树中的老妈妈笑了说；不要自卑，小鸭子，只要你真诚的帮助别的伙伴，诚实、善良。追求真、善、美，你一定会重新长出五颜六色好看的羽毛的。你也会变得越来越漂亮的，直至恢复原貌。
小鸭子听话的点点头，向森林远处走去。走了很长一段路，前面有条小河，河水很急。一只小松鼠掉进了河里，正在水中拼命的挣扎，小鸭子耳边响起了老妈妈的话，小鸭子毫不犹豫跳进了河里。向河水中的松鼠游去。它救了松鼠，欢快的和松鼠在一起玩。
松鼠说：谢谢你，小鸭子。然而，就在松鼠说话的同时，小鸭子的确比以前漂亮了，羽毛长出了一些，白云树林中，似乎老妈妈看着它。说：做好事吧，尽其所能多做好事吧！你会变得越来越美丽的。
小鸭子辞别松鼠，顺着河，向远方游去。游呀、游呀……觉得饿极了。到了河滩边小鹤家里。一团米饭就在眼前，小鸭子真想吃啊？可是未经小鹤妈妈同意，自己怎么能随便吃呢？小鸭子犯愁了，它的确是太饿了。就吃一口吧？小鸭子想，不行，绝对的不行，这样做是偷吃，是不诚实的。小鸭子喃喃自语，这一切全被细心的鹤妈妈看到了，它感动极了。说：这真是一只诚实的小鸭子。鹤妈妈把小鸭子让到了屋里，把米饭团衔给小鸭子吃，就在小鸭子吃饭的时候，奇怪的是，小鸭子羽毛又长了一些，又比以前好看了。
小鸭子告别了鹤妈妈，顺小路走着，旭日初升的太阳，照耀着小鸭子。它走呀，走呀……走了很长的路，做了许多，许多好事。每做一件好事，小鸭子就长出些好看的羽毛，变得漂亮一些。它从美丽、如画的南部森林，走到了漫天雪花纷飞的北部森林。
漫天纷飞的雪花，真美呀？落在了小鸭子的身上。在路上，小鸭子看到一只小白兔，躺在雪路上。小鸭子问：小白兔，天怎么冷，你怎么不回家啊？小白兔有气无力地说：我病了，走不动了。烦你快到白桦树下，告诉我的妈妈，否则，我会冻死的。小鸭子叫来了兔妈妈，一齐用嘴叼着小白兔的腿，把小白兔拖到了兔窝洞里。兔妈妈感激地说；你真是只善良的小鸭子。
小鸭子从兔妈妈洞里走出来没多久，它彻底变了。它恢复了人的体形，长长的秀发，俊俏、可爱的脸蛋。闪亮有神的眼睛，红红的口唇，细嫩的肌肤，它变成了漂亮姑娘。
当她在回到森林天湖时，那群嘲笑，侮辱她的天鹅，已所剩无几，且又老又丑了。