波斯猫爸爸生了一个小波斯猫。 一天波斯猫爸爸生病了，小波斯猫还小，可爸爸快不行了， 波斯猫爸爸临死之前，告诉小波斯猫一定要吃掉所有的老鼠小波斯猫答应了，小波斯猫的爸爸死了，但是小波斯猫什么也不知道，连老鼠长的是什么样也不知道。 一天，一个好心的老奶奶收养了他，以为小波斯猫会捉老鼠，一天一只老鼠来了，见到小波斯猫就差点吓死，可是小波斯猫就像见到了朋友一样，请老鼠大吃了一顿。 老鼠回去告诉了伙伴们，伙伴们不信，第二天老鼠们一起去上老奶奶家去又遇见了小波斯猫，小波斯猫又请了老鼠们吃了一顿，这时候老奶奶看见了，把小波斯猫又扔了出去。 小波斯猫知道了爸爸说的话，老鼠是猫和人类的天敌，一定又吃掉老鼠。