波洛到赫佐斯伐克亚的湖畔去追踪两名逃犯。他把此行称之为捕捉“斯廷法罗斯湖的怪鸟”。
在波洛到达前，湖畔的旅馆里发生了一则奇特的故事。哈德罗·沃林是一个年轻有为的英国政府高级官员，他在公务之余，到湖畔稍事休息。在那里结识了本国的旅客赖斯夫人母女。赖斯夫人见多识广，深明事理，女儿艾尔西年轻貌美，惹人怜爱。有了这两人作陪，沃林没有孤独之感了。
然而，艾尔西却有着伤心事，她不顾母亲的反对，嫁给了克莱顿，可是丈夫嫉妒成性，对她管束极严，使她简直无法生活，为此，她母亲领她到这个偏僻的异国旅游地来散散心。这一天她接到了一封信，竟然哀哀哭泣起来。
富有同情心的沃林，就禁不住加以劝慰。艾尔西告诉他，她丈夫还是对她疑神疑鬼，来信说已派人暗察其行迹，并且要亲自赶来湖畔。正在这时，有两个波兰女人来投宿湖畔旅馆，这两个女人相貌奇特，钩鼻子像鸟一样，穿着斗篷，就像扇动着的翅膀。艾尔西害怕地对沃林说：“她们或许是我丈夫派来跟踪的。”
晚上，沃林又闻得艾尔西的哭泣声，就来到她房间加以劝慰。他问道：
“赖斯夫人呢？”
“母亲去观察那两个波兰女人的动静了。”艾尔西哀哀哭泣，更显得楚楚动人，忽然她面色大变，指着窗外说：“我丈夫已追踪到此了，你快跑吧！”
沃林正待离开房间，已走进一个满头黑发的男子，他目露凶光，脸孔气愤得变了形，手里拿着一根手杖没头没脑地向沃林打去，嘴里还嚷嚷道：“这下子总算给我撞到了吧！”
艾尔西情急之下，拿起桌上的一块镇纸石掷向丈夫，那个凶横的男人竟一下子昏倒在地，沃林赶紧回到自己的房间。
不久，艾尔西凄然地来到沃林的房间：“克莱顿死了，那块镇纸石打中了他的太阳穴。”
沃林大惊，他和艾尔西刚才都在现场，一旦张扬出去，不仅影响自己春风得意的仕途，而且还会被判刑，这事该如何是好？
赖斯夫人也来了，她面如土色：“我已将尸体藏了起来，但此事终究隐瞒不住的。沃林先生你手头有钱吗？”