每天，月牙湖边都要举行舞会。孔雀就在月牙湖畔跳舞，小动物们就会热烈鼓掌，观众群里发出一阵阵欢乐的叫声。小肥鸭是一个忠实的观众，他认真地把孔雀的每一个动作牢牢记在心里。
有一天，他悄悄地对芦花母鸡说：“我也很想跳舞。”谁知道芦花母鸡听了哈哈大笑起来：你和我一样，长的那么肥，跳起舞来一摇一摆，太可笑了。谁知这件事传开了，大家都笑了起来，小鸭子伤心极了。
从此，小鸭子再也不敢学跳舞了，它只能躲在芦苇丛里流眼泪。小青蛙跳过来安慰他：“小鸭子，别伤心，我来和你一起跳舞。”小鸭子和小青蛙一起跳起舞来。
可是，跳舞没有音乐，小鸭子和小青蛙又跳又唱实在太累。湖畔的芦苇见了说：“让我们来为你们伴奏吧！”说着，摇摆着身子，发出呜呜、西西、簌簌……动听的音乐来，小青蛙和小鸭子随着音乐蹦跳起来。
小青蛙说：“如果再有敲鼓的声音，就更带劲了！”“我为你们敲鼓”啄木鸟梆梆地敲打着树干，声音清脆又响亮。小青蛙和小鸭子跳的很开心，小兔子也忍不住跟着蹦跳起来。
湖边的音乐声被孔雀听见了，孔雀飞来，和小鸭子他们一起跳起摇摆舞来，许多动物见了都来参加，小鸭子还是跳鸭子舞，小青蛙还是跳青蛙舞，每个动物都随着音乐跳自己的舞蹈，越跳越热闹。孔雀高兴地说：“每个人都来跳自己的舞蹈，比我一个人跳舞给大家看，有劲多了。”以后，每天傍晚，湖边总有许多动物来跳舞，其中有孔雀，也有小鸭子。