在阿拉伯的一片土地上，生长着茂密的棕榈树，开着芳香的花朵，顶着烈日长途跋涉的人到了这里都会忘记路途的疲惫。统治这里的是一个年轻英俊的国王，他的名字叫利诺。他是在父王的英明统治下成长的。他的父王不久前过世了，这时的利诺虽然只有十九岁，但他不像其他年轻人那样，认为只有改变所有旧法律才能炫耀自己的聪明才智。相反，他对所有的旧法觉得相当满意，因为这些法律让百姓的生活幸福美满，让国家繁荣富强。唯一让臣民们觉得遗憾的是，尽管他们总是祈盼他能早日成婚，可他自己似乎对这事儿一点也不着急。
邻国的统治者是天鹅仙女。她有一个独生女儿，也就是埃尔莫萨公主，她的美丽可以和利诺国王的英俊相提并论。天鹅仙女有一位常驻利诺国王朝廷的使者，当他听到利诺国王的臣民们抱怨利诺国王一点也不想娶妻子的事情后，这位好心人下决心要促成这门婚事。他说：“如果这个世上有个配得上埃尔莫萨公主的人，那这个人无疑就是利诺了，因此无论如何我都要尽力去撮合他们。”
当然了，直截了当提出公主的婚事显然是不合适的。主要的难题在于利诺国王到现在还没有一点想结婚的意思，怎样做才能让这位国王有这方面的想法，向自己王国的公主求婚呢？不过这个使者在这方面可是很有办法的。他知道利诺喜欢绘画艺术，于是他和利诺就绘画艺术做了几次交谈，然后就把话题引到了肖像画上。他装作一副不经意的样子提到，最近有人给他们王国的公主画了一张像，画得特别好。“不过就画得像不像来看，”他认为“那幅画可就不如这一幅一年前画的小画像了”。
“不过就画得像不像来看，”他认为“那幅画可就不如这一幅一年前画的小画像了”。
利诺国王接过了小画像，仔细地看着。
“啊，”他感叹道，“这也画得太夸张了吧！世界上不可能有这般奇美的女子。”
“要是您亲眼见了您就不会不信了。”使者回答道。
利诺国王什么也没有说，不过一切都在这位使者的意料之中，第二天早上，利诺国王派人召他进宫。
王宫的门还没有关好，利诺国王就迫不及待地说：“自从你给我看了那幅画像后，公主那美丽的容貌就一直无法从我的脑海里抹掉。我召你来就是想告诉你，我要派特使去天鹅仙女的宫中向她的女儿求婚。”
“您也知道，这么重要的事情我是不能代替我的主人做主的。”使者摸着自己的胡须以掩盖内心的喜悦，“不过我想她会对您的求婚感到十分高兴的。”
“要是这样的话，”国王满脸笑容，高声说道，“那就不派使者了，我自己亲自去，你陪我走一趟。三天之内我就可以准备好，我们就可以起程了。”
不幸的是，利诺的王国还有另一个邻国——狮子岛，它的国王是一个法力强大的魔法师，名叫伊斯曼诺。他有一个相貌极其丑陋的女儿，不过在他看来却是绝代美女，她的名字就叫做里凯特。里凯特也因一幅男子的画像而爱上了那个男子，这个男子正是利诺国王。她要求她的父王让利诺国王来做她的丈夫。伊斯曼诺一向认为世界上没有任何一个男人配得上他的宝贝女儿，就在他正打算派自己的首相大臣去见利诺国王时，听说了利诺已经起身前往天鹅仙女的王宫去了。里凯特听到这个消息后十分伤心，她要自己的父亲阻止这桩婚事，她父亲伊斯曼诺答应了她的要求。他招来一个长得很丑的驼背小矮人，这个驼背小矮人的名字叫拉博。