小女孩露丝沿着河岸玩耍，发现树丛中有座房子开着门，就走了进去。屋里很漂亮，壁炉台上放着一面镜子，露丝随意朝镜中望了望——啊，她看到的不是现在的自己，而是长大后的自己!
这时，门外传来“吧嗒吧嗒”的脚步声，一个又矮又老的女巫走了进来，她的肩上还蹲着一只有着彩虹般颜色的猫。
“谁照了我的镜子?”女巫突然尖叫起来。
露丝战战兢兢地说：“对不起……我真的不是故意的。”但女巫仍然很生气，说：“现在，你必须留下来做我的仆人!”
女巫把露丝关进一间黑屋子里，露丝害怕得哭了起来。就在这时，她感到有一个毛茸茸的东西在蹭自己的腿，低下头一看——噢，是那只彩虹猫。
彩虹猫开口说话了：“可怜的小姑娘，我允许你向我提三个问题。”
“猫怎么会说话?”露丝惊讶极了，不禁脱口而出。
彩虹猫回答说：“我会说话，是因为女巫在我的身上施了魔法。你还有两个问题。”露丝想了想，又问：“为什么女巫那么讨厌我照她的镜子呢?”
彩虹猫说：“她是未来女巫，那面镜子能向她预示未来将要发生的事情，这个秘密绝对不允许第二个人知道。你偷看了镜子，所以要受惩罚。”
露丝就这样做了女巫的仆人。她渐渐地忘了很多事情，直到有一天彩虹猫又来到她身边，她才想起自己还有一个问题没问它呢。她决定好好想一下，抓住这最后的机会逃走。
第二天，露丝在门口擦台阶时，发现一只小鸟被女巫的夹子夹住了腿。她悄悄走过去，松开了夹子。小鸟很感激她，就把最后一个应该问的问题告诉了她。当彩虹猫再次跑来的时候，露丝迫不及待地问道：“为什么我不能选择自己的未来呢?”听了这话，彩虹猫身上的七彩颜色立即开始旋转起来，发出耀眼的光芒。
它大声说：“打碎女巫的那面镜子，你就能拥有自由的未来了!”
露丝马上跑进屋里，抓起镜子就朝地上摔去。随着镜子化为无数个碎片，女巫大叫一声栽倒在地，接着，整座房子猛烈地摇晃起来……
当露丝冲出屋子时，一只黑猫跑过来蹭了蹭她的腿，然后消失在森林深处……
原著：特里-琼斯(英) 改编：璎子 绘画：翔子