古时候，天上有一个叫吴洪云的神仙。因为不小心碰倒了玉皇大帝的仙之瓶，被踢到人间。从此吴洪云就在人间寻找能帮他返回天庭的人。有一次吴洪云在月河村的一家客栈里找到了一个人,名叫陈清仇。于是，吴洪云就向他详细说了一遍他的遭遇。清仇听了十分同情，便说：“这些欺负人的神仙应该被踢到人间,而您现在不应该在人间受苦,应该还在天庭里享福。”吴洪云听了连说清仇是个好人。清仇说：“好了，现在咱们来商量一下怎样才能让您归天。”吴洪云说：“要想让我归天必须要找齐红天石、爱习钟、慈心境三种宝物才可以。”清仇说：“好，现在咱们就去找这三样宝物。”
于是，清仇和洪云两人来到了雷夏莹。一到这里，两人马上就被这里的景象迷住了。清仇说：“这里的景色真美啊！我想红天石一定在这里。这时，门口出现一些卫兵，他们正在用绳子紧紧的绑着一个老年人，旁边的少女和老人都跪下来求饶，他们都请求放了这个老年人。可那些卫兵都不理他们，还用长长的鞭子打那些少女和老人。这时，一个首领走过来说：“怎么还没有杀了这个人？皇上都等急了”。正在这时，吴洪云他们也勇敢的站了出来。他们说道：“你们难道不知道欺负老百姓是伤天害理的事吗！”那个首领走过来一下子就变成了一个妖怪，洪云他们与这个妖怪进行了十天的决斗。清仇用他的青光剑使出第十步除妖法，可那个妖怪轻轻用手一抬青光剑就退了回去。因为洪云以前是神仙所以他懂得第一百步旋风剑法奇能术，洪云用手指轻轻向怪物指去，只见那个妖怪退了好几步，然后倒在地上死了。从那个妖怪的尸体里竟找到了红天石。
打败那个妖怪后，洪云等人向东去了妖蝴谷。那里的妖怪几乎都是迷人的蝴蝶，只有一位是一个人。清仇和洪云一起进入了山谷。一到这里，他们就被五彩缤纷的蝴蝶迷住了，可当他们走到这位小姐面前时都非常惊讶。洪云等人心里想：这里到处都是蝴蝶，怎么会有个人在这里呢？于是，清仇就问：“为什么会一个人在这里？”那个女人假装非常悲伤，连眼泪都流了出来。那个女人说：“有一个大魔头，他把我的亲人都杀了，还把我一个人放到这个山谷里，我此时心中的害怕我想你们都应该知道了吧。”清仇非常同情这位小姐可洪云不这么认为，他觉得这位小姐有问题。一天，那个女人请两位喝杯茶，她让洪云等人坐在那里等，可洪云却悄悄地躲在那个女人后面，那个女人在茶里加上毒药和烂青蛙。她把茶刚端上的时候，洪云悄悄地对清仇说：“千万别喝茶，茶里加上了毒药和烂青蛙，把茶全部倒在口袋里。”喝完茶，那个坏女人以为他们把茶喝了，便现出了原形，原来她就是天下第一女魔头。开始清仇用冰石乱舞打女魔头，可是不但没有把女魔头除掉，还被她打伤了腿。现在轮到洪云了，洪云先使出百花奇艳十九步除魔术，再使出清提百映红术。最后，那个天下第一女魔头终于死了，在她的肚子里竟有慈心境，拿到慈心镜后，清仇对洪云说：“咱们现在已经找到两样宝物了，还有一样你就可以归天啦！”洪云说：“先别那么高兴，等你的腿养完伤咱们再走，不然会被妖怪打死的。”