伊斯曼诺念了几句咒语，两个人便很快就来到了利诺国王和他的随从们必经的一个怪石嶙峋的山谷。听到踢踏踢踏的马蹄声由远而近，伊斯曼诺取出一块魔法手帕。这块魔法手帕可以让碰着它的人立刻隐身。伊斯曼诺把手帕的一头给了拉博，自己拉着手帕的另一头，两个人在马队里寻找着，谁也看不见他们，不过他们根本就找不着利诺国王。这其实一点也不奇怪，利诺国王经过几天的兴奋之后特别疲劳，再加上旅途的劳顿，因此就吩咐满载着送给公主的礼物的马车先走，而他自己则和几个朋友们在棕榈树下休息。伊斯曼诺找到他们时他们正在酣睡。他念了句咒语，让他们继续睡下去，除非是他要他们醒来，否则谁也醒不了。他还把利诺国王的衣服全剥了下来，给他换上了拉博的衣服。接着他用戒指碰了下拉博，说道：
“变成利诺的模样，直到你和天鹅仙女的女儿结婚。”
魔法师的法力果真十分强大，连拉博也深信不疑，以为自己成了真正的国王！
等到急着想做新郎的拉博骑着利诺的马消失在视线之外后，伊斯曼诺叫醒了利诺。利诺十分惊讶地看着自己身上脏兮兮的衣服，他还没来得及多看自己两眼，魔法师就把他裹在一片云里，抓去见自己的女儿了。
就在这时，拉博也追赶上了利诺国王的大队人马，但他们万万没想到眼前的这个国王并不是他们真正的主人。
“我饿了，”拉博说，“赶快给我点东西吃的。”
“愿听从尊敬的陛下吩咐。”管家说，“连帐篷都还没搭起来，至少还需要一个小时才能把晚餐备好。我们想……”
“谁教你们想的？”假国王拉博粗暴地打断了他的话，“你只是个蠢货罢了！马上给我拿些马肉来，它可是世界上最好吃的肉了。”
管家简直不敢相信自己的耳朵。利诺国王是天底下最有礼貌的人，居然对他忠心耿耿的侍从这样说话，而且还要吃马肉！他向来吃东西是那么的讲究，通常主要是吃水果和蛋糕的。
唉，唉，人有时变得真叫人无法预料。嗯，还是马上服从吩咐吧，不然的话可就有掉脑袋的危险了。或许他是被爱情给冲昏头了，如果是这样，慢慢地他也许就会恢复正常的。
老仆人们想出种种理由来解释国王的行为，等到他们到达天鹅仙女的都城时，他们的马都被他吃光了，他们只能步行走向王宫。在城门外迎候利诺国王的人极力地掩饰住惊讶，引领利诺国王步行进宫，他们误以为国王喜欢步行。很快，他们就看到天鹅仙女与她的女儿站在低矮的阳台等候着，利诺国王走到阳台的下面便停住了脚步。
“夫人，”他说，“我这么不拘礼仪来向您的女儿求婚，您也许会感到吃惊，但是路途很远，我很饿，就把马给吃光了。那可是世界上最好吃的肉！
我也命令手下吃掉了他们的马。但不管怎么说，我是一个伟大的国王，我想做您的女婿。事情就这么定了，埃尔莫萨在哪儿？”
“陛下，”虽然天鹅仙女对利诺国王的言行举止感到十分惊讶与不解，这些完全出乎她的意料之外，但她还是没有表露出一丝不高兴的样子来，“你有我女儿的画像，如果你没有一下子就认出她来，那她肯定是没有给你留下什么印象了。”
“我不记得有什么画像，”拉博回答道，“也许在我的口袋里吧。”说着他翻遍了全身的口袋，侍立一旁的侍女们吃惊地看着他，当然他什么都没找到。最后，他转向那个正站在那儿又羞又气、满脸通红的公主，说道：
