音乐起，骗子们拿着剪刀、梭子假装织布、裁剪
骗子甲：世界上最漂亮的锦缎，
乙：世界上最漂亮的新衣
合：聪明人才能看见，不聪明的人看不见
（大臣甲、乙、丙、丁 上）
骗子甲：多么美丽的花纹，多么合身啊！”
乙：多么漂亮啊，你看你看！”
大臣甲：哦！我什么也看不见，难道是我不聪明吗？不！……大叫）我看见了，看见了，多么漂亮，多么漂亮，我是聪明人
大臣乙、丙、丁：（随声附和）我看见了，看见了，多么漂亮，多么漂亮，我是聪明人，我是聪明人
第四幕：（音乐起）
众人齐唱：“
世界上最漂亮的锦缎，世界上最漂亮的新衣，聪明人才能看见，不聪明的人看不见
（骗子手捧衣服，进宫）
骗子甲、乙：“皇上，您的衣服做好了，您看，多漂亮多合身啊”
骗子甲（抖开衣服）：“这是你的袍子，这是您的衣服，这是您的裤子。” （边说边展示。）
骗子乙：“这衣服很轻柔很轻柔。得像蚕丝一样，陛下穿在身上，简直会像什么也没穿似的，
大臣乙、丙、丁：（随声附和）一点儿也不错。
皇帝：这是怎么回事呢？（心里想：这可骇人听闻了……）哦！我什么也看不见，不……难道我不是聪明人吗？
皇帝：（掩饰自己的内心活动。）哦，不会的，不会的
，……（又细看织的布）我看见了，多么漂亮，多么美丽，我是聪明人，哎呀，真是美极了！我十分满意！
骗子：现在清皇上脱下衣服，好让我们在这个大镜子面前为您换上新衣。
皇帝脱衣换衣…对着镜子左试，右看……〕
(骗子甲、乙故作神态，给皇上穿上新衣。)
众人随声附和：我看见了，我看见了，多么漂亮，多么美丽，我是聪明人
侍卫（进宫叩拜）：陛下，大家都在外面等候，请陛下去参加游行大典。
皇帝：好了，我已经穿好了。（又在镜前转动着身子照）这衣服合我的身吗？
众宫女：太合身了，再好不过了。上帝，这衣服多么合身啊！裁得多么好看呀！
多么美的花纹！多么美的色彩！
皇帝神气十足地在众人的簇拥下走出皇宫，来到广场，骗子们跟在他后面走，手中托着一条并不存在
的后裙。〕
观看的众人：乖乖！皇上的新装真是漂亮！他上衣下面的后裙是多少美丽！
这件衣服真合他的身材！
皇上缓缓地走着，听了赞美的话，更加神气。
小孩甲、乙从人群中钻进来
小孩：（高声喊）皇帝没有穿衣服！
小孩甲、乙（齐）：（重复二次）众百姓传话：他并没穿什么衣服！
有一个孩子说他并没穿什么衣服呀！他实在没穿什么衣服呀！
皇帝听了，开始有点儿发抖。接着又一想：“我必须把这游行大典举行完毕。”
摆出一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在他后面走，手中托着一条并不存在
的后裙。〕