却说尉迟元帅进了界牌关，对军师叹道：“吾自随主上起兵以来，抢关劫寨，势如破竹，未有如界牌如是之难。”正叹念间，焦文差人解颉和献捷。不一时，宝林差人解康利至，书中言取金牛关之意。尉迟恭顿足道：“畜生无知自恃，必为香虏矣。”过了二日，程铁牛差人下书，言宝林被捉，闻木萁有取宛邱之意，求元帅发兵救援。李靖道：“元帅可如此如此，庶令香国君臣相忌。”尉迟恭修书一封，先将康利放了，差人送往金牛关。康和阿观书云：
元帅执迷不悟，徒损兵折将，何益于国。今送公子回国，元帅若赐宝林不死，令其自回，不才亦送颉和等回营。
康和阿看罢，也差人送宝林回营。尉迟恭却将颉和、额保、保龄囚在营中，对差人云：“你回去上复康元帅，说三位将军降了我国，元帅不必望他了。”番使只得回营禀知元帅。康和阿笑道：“焉有破关失城，而不折将乎？三将既不回，留蠢子何用？”命将康利斩首。木萁道：“事由人谋，数由天定。此番失利，不在康利一人，祈元帅赦之。”康和阿道：“康利回，宝林去，犹纵虎而收羊；而三将又不回，是舍饵而失鱼也。南方人狡甚，吾必欲破之。”遂放了康利。过了二日，忽哨马飞报：“唐兵离关不远扎营！”康和阿令木萁守关，不表。自此番兵年余不出。
再说五狼镇守将朱木兰，一日出镇巡查，见番民于清明佳节祭扫坟墓。自己想起老父、老母，潸然泪下。回至帐中，心下想道：番国多贤，不能就灭，干戈何日可息？父母何日可见？失声大哭起来。朱明劝慰了一回，木兰坐而不卧。忽听鸿雁哑哑而鸣，木兰吟诗一首。诗曰：
鸿雁寄居塞北乡，遐飞万里成行列。
三冬食稻春北翔，风泊杨柳故根别。
征夫十万来朔方，寒霜秋雨花开谢。
笳声冉冉心惨伤，披甲枕戈星光洁。
狐死邱首义难忘，龙藏渊底兽藏穴。
愿随主将返帝乡，父兮母兮长阔绝。
木兰歌罢，拊心自忆道：“突厥虽明，今穷兵已久，不能无欲速之心。欲速则明者，有时而昏。番将虽智，今失利已多，不能无妒贤之人。妒贤则智者有时而黜。欲破番邦，非反间不可。”遂心生一计，欲外除木萁之勇，内减康和之智，只是无有用计之人。一日，镇上黄成老人进帐，木兰迎入坐定，木兰道：“连日军务羁身，未能候教。今日老丈玉临，必有佳言惠我！”黄成道：“老民特来与将军贺喜！”木兰道：“末将寄身万里，何喜可贺？”黄成道：“镇西花子麻令妹，名花阿珍，性好幽静，以念佛看经为乐。情愿出家修道，不肯嫁人。屡被兄长谴责，花阿珍百般不从。兄长怜其年轻，今春又逼他出嫁，阿珍不从，被兄长痛打数十次，死而复苏。花子麻欲破其斋戒，阿珍不得已，乃哭道：‘阿兄必欲我出嫁，除非是朱将军则可。’花子麻无法，只得托老民，来与将军作伐。老民亦思将军与阿珍之年貌相当，故大胆前来贺喜！”木兰道：“临敌招亲，有干军令。末将家中，已有妻子，此事断不敢从命！”黄成道：“将军乃朝中贵人，家中就有妻子，此事只要将军首肯，老民情愿向元帅营中，陈情讨令。”木兰道：“军法，天下之公法也，元帅必不私与一人，老丈休往。”黄成辞出，与花子麻商议，竟投元帅大营，备呈其事。李靖明知木兰是女扮男妆，又恐黄成是作奸细，就袖占一课，得大吉之兆，发下军令，令花子麻送妹与木兰成亲。