“如果我来这里要娶的人是你的话，我觉得你长得非常美。我敢肯定，要是我见过你的画像的话，我应该会记得的。我们尽快结婚吧；不过，我想先去睡会儿觉，你的国家跟我的国家差别非常大，我实话告诉你吧，在有这么多石头和沙子的地方连续走了这么多天不管是谁都需要休息一下的。”
说完，他也不等对方回答，就下令要一名童仆带他去他的房间。很快，从那个房间里便传出了非常响亮的鼾声，声音之大就是在城的另一头都可以听到。他一离开，那个可怜的公主就扑到她母亲的怀里大哭了起来。这十五天来，她一直把利诺国王的画像放在面前，还有那位使者的来信。她一直把这封信放在自己的口袋里，信里使者说到的那位年轻人是那么的风度翩翩，富有魅力。确实，画像画得确实十分逼真，和他本人一模一样，但如此英俊的外表之下怎会包含着一个如此粗鲁的灵魂呢？即便如此，如果他能像其他她已经习以为常的那些爱慕她的人一样，表现出一些爱慕她的样子，那她或许也可以原谅他。至于她的母亲，那个可怜的天鹅仙女，被这位未来女婿的古怪行为弄糊涂了，几乎连句话都说不出来了。
就在这种状况下，利诺国王的管家请求能和女王陛下单独见面。等到其他人都退出去，只剩下他们两人时，管家告诉她，他担心自己的主人可能是突然疯了，要不然就是中了某个魔法师的咒语。
“之前我就已经十分惊讶，不知该如何是好，”他说，“但现在他竟然认不出公主的样子，而且那张公主的画像。他原来一直带在身上，片刻不离，现在却丢了，让我觉得实在是太惊讶了。夫人，他的谦恭在我们王国可是有口皆碑的啊，现在怎么会变成这么个样子呢，或许您的仙术可以发现这其中的原因。”说完他深深地鞠了个躬告退了。
女王站在原地陷入了深思。突然，她脸上的阴霾一扫而光，她走进一间密室里，来到一个旧柜子的前面，取出了一面小镜子。从这面镜子里，她可以看到她所要看的事情的真相，此时此刻她最想看到的就是利诺国王究竟怎么了。
啊！那个管家说的不假。那个躺在床上打起鼾来连整座王宫都为之震动的人并不是她的女婿。那个身上穿着脏衣服，被囚禁在伊斯曼诺最牢固的囚牢里的才是她真正的女婿，他正在亲吻着埃尔莫萨的画像。这幅画像之所以能逃过魔法师的眼睛，是因为年轻的国王为了藏住它，把它系在了头发的中间。天鹅仙女连忙叫来自己的女儿一起看，埃尔莫萨欣喜地注视着利诺，他的举止正是她所希望的那样。就在这时，牢门打开了，长相十分丑陋的里凯特走了进去，从她抬起的双眼可以看得出，她好像是在向利诺恳求什么，但被利诺拒绝了。当然埃尔莫萨和她母亲不能听到他们的话，但从里凯特离开时怒气冲冲的表情来看，不难猜出发生了什么。不过就在这时镜子里出现了另外的一幕，里凯特由于被国王所拒绝而狂怒不已，她下令派来四个壮汉狠狠地鞭打利诺直到利诺被打得昏了过去。看着眼前的这一切，埃尔莫萨吓得镜子都掉了，要不是她母亲扶住她的话，她早就摔倒在地了。
“别害怕，我的孩子。”天鹅仙女说道，“如果我们想从那些邪恶的人那里救出国王的话，就必须拿出我们全部的智慧。首先，我们得先知道，那个冒用他的名字和外表的人到底是谁。”
她捡起那面镜子，心里想着要看那个假冒的新郎，镜子里出现了一个浑身脏兮兮的马夫的形象，他身上穿着新郎服，正躺在用来接待贵宾的床上。
