从前，有一只狐狸妈妈，她生了三只小狐狸。前面两只比较大的身上的毛和她一样都是红色的，而最小的一只浑身雪白，根本不像妈妈和姐姐。于是她的姐姐都很讨厌她，认为她不是妈妈的孩子，就这样，她们不让她在家里面睡觉，只让她吃她们剩下的残羹剩饭，并想方设法地欺负她。
一天，姐姐们在家里玩闹，小狐狸好奇的趴在窝边上看，两个姐姐发现了，合伙把她咬伤了。她吓的跑到了海边伤心地哭了起来，直哭得眼泪噼里啪啦地掉进海水里。就在她哭泣的时候，突然从海里冒出一条龙来。龙好奇问她道：“小狐狸，你为什么要哭呀？”
小狐狸回答说：“我的母亲和姐姐们都不喜欢我。她们老是把我咬得遍体鳞伤，还不给我吃饭，我伤心极了。”说完她更加悲伤的哭了起来。
龙同情地说道：“可怜的小狐狸，不要哭，以后你寂寞的时候就来找我玩。”龙边说边变成了一位王子，小狐狸看呆了，她惊奇的喊着：“天呀！太神奇了，瞧你变成人了。”
龙笑着说：“这不算什么。”
小狐狸很高兴拍着手笑着说：“要是你能变出食物来我就更高兴了。”
龙说：“这有何难？”说完他跳进大海里，不一会他拿出很多贝壳和鱼给小狐狸吃。
小狐狸开开心心的吃了个饱，然后他们一起玩到了黄昏，小狐狸说：“我从来没有像今天这样高兴过，这样过日子太美了！”龙也觉得很高兴，可天已经黑了，小狐狸不得不回家去。
在家中小狐狸的姐姐们先向妈妈告了她一状，说小狐狸咬伤了她们的手，其实这些伤口都是她们特意弄上去的，可是妈妈却信以为真了，她罚小狐狸晚上不许吃饭。
而小狐狸却开心地说：“好的，我甘愿受罚。”其实她在龙哪里吃的太饱了，现在根本什么也吃不下去。
姐姐们心想今天的小狐狸好奇怪，我们冤枉她不给她饭吃，她反而看上去很高兴，为了弄清到底是怎么回事，姐姐们决定第二天偷偷地跟在她的后面，看看她到底搞什么鬼。
第二天，姐姐们早早就起床了，她们趴在窗户下，看着小狐狸睡得非常香甜，她们嫉妒极了，拿出凉水偷偷地泼在她的头上。