一天晚上汉元帝没事，在后花园散步。远远听到琵琶声，便循声寻来。
到了昭君住处，叫小太监去通报，说皇上来了。
王昭君慌忙整理衣裳出来迎接，灯光之下，王昭君娥眉微皱，显得格外动人。汉元帝十分惊奇，心想，100 位宫女的像我都仔细看过，没有这么一个呀！
汉元帝问她进宫多久了？是什么地方人？王昭君落落大方地一一作了回答。她还毫不隐瞒地向汉元帝报告了毛延寿向她家索取黄金的经过，这倒是汉元帝闻所未闻的新鲜事。他从小在宫中，高高在上，哪里知道下面的情况呢？元帝听完了，立刻叫太监去取画像，把像跟人一对照，发现确实是故意把昭君画丑了。
第二天，汉元帝下了三道诏书，一是下令抓毛延寿问罪，二是封昭君为明妃，三是免了秭归县一年赋税。
可是，毛延寿当夜就知道了宫中发生的事，他匆匆逃离长安，直往西北匈奴部落逃去。
大漠边缘，一排帐篷组成一个方阵，中间最大的蒙古包里，呼和单于正在生闷气。自己客客气气请汉朝嫁个公主，汉元帝却说公主年纪太小，眼下不能婚配，这不明摆着跟自己过不去！从前那些和番的女子，也没有哪个是真正的公主，有的只是宫女，被哪位娘娘收做义女，便嫁了出去。听说汉元帝在全国大选宫女，就不肯派一个到匈奴来，依他脾气，便要跟汉朝干起仗来。但是摸不透汉朝的虚实，又怕自己内部不稳，才不敢轻举妄动。
这时，毛延寿却投上了门。
毛延寿按中国礼节见过单于，说：“单于要跟汉朝和亲，汉朝上下都说是好事。宫中有位绝色宫女王昭君，愿意来匈奴和亲。可是，汉元帝贪恋昭君，硬不答应，封她当了西宫明妃。我劝了几句，还要把我砍了，我只能逃到单于这儿来了。”说完，把王昭君的画像挂了起来。帐篷里发出了一片赞叹声。有人说，要是单于果真把这个女子封作阏（yan ）氏（匈奴君主的正妻）， 真是全匈奴的光荣。
毛延寿看见呼和还在迟疑，又上前说：“单于，我这次从长安逃来，一路上看见汉朝的各处城池，都荒废久了。我在汉朝当宫，知道汉朝看来强盛，骨子里虚弱得很。单于只要写封信给元帝，说是如果不交出昭君，就派大军百万，跟汉朝打仗。汉元帝是个懦弱的人，满朝文武跟他差不多，没几个会打仗的。这一吓，就一定会把明妃送来。单于你不信就试试。”毛延寿这一手，不仅害了昭君，还几乎出卖了整个汉朝，真够毒的。