“这是伊斯曼诺用来玩弄我们的把戏！好吧，不论付出多大的代价，我们都一定要复仇。不过我们必须谨慎行事，不能让他知道我们已经识破他的阴谋，他的魔法比我强，因此我必须十分小心。首先，我得先离开你，如果假国王问起，你就回答说我去处理一些边境的问题。同时，你要非常客气地款待他，安排一些宴请，让他觉得高兴。如果他有什么怀疑，你甚至可以暗示他，只要你们结完婚，我就会把王位让出来，让给你的丈夫。现在，再见吧！”说着，天鹅仙女招了下手，一片云彩便飘了下来，把她给隐藏了起来。没有人能够想象到这片从天上很快飞过的白云竟然是一辆战车，它载着天鹅仙女向伊斯曼诺的塔楼飞去。
伊斯曼诺的塔楼坐落在森林的深处，因此女王心想，有茂密的森林作掩护，要悄悄地降落到地面应该是件挺容易的事情。然而由于塔楼的每一个地方都施过了魔法，因此她越是靠近地面，就越觉得有股强大的力量把她推回去。最后，她使出了所有力气，这才降落到塔楼的脚下。此时她已经筋疲力尽，一施起法术来便觉得浑身乏力，头晕眼花。她再也不能够使用自己的咒语，要战胜伊斯曼诺只能依靠古阿斯戒指上的宝石才行。但她又该如何拿到那枚戒指呢？魔法书上说伊斯曼诺把它视为最珍贵的宝贝日夜守护着它，然而无论如何她都必须拿到它；同时，她得首先去看一下那个被囚禁的国王。于是她取出一张小纸片，写道：
“把这封信捎给你的鸟儿是天鹅仙女，是埃尔莫萨公主的母亲变的。埃尔莫萨爱你就像你爱她一样深！”写下这番话后，天鹅仙女又接着讲述了他是如何成为一场阴谋的受害者的。然后，她马上变成了一只燕子，绕着塔楼盘旋，终于找到了关着利诺的那个房间的窗户。利诺被关得那么高，因此连窗户装窗栏也显得多余，看守他的四个士兵在外面走廊上站着。天鹅仙女轻松地飞了进去，甚至跳到他的肩膀上。然而利诺王子正全神贯注地凝视着公主的画像，以至于她飞进来好一阵子他都没有注意到她。最后她用信纸的一角轻轻地划了下他的脸颊，他才吃惊地四下看了看，终于发现了这只燕子。他顿时意识到有人来救他了，他打开信，读着信里的内容，不禁流出了高兴的泪水。他又问了很多有关埃尔莫萨的事情，但燕子却不能回答，只是不断地点点头，示意他继续往下看。
“我一定得假装愿意和那个丑恶的里凯特结婚吗？”读完信后他问道，“这样我就能够从魔法师那里得到那块宝石吗？”
第二天早上，里凯特像往常一样来看望利诺，这次利诺依计不再像以前那样对里凯特冷淡。魔法师的女儿看到利诺对她态度的转变，心里的高兴难以抑制！更使她高兴的是，利诺对她说：“我做了个梦，了解到埃尔莫萨是个反复无常的女人。梦里还出现了一位仙女，她告诉我，有样东西把我和那个不忠的公主捆绑在一起，如果我想摆脱这一束缚，然后把感情转向伊斯曼诺的女儿，我就必须拥有古阿斯戒指上的宝石一天一夜，而这枚戒指现在就在你的父亲那里。”听了这番话后，里凯特欣喜若狂。她一下搂住利诺国王的脖子，温柔地拥抱着他。利诺觉得恶心极了，还不如挨士兵的棍子。不过这也是迫不得已的，他只能尽可能地装出一副很高兴的样子，直到里凯特松开他，说要抓紧时间去找他父亲讨要那块宝石。
