某天，乌鸦歇在树枝上，炫耀自己刚刚从大老远叼来的一大块肉，心想：狡猾的狐狸，你能把这块肉骗去，就算你有本事。它低下头斜视那个洞口。
真巧，狐狸刚吃完用花言巧语骗来的肉，正用它的舌头一会儿扫着嘴边，一会儿舔着前爪上的肉油，得意地从洞里走出来，仰望乌鸦的窝。
嘿！怎么又有一块肉。狐狸有些迷惑，用前爪使劲揉了揉眼睛，定神一看，乌鸦嘴里真的叼着一大块肉。狐狸靠着树，眼珠子一转，想：以前我表扬了它，让它上当了。这下......有啦！
“丑乌鸦！看看你那身羽毛，黑得像锅底，看了真叫人反胃。鸟类中最丑的就数你了，居然还活到了今天，不如被那帮猎人打死算了。”乌鸦听着，瞟了狐狸一眼，脸上露出蔑视的神情。
“丑乌鸦，看什么看！听听你那破喉咙发出的声音，跟别人哭丧没区别。村庄的老百姓都怕听到你的‘哭丧之声’一一有不好的兆头……”狐狸的话没说完，乌鸦睁大双眼，涨红了脸，在树枝上踱来踱去，恨不得飞下来狠狠啄它几下。
“丑乌鸦，你只会整天不住地吃呀，吃呀，又不长肉，有什么用，废物一个！”狐狸的声音越说越大。
乌鸦忍无可忍，心想：你这个可恶的家伙，上次吃了我的肉不算，今儿个又如此羞辱我。我非得把你啄得像个蜂窝。
乌鸦开始反击：“你……”可它一张口，嘴里的肉又掉下来了。狐狸张大嘴，就势接住那大块肉，钻进洞里。乌鸦两眼直瞪瞪地看着那个洞口，气得什么话也说不出来。