在美丽的艾粉丝迷岛上。 一座森林里。森林里有一个美丽、天湖，天湖的水倒映着蓝色的天空，群群的天鹅，在水中映着，可美呢？
然而，又谁会想到，在这美丽的天鹅群中，还有一只丑陋的小鸭子。它的身上掉光了羽毛，光秃秃的。被俊美的天鹅显得丑极了，谁也不喜欢它。
打它、骂它，连最小的天鹅，也居然敢欺负它。
小鸭子痛苦极了，时常哭泣，偷偷的躲在树林角落里。这天，小鸭子到湖里洗澡，众天鹅朝它围过来，嚷着，骂着：呸，不知羞耻，赖着不走，不要脸的灰鸭，你看你那个丑八怪样，“着、着、着、”“咄、咄、咄，”就你这副熊样，还不如“汪、汪”叫的“哈巴狗”好看，不如干脆叫你“巴狗鸭”算了。
一只多嘴的天鹅故意扭捏作态说：真难看，真丑死了。
还不赶快滚出天湖，省得露丑、丢脸，七嘴八舌地嚷着，骂着、笑着，小鸭子被啄得满身流血，赶到了岸上。天鹅们不许它下水，每天，小鸭子只好眼泪汪汪，望着湖水落泪。
这天，小鸭子偷偷地躲在树下哭时。
忽然，树中冒出一股青烟，传出一个老妈妈的声音。说：孩子，别哭了，你已经长大了，你本是个善良的好姑娘。
魔鬼撒旦引诱你，让你去干坏事。去干骗人的勾当！你心地善良，经受住了魔鬼的引诱和试探。坚决不从、不干。魔鬼撒旦恼羞成怒，退到幽暗的角落，把你魔幻成异类丑八怪。让你永世受苦。你抵挡住了撒旦的蛊惑，毫不为之所动，宁愿自己受苦遭罪，也不肯损害他人。你的心灵是美好、纯洁的。只要你经常做好事，多多做好事。
魔鬼撒旦罩你身上的魔幻就会退去。你就会重获新生复原的。渐渐地恢复原来的人形容貌。而且会比原来更美、更漂亮呢！去寻找幸福吧！去帮助伙伴，做好事去吧。
到时，你会得到报答的。要相信，侮辱和嘲笑带给你的痛苦，是暂时的。追求真、善、美，则是永恒的。这是老妈妈的声音，小鸭子翅膀抹着眼泪说：老妈妈，可我能干什么呢？我什么也不会，又长的那么丑。