周代的天子穆王名叫姬满，他的父亲是昭王。昭王巡视南方的时候死在途中，于是太子姬满登上了帝王 的宝座。这时他已经五十岁了，可是他在位五十四年，总共活了一百零四岁。还是年轻的时候姬满就喜欢 修炼神仙的道术，而且比他的父亲还喜欢到处游逛，他常常梦想着要像黄帝那样云游天下，然后乘龙飞到 九重天外去看看。
姬满当上帝王之后不久，从遥远的西方某个国度，来了一个变戏法的人，叫做化人。这人的本领很大 ，能够毫发不伤地在大火中走来走去，能够伫立在没有任何凭借的虚空中，毫无阻挡地穿越王宫中厚实的 墙壁，尤其是，能够把一座城市从东方搬到西方。
穆王对化人的本领佩服极了，认为他完全是天上的神仙，派了许多人无微不至地侍候他。可是，这个 化人的兴趣跟他的本领一样古怪，对于那些华丽的卧室、精美的佳肴、动听的音乐、娇艳的美女等等，一 点也没有兴趣，在他看来，人间的这些东西都太鄙陋了。
一天，他向穆王发出邀请，愿意带他到自己居住的地方去逛一逛，好奇的穆王非常高兴，立即接受了 这个邀请。化人让穆王拉住了自己的一只衣袖，然后向天空中飞升，一直到达了一片巨大的白云上面，这 才将他放下来。穆王踏着舒卷的白云，跟随在化人后面走进化人居住的宫殿。庄严华丽的宫殿金碧辉煌， 到处都装饰着璀璨的珍珠和光润的美玉。拿这样的宫殿和自己的比一比，穆王觉得十分惭愧。
化人带穆王来到一个地方，这里看不到任何实在的东西，却充满了各种美丽的光影和色彩，把穆王的 眼睛都看花了。接着他又听到各种美妙的音乐，他那受到震荡的心又被音乐迷乱。
穆王不敢久留，请求化人带他回到地面上去。化人随手一推，穆王立刻从半空中往下坠落，等睁开眼 睛一看，原来还好端端地坐在自己的宫殿上，案上刚斟的酒还泛着小泡沫，菜肴正冒着热气。穆王问身边 侍从自己刚才在哪里？侍从们都十分惶恐，说陛下并没有到哪里去呀，不过打了一个盹罢了。