小鸭子已经长大了，可是身边却没有一个朋友，小鸭子打算交上那么一两个朋友。
小鸭子刚出门不久，就看见了正在草丛里捉虫的小鸡，小鸡看见小鸭子说：“小鸭子，我们来做好朋友吧！”
小鸭子摇了摇头说：“不行……不行……你又不会游泳。”
小鸭子摇摇摆摆的走掉了，它走了走看见小猪，小猪问小鸭子说：“你要干什么去小鸭子？”
小鸭子说：“我要去找朋友。”
“那我们来交朋友好么？”小猪说。
小鸭子摇摇头说：“你太脏了，我才不要和你做朋友呢！”
小鸭子在河水里看见了美丽的天鹅，小鸭子被天鹅的美丽吸引，这就是自己一直在找的朋友啊……小鸭子凑到面前说：“天鹅姐姐，你愿意和我做朋友么？”
高傲的天鹅拒绝了小鸭子，说：“你走路摇摇摆摆的难看死了，我才不要跟你做朋友。”
小鸭子非常伤心，这时候它才知道，拒绝别人是多么令人伤心的事。小鸭子立刻回去跟朋友们道了歉。