按照惯例，小鸟们应该叽叽喳喳地欢迎父母回来，但是那天它们吃得太饱了，肚子里全是龙肉，全都缩在巢穴里睡觉了。
巨鸟越飞越近，看见王子躺在树下，而巢穴里没有一点动静。它们以为以前发生过的灾难可能又再次降临到它们头上，它们的孩子又消失了。之前的那次，巨鸟们费尽周折，但是没有找到凶手。此时此刻，它们认为一定是小王子杀害了它们的孩子。
“他吃了我们的孩子，吃完还在睡觉。他一定得死。”斯莫弗飞回山去，抓了一块大石头回来，准备砸向小王子的头。但是它的妻子说：“我们还是先进窝里看一看吧，要是杀死一个无辜的人，我们会在复活节那天被判罪的。”
于是，它们飞进巢穴，这时小鸟们醒了，叽叽喳喳地叫道：“妈妈，你给我们带回了什么？”然后，它们说了刚才树下发生的战斗，说它们还能活着全靠树下的年轻人，是他切下龙肉喂给它们吃的。
雌鸟说：“真的，孩子它爸！你差点做一件愚蠢的事，犯下大罪。”
斯莫弗赶紧抓着石头飞了出去。远远地飞过一段距离，然后把石头扔了。石头砰的一声砸向地面，砸出一个深不见底的大坑。
斯莫弗回来时，看见有一缕阳光透过树叶射向小王子，就张开翅膀挡住了阳光。过了一会儿，小王子醒来了，赶紧向它问好，它又高兴又感激地向他回了礼，还抚摸着小王子说：“哦，年轻人，告诉我真相！你是谁，要到哪里去？你是怎样穿过从没有人涉足的沙漠的？”小王子把事情从头到尾说了一遍，结束时他说：“我从心底希望你能帮助我去高加索的瓦克。或许在你的帮助下，我能完成任务，为哥哥报仇。”
斯莫弗先感谢他救了自己的孩子，然后说：“你做的事情没有人完成过，而你大胆地向我寻求帮助，我一定会竭尽全力帮助你的，你受之无愧。现在我知道了，每年恶龙都会来吃掉我的孩子，我从没有找到过凶手，为孩子们报仇。上帝保佑，你杀死了我孩子们的仇敌。我会把你当成自己的孩子。和我在一起吧，我会给你一切你想要的，我会建造一座城市给你，配上所有的生活必需品；我会给你高加索的一个岛，让那里的王子让位给你。不要去瓦克了，那里充满危险，妖怪会杀了你。”