从前，有一个可怜的寡妇，她有一个小男孩。这个小男孩第一眼看上去，你不会认为他和其他的孩子有什么不同。但是，如果你仔细观察，会注意到他身上佩戴着一个剑鞘。随着男孩慢慢长大，剑鞘也随之变大。匹配这个剑鞘的剑长在花园里，小男孩找到了它。每天他都把剑拔出来，看它是否能插入剑鞘。可是，虽然这把剑越变越长，但要剑鞘合一还需要一些时日。
终于有一天，那把剑轻松地滑进了剑鞘。男孩子欣喜若狂，简直不敢相信自己的眼睛。因此，他试了七次，剑一次比一次容易地进入了鞘中。虽然男孩很高兴，但是他决定不把这件事告诉任何人，尤其是他的母亲，因为她和邻居无话不说。
虽然男孩决心这样做，但是对于这么令人高兴的事，他还是无法完全掩饰。当他进屋吃早饭的时候，他的母亲问他发生什么事了。
他说：“噢！妈妈！我昨晚做了个美梦，可是我不能对任何人说。”
她答道：“你可以告诉我啊。那一定是个好梦，不然你不会看上去这么开心。”
“不！妈妈！我不能把它告诉任何人，”男孩回应道，“直到它变成现实。”
他的母亲大声嚷道：“我想知道那是什么梦。我会知道的。我要揍你，直到你告诉我为止。”
可是，这些都没有用。言语和捶打都无法使男孩说出他的秘密。当他母亲的胳膊都打得疲乏了，她就停手了。这个孩子浑身酸痛，他跑到了花园里，在他的小剑旁边跪下，伤心流泪。
插剑的洞越来越圆，那是这把小剑自己弄的。除了这个男孩，任何人要是试图抓住这把移动的剑，他肯定会被狠狠地割伤。但是，这个男孩刚一伸手，剑就停止运动，静静地滑进剑鞘里。
这个孩子坐在那儿哭泣了许久。他哭泣的声音被过路的国王听到了。国王对他的一个仆人说：“你去看看是谁在这么伤心地哭。”仆人遵旨行事。几分钟后，他回来禀告说：“陛下，是一个小男孩跪在那儿哭泣，因为他的母亲打了他。”
这位君王下令说：“立刻把他带过来。告诉他是国王要让他来。对他说国王一生从未哭过，也不能容忍其他人伤心落泪。”接到国王的旨意，小男孩擦干了眼泪，跟着仆人来到了皇家马车前。