(一)
很多年以前，在风景秀丽群山环绕的北岳恒山之上，住着一位孤独的猎人。这里，到处都是茫茫的原始森林和悬崖峭壁，还有叫不出名字的野树野花野果，当然也少不了鸟禽、麋鹿、野鸡、野兔，更少不了熊、狼、虎、豹这些猛兽。
猎人名叫曾老大，虽然住在这荒无人烟的地方，可他世代以打猎为生，习惯了这种没有苛捐杂税又无拘无束自由自在的生活，而且，他还有一群猎狗为伴，又养了一群鸡，养了一群鸭，养了几只山羊，生活得逍遥自在。
猎人曾老大的猎狗群中有一条猎狗，名叫美丽。她长着一身柔软的金黄色的长毛，像一条金色的毯子披在身上。她的耳朵特别长，非常机敏，而且非常勇敢。
这一天早上，曾老大带着最喜欢的这条名叫美丽的猎狗去打猎，走的时候，他告诉其他的猎狗好好看家。
不一会儿，他们离开了木房子，下了红石崖，又攀上了翠屏峰。只见这一带是天上白云缭绕，峰下薄雾沉沉，松柏高低错落，泉石叮咚作响。许多野鸡和鸟儿或在林间觅食，或在山涧边梳理羽毛；松鼠在林上林下乱蹿。
曾老大早知这里有猎物，枪管里填满了火药后，一声枪响，野鸡们哗啦啦四散逃走，猎狗美丽“呼”的一声蹿了出去。曾老大掏出旱烟袋，一锅烟没抽完，猎狗美丽嘴里已经叼着两只山野鸡回来了。
曾老大用手摸了摸猎狗美丽的头和脖子，把山野鸡拴在枪杆上，对猎狗美丽说，“走吧。”
他们跨过虎跳涧，绕道去天都峰后面，那里有前几天下的套子，现在去看一看套住啥猎物了。走了大约有一个时辰，他们到了，在这里，又收获了一只野兔。
（二）
就在翠屏峰北面的山上，有一块稍微平坦的地方，谁都不会知道，在这里也有一群“捕猎者”，他们就是居住在这里的一群狼。他们这几天正在这里聚会，不是讨论一次围猎，而是要决定谁将是新的首领。方法很简单，看谁更强壮，看谁更狠。
狼群中有一只年轻的公狼，他身体强健高大，毛色是棕黑色的，脖子上挺立的鬃毛是黄色的，远远望去，就像一头勇猛的雄狮。他还长着一对水汪汪的迷人的大眼睛，我们就叫他“迷人”吧。迷人凭着他的勇敢和智慧，已经打败了很多竞争者，鲜血已经染红了他的额头和鬃毛，狼群早以前就得到过他的恩惠和照顾，大家已经准备把他选为新的首领。就在这时，狼群里又上来两位“角斗士”，他们是一对同父异母兄弟，原来居住在白登山峡谷，那里土地贫瘠，食物稀少，听说这里土地广阔食物丰富，就投奔了来。迷人不仅教他们认路，教他们打猎，而且还经常把自己捕获的猎物分给他们。
这两兄弟中，哥哥是苍狼巴登，弟弟是豺狼巴得，他们长得秃头驼背、塌耳凹腰、尖嘴猴腮、形容委琐，而且阴险狡诈，一肚子坏水儿。看到他们的竞争对手迷人已经角斗了两天，而且没吃一点食物，不如以前精力充沛了，他们才走了出来，也想碰一碰运气。