听了女儿的请求，伊斯曼诺觉得十分惊讶，立即起了疑心。但伊斯曼诺再怎么想也想不出受到严密看守的国王会和天鹅仙女取得联系。不过他依然不敢草率行事，他掩饰住自己的重重顾虑，若无其事地对女儿说，自己唯一的希望就是使她幸福，既然你那么想要那粒宝石，那我就去拿来给你。于是伊斯曼诺走进密室，施展魔法，很快他就发现，他的对手天鹅仙女此时就在他的宫里。
“原来如此！”伊斯曼诺冷笑道，“好吧，既然她非要宝石不可，那我就给她一块吧！给她一块谁碰到它谁就会变成大理石的宝石。”伊斯曼诺把一块小红宝石装入盒子里，回到他女儿的身边。
“这就是那块宝石，它能让你获得利诺国王的爱。”伊斯曼诺说，“但你千万不能打开盒子，要连盒子一起给他，否则这宝石就会失效。”里凯特高兴得大叫一声，从他手里抓过盒子，直向监狱奔去，她父王跟在她后面，手里紧紧地拿着那块有魔力的手帕，因此谁也看不见他，他要去看看自己的魔咒怎样发挥作用。果然不出伊斯曼诺所料，天鹅仙女就站在塔楼下，由于不慎露出了原形，她正等着王子把宝石扔给她。她急切地接住利诺国王扔下来的那个盒子，可是她的手指一碰到那块红宝石，就有一种奇怪的僵硬感传遍了全身，她的四肢变得僵硬，嘴里只来得及勉强地吐出几个字：“我们暴露了。”
“没错，你们的确暴露了！”伊斯曼诺用令人恐怖的声音喊道，“还有你，”
他把利诺国王拖到窗前，接着说道：“你将变成一只鹦鹉，直到你能说服埃尔莫萨把你的脑袋砸扁。”
他的话刚说完，一只蓝色的鹦鹉便飞出窗口，飞进森林里。然后，魔法师乘上他那辆带翅膀的战车前往天鹅岛，把岛上所有的人都变成了雕像。他们保持着各种各样的姿势一动也不动，甚至连拉博也不能幸免。只有埃尔莫萨例外，伊斯曼诺命令她坐在他的身边，不一会儿他们来到了魔法林。魔法师下了车，把悲伤的公主从车上拖下来。
“我已经把你的母后变成了一尊石像，把你的爱人变成了一只鹦鹉，”伊斯曼诺说道，“你也将变成一棵树，直到你把这个世界上你最爱的人脑袋砸扁为止，不过我要让你保留一切记忆和情感，让你受到上千倍的痛苦折磨。”
伊斯曼诺可真称得上是个法力强大的魔法师，他花了上百年的时间，才发明了这个恶毒无比的魔法。可怜的公主度日如年，她渴望着能有个樵夫用斧头来结束她的痛苦。他们要怎样才能摆脱厄运呢？就算利诺从她面前飞过，森林里有几千只的蓝鹦鹉，她又怎能知道哪一只才是他呢？而利诺又怎能认出她来呢？唉，还有她的母亲，这一切简直让她连想都不敢再想！难道这就是女人的命，公主就这样没完没了地想着。
与此同时，蓝鹦鹉在世界各地到处飞翔，不管飞到哪里都能结识新的朋友。直到有一天，他不小心飞进了一个老巫师的城堡里，老巫师刚和一个美丽的年轻女子结了婚。她的名字叫格瑞娜丁，过着枯燥无味的生活。突然多了一个会飞的玩伴让她很是高兴。因此就给了它一个金笼子让它休息，并给它美味的水果吃。唯一让她感到失望的是，蓝鹦鹉不会像其他的鹦鹉那样会说话。
“要是你知道你开口说话会让我有多高兴的话，我相信你一定会去试一试的。”她总是喜欢对他这么说，但是蓝鹦鹉看起来并没有听到她的话。
有天早上，她出去采花，蓝鹦鹉发现房间里就剩下他自己了。他跳到桌子上，叼起一支铅笔，在纸上写下了几行诗。它刚写完就听到了一个声音，它吓了一跳，赶紧扔掉铅笔，从窗口飞了出去。
