坐室画鲁哀公问政于孔子之像。国内有城十八。 官有令尹一人，次公二人，次左右卫，次八长史，次五将军，次八司马，次侍郎、 校郎、主簿、从事、省事。大事决之于王，小事长子及公评断，不立文记。男子胡 服，妇人裙襦，头上作髻。其风俗政令与华夏略同。地多石碛，气候温暖，谷麦再 熟，宜蚕，多五果。有草名为羊刺，其上生蜜，而味甚佳。出赤盐如硃，白盐如玉。 多蒲陶酒。俗事天神，兼信佛法。国中羊马牧于隐僻之处，以避外寇，非贵人不知 其所。北有赤石山，山北七十里有贪汗山，夏有积雪。此山之北，铁勒界也。从武 威西北，有捷路，度沙碛千余里，四面茫然，无有蹊径。欲往者，寻有人畜骸骨而 去。路中或闻歌哭之声，行人寻之，多致亡失，盖魑魅魍魉也。故商客往来，多取 伊吾路。开皇十年，突厥破其四城，有二千人来归中国。坚死，子伯雅立。其大母 本突厥可汗女，其父死，突厥令依其俗，伯雅不从者久之。突厥逼之，不得已而从。
炀帝嗣位，引致诸蕃。大业四年，遣使贡献，帝待其使甚厚。明年，伯雅来朝。 因从击高丽，还尚宗女华容公主。八年冬归蕃，下令国中曰：“夫经国字人，以保 存为贵，宁邦缉政，以全济为大。先者以国处边荒，境连猛狄，同人无咎，被发左 衽。今大隋统御，宇宙平一，普天率土，莫不齐向。孤既沐浴和风，庶均大化，其 庶人以上皆宜解辫削衽。”帝闻而甚善之，下诏曰：“彰德嘉善，圣哲所隆，显诚 遂良，典谟贻则。光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅识量经远，器怀温裕，丹款夙著， 亮节遐宣。本自诸华，历祚西壤，昔因多难，沦迫獯戎，数穷毁冕，翦为胡服。自 我皇隋平一宇宙，化偃九围，德加四表，伯雅逾沙忘阻，奉”来庭，观礼容于旧章， 慕威仪之盛典。于是袭缨解辫，削衽曳裾，变夷从夏，义光前载。可赐衣冠之具， 仍班制造之式。并遣使人部领将送。被以采章，复见车服之美，弃彼氈毛，还为冠 带之国。”然伯雅先臣铁勒，而铁勒恆遣重臣在高昌国，有商胡往来者，则税之送 于铁勒。虽有此令取悦中华，然竟畏铁勒而不敢改也。自是岁令使人贡其方物。