有一天，小男孩彼得的爸爸生病了，彼得很担心爸爸，可是他们很穷，哪来的余钱请医生呢？爸爸告诉他山顶上住着一位很会调药治病的女巫，她最喜欢南瓜呢。于是彼得马上摘下地里唯一一个南瓜，向山顶走去。
他来到山顶的大森林，终于在森林的尽头，看见了一座小房子。“有人在家吗？”彼得问了好几次。一个尖尖细细的声音突然从房子后面传来：“喂！”
彼得沿着声音看过去，哎呀……是一个小女孩，被野蔷薇的刺勾住了。彼得急忙把她放了下来。小女孩说：“我是女巫赛琳娜。我知道你爸爸生病了。不过，我可没打算帮他！”
“我带来了一个南瓜。”彼得说。“你以为它就可以收买我吗？看看那边吧！”赛琳娜不耐烦地说。菜园里，竟然有一整片南瓜。“这样吧，如果你能为我做一件好玩的事情，我就帮你。”赛琳娜又说。
彼得爬到了苹果树上，然后蹦了下来。“太没用啦！你还是回家吧！”小女巫赛琳娜气呼呼地说。“我带你到镇上去！”彼得慌忙说：“那里很好玩！”
小女巫赛琳娜跟着彼得走了，彼得带着她爬上了镇中心的高塔。“这里很棒吧？”“真是笨。我只要骑上扫把，想看什么就有什么。”
生气的小女巫赛琳娜突然推倒了背篓，南瓜从高塔上掉了下去，落在马的面前。“吁——”马受到惊吓奔跑起来，市场上顿时乱成一团。“哎呀！太好玩了！哇哈哈……好吧！我帮你调药……”小女巫赛琳娜飞走了。
彼得还是很担心，小女巫赛琳娜真的会帮他吗？他决定再去一趟。大森林里很黑，冷冷的露水渗进了彼得的鞋子，但为了爸爸，彼得鼓足勇气走下去。小女巫赛琳娜果然在调药呢！“哎呀！你竟然跑来了！还要再等一整晚呢！”
第二天早上，彼得带着药回了家。小女巫的药真的很有效，爸爸的头不痛了，彼得很高兴。
这以后，小男孩彼得和小女巫赛琳娜成为了好朋友。