就在它扔掉铅笔的一刹那，老巫师就掀开了门帘的一角，走了进来。看到桌子上有一张纸，他拿了起来，令他感到十分吃惊的是，纸上面写着：
美丽的公主，为了赢得你的垂青，我真想和你说说话；像鹦鹉那样说个不停还不如保持沉默。
“我有些怀疑他被人施了魔法。”老巫师自言自语道。他拿起魔法书查看，发现蓝鹦鹉果然不是一只真正的鹦鹉，其实是个国王，他中了魔法师的魔法，而那个魔法师正是老巫师在世界上最恨的人。他迫不及待地继续查找，希望能够找到破除这一魔法的办法。终于，他找到了一个方法，非常高兴。他连忙去找自己的妻子，他的妻子这时候正好躺在蓝鹦鹉原来栖息的树下的垫子上。老巫师告诉她，她所喜爱的那只鹦鹉其实是一个大国的国王。如果她愿意吹口哨把那只蓝鹦鹉叫回来，他们就可以一起去魔法林那边。“到了那里我可以帮他恢复原形。只是无论我做什么你都一定不要惊慌和叫喊。”他补充道，“否则一切都会被搞砸的。”老巫师的妻子顿时高兴得跳了起来，她实在是太高兴了，她开始用口哨吹起蓝鹦鹉喜欢的曲子来。蓝鹦鹉其实已经听到了他们的对话，可是他不想让他们知道。于是他特意等到老巫师的妻子转过背去才从树上飞下来，落在她的肩膀上。然后，他们坐进一艘金船。金船将他们载到了森林中的一处空地，一旁矗立着三棵大树。
“我要用这三棵树来燃起魔火，”老巫师对妻子说，“把蓝鹦鹉放到树枝上，他不会出事的，你自己也站得远一点。你如果站得太近，树倒下来的时候会砸扁你的脑袋的。”
听到这话，蓝鹦鹉突然想起了伊斯曼诺的预言。做好准备后，想到这三棵树中的一棵便是埃尔莫萨，他的心怦怦直跳。这个时候，老巫师用铲子松开这三棵树根部的土，好让这三棵树可以一起倒下来。看着这三棵树开始摇晃，蓝鹦鹉立刻就扇动它的翅膀飞向中间最美的那棵树。只听见“轰隆”一声，利诺和埃尔莫萨面对面地站在一起，两个人紧握着对方的手。
老巫师正为他的成功而喜悦，但刚恢复原形的公主马上就想到她的妈妈。于是她跪在老巫师的跟前，恳求老巫师再帮他们一个忙，把天鹅仙女变回原形。
“这可没那么容易，”老巫师说，“不过我会尽我最大的努力试试看。”于是他又返回他自己的宫殿，拿了一小瓶有毒的水。等到天一黑，他就立即动身前去伊斯曼诺的塔楼。当然了，要是伊斯曼诺能查一下他的魔法书就能够发现他的敌人正在做什么，那么他也就可以保护他自己了。不过这天晚上他吃得太多了，又喝了太多的酒，已经躺在床上呼呼大睡了。老巫师把自己变成一只蝙蝠，飞进伊斯曼诺的房间，躲在窗帘的后面，把所有的毒药全倒在了伊斯曼诺的脸上，结果伊斯曼诺连吭都来不及吭一声就一命呜呼了。与此同时，天鹅仙女又重新变成了人。这是因为无论是哪个魔法师，不管他的本领有多强，只要人一死，他的魔法也就失效了。
所以，当天鹅仙女回到她的都城时，发现所有的大臣们都在门口等候着迎接她，而站在大臣们中间的是脸上洋溢着幸福笑容的埃尔莫萨和利诺国王。在他们的后面，不过离得很远，站着拉博，他的一身脏衣服已经换成干净的了。他的最大愿望也实现了，公主已经任命他当管理马厩的头儿了。
到这里我们就得和他们说再见了，我们相信经历了这些可怕的考验以后，他们一定会过上幸福的生活。