乃西至秦。秦孝公卒。说惠王曰：“秦四塞之国，被山带渭，东有关河，正义东有黄河，有函谷、蒲津、龙门、合河等关；南山及武关、峣关；西有大陇山及陇山关、大震、乌兰等关；北有黄河南塞：是四塞之国，被山带渭为界。地里。江岷江，渭州陇山之西南流入蜀，东至荆阳入海也。河谓黄河，从同州小积石山东北流，至胜州即南流，至华州又东北流，经魏、沧等州入海。各是万里已下。西有汉中，南有巴蜀，北有代马，【索隐】：按：谓代郡马邑也。地理志代郡又有马城县。一云代马，谓代郡兼有胡马之利。此天府也。【索隐】：按：周礼春官有天府。郑玄曰：“府，物所藏。言天，尊此所藏若天府然。”以秦士民之众，兵法之教，可以吞天下，称帝而治。”秦王曰：“毛羽未成，不可以高蜚；文理未明，不可以并兼。”方诛商鞅，疾辩士，弗用。
乃东之赵。赵肃侯令其弟成为相，号奉阳君。奉阳君弗说之。
去游燕，岁馀而後得见。说燕文侯【索隐】：说音税，下并同。燕文侯，史失名。曰：“燕东有朝鲜、【索隐】：潮仙二音，水名。辽东，北有林胡、楼烦，索隐地理志楼烦属雁门郡。【正义】：二胡国名，朔、岚已北。西有云中、九原，索隐按：地理志云中、九原二郡名。秦曰九原，汉武帝改曰五原郡。【正义】：二郡并在胜州也。云中郡城在榆林县东北四十里。九原郡城在榆林县西界。南有呼沱、易水，【集解】：周礼曰：“正北曰并州，其川呼沱。”郑玄曰：“呼沱出卤城。”【索隐】：按：滹?，水名，并州之川也，音呼沱。又地理志卤城，县名，属代郡。滹?河自县东至参合，又东至文安入海也。【正义】：呼沱出代州繁畤县，东南流经五台山北，东南流过定州，流入海。易水出易州易县，东流过幽州归义县，东与呼沱河合也。地方二千馀里，带甲数十万，车六百乘，骑六千匹，粟支数年。【索隐】：按：战国策“车七百乘，粟支十年”。南有碣石、【索隐】：碣石山在常山九门县。地理志大碣石山在右北平骊城县西南。雁门之饶，【正义】：雁门山在代，燕西门。北有枣栗之利，民虽不佃作而足於枣栗矣。此所谓